Investiční a exportní příležitosti Podnikatelský seminář Ing. Alena Teznerová ZVZÚ Tallinn

Obsah  základní informace  ekonomický přehled  investiční prostředí  veřejné zakázky  příležitosti pro české firmy  e-residency  praktické rady  veletrhy 2016  kontakty

Základní informace Rozloha: km 2 Počet obyvatel: 1.3 mil. Měna: Euro Členem: EU, Eurozóny, Schengenského prostoru, NATO, OECD

Základní informace  jeden z nejotevřenějších trhů v Evropě  dynamické a pro-business orientované ekonomické prostředí  vysoce vyvinutá elektronická komunikace  světová velmoc v tvorbě a realizaci e-governance a kybernetické bezpečnosti  uvážlivá rozpočtová politika  patří mezi důležité tranzitní státy mezi východem a západem Evropy

Základní informace  nejkonkurenceschopnější daňový systém v zemích OECD (Tax Foundation 2015 – Tax competitivenes index–1. místo)  nejvíce transparentní země s nejmenší korupcí v zemích střední a východní Evropy (Transparency International Corruption Perceptions Index celkově 23. místo ze 168 zemí)  16. místo - snadnost podnikání – za Německem a Kanadou (Světová banka 2015)  8. místo (ze 178 zemí) – obchodní svoboda (Wall Street Journal/The Heritage Foundation 2015)  právní prostředí je příznivé pro založení a provoz společnosti (IMF Ease of Doing Business 2015 – 16. místo ze 189 zemí)  nulové exportní riziko dle metodologie OECD

Politická a ekonomická situace  stabilní vláda, předpoklad zachování stávající vládní koalice do konce svého funkčního období – 2019  hlavní politickou agendou zůstává bezpečnost (zejm. v souvislosti s připojením Krymu k Rusku v břenu 2014)  EE není příliš zasaženo migrační krizí  nejnižší veřejný dluh v Evropě  vyrovnaný státní rozpočet  jako malá otevřená ekonomika je vystavena vnějším vlivům  malý počet obyvatel a omezená absorpční schopnost trhu

Základní makroekonomické údaje Zdroj: MMF, OECD, WEF, Estonský statistický úřad, Eesti Pank* Odhad MMF * Růst HDP-14,72,58,34,71,62,11,12,9 Míra inflace-0,13,05,14,23,20,50,12,1 Míra nezaměstnanosti13,816,912,310,08,6 7,36,26,8 Veřejný dluh vůči HDP (%)6,66,09,710,110,69,7 Zdroj: MMF, OECD, WEF, Estonský statistický úřad, Estonská centrální banka*odhad MMF

Ekonomické cíle vlády  vytvořit podmínky pro udržitelný ekonomický růst, který vyústí ve vyšší životní úroveň a skutečnou konvergenci s vyspělými zeměmi  klíčové faktory – vzrůstající ekonomická flexibilita, podpora podnikatelského prostředí, zlepšení efektivity trhu práce  udržitelná fiskální politika – střednědobým rozpočtovým cílem vlády je vládní strukturální přebytek (přísná fiskální politika zajistí zachování nízké úrovně vládního dluhu = předpoklad pro zajištění dlouhodobé stability veřejných financí)

Estonsko a Česká republika vzájemný obchod Vývoz84,4119,1176,3189,9196,9220,6225,9 Dovoz28,244,948,938,539,841,866,2 Obrat112,6164,0225,2228,4236,7262,4292,1 Saldo56,264,2127,4151,4157,1178,8159,7 Zdroj: Český statistický úřad Údaje uvedeny v mil. EUR

Investiční prostředí  zahraničním investorům jsou garantovány rovné podmínky s místními firmami:  0 % daň na reinvestovaný zisk  právo vlastnit pozemek  nárok na dotace z fondů EU  výrazně roste množství vysoce kvalitních obchodních a kancelářských nemovitostí včetně vzrůstajícího počtu průmyslových parků  4 zóny volného obchodu –Muuga, Sillamäe, Paldiski – přístavy na severu EE, Valga – jih EE  jsou otevřeny pro přímé zahraniční investice, zboží zde je považováno za zboží mimo celní území, re-exportované zboží není předmětem DPH, spotřební daně ani cla.

Zóny volného obchodu  přístav Muuga (u Tallinnu)  přístav Sillamäe – – 25 km od hranice s Ruskemwww.silport.ee  přístav Paldiski (sever EE)  město Valga valga-town/ valga-town/

Průmyslové parky  Ülemiste City – – moderní čtvrť u tallinnského letiště s mnoha inovativními podnikatelskými subjekty - „Smart City“ - cílem vytvořit největší „knowledge-based“ ekonomické prostředí v Baltských zemích.  Harju Kek – - výrobní a obchodní realitní developer a správce finančních investic. Jeho cílem je zajištění vhodného prostředí a podmínek pro úspěšné podnikání a výrobu.  Tallinn Science Park Tehnopol – - vědecké a podnikatelské prostředí pro společnosti založené na znalostech (knowledge-based companies), nyní park zahrnuje 200 společností od začínajících podnikatelů po Skype, poskytuje služby pro rozvoj podnikání, infrastrukturu a možnosti mezinárodní spolupráce.

Průmyslové parky  City of Paldiski – ideální místo pro mezinárodní společnosti, které hledají vhodné místo pro obchodní partnery a pro rozvoj jejich podnikání v severní Evropě. Podnikatelé z Paldiski nabízejí společně servis a výrobky převážně v oblasti logistiky, energie (energetická centra včetně centra alternativních energií), skladování zemního plynu a skladování zboží na ruské a asijské trhy a z nich.  Asociace podnikatelů z Paldiski -  PAKRI vědecký a průmyslový park pro alternativní energie  Paldiski průmyslový park –

Průmyslové parky  Tartu Science park – - podporuje podnikatelské inovační činnosti prostřednictvím networkingu s vysokými školami, veřejným a soukromým sektorem. Nabízí pomoc zahraničním společnostem při rozšiřování podnikání do Estonska.  Ida-Virumaa průmyslová oblast– – největší přeshraniční průmyslová zóna v EU sousedící s Ruskemwww.ivia.ee  zahrnuje 6 průmyslových oblastí (Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve, Püssi, Kiviõli) nabízející možnosti pro investory z různých průmyslových odvětví.

Veřejné zakázky - obecně  oblast veřejných zakázek upravuje Zákon o veřejných zakázkách – aktuální znění na  oznámení o veřejných zakázkách je zveřejňováno on-line v centrálním Státním registru veřejných zakázek – zdarma na (pouze v estonštině)  info o veřejných zakázkách rovněž zveřejňováno na Tenders Electronic Daily (online verze „Dodatku k Úřednímu věstníku EU" vyhrazená pro evropské veřejné zakázky) na  od r vznikne pod MO nová centrální agentura pro veřejné zakázky v oblasti obrany

Veřejné zakázky – nová legislativa  v listopadu 2015 předložena novela Zákona o veřejných zakázkách s cílem harmonizovat estonskou legislativu s novými směrnicemi EU, nyní probíhá schvalování v EE parlamentu  nové možnosti:  požadovaný roční obrat společnosti by neměl překročit dvojnásobek hodnoty zakázky (dříve mohli zadavatelé uvádět jako podmínku vysoký roční obrat i u zakázek nízké hodnoty)  při vytváření kritérií pro zadání veřejných zakázek bude možné brát v úvahu mimo ekonomické výhodnosti např. také vliv na životní prostředí, kvalifikaci zaměstnanců uchazeče či sociální aspekty

Veřejné zakázky – nová legislativa  zavádí nový postup zakázky - inovační partnerství – umožní veřejným zadavatelům vybrat partnera, kterému svěří vývoj inovativních řešení uzpůsobených potřebám zadavatele  nové směrnice EP ukládají zavést elektronické zadávání veřejných zakázek do roku v Estonsku již nyní 80% všech zakázek v nabídkách elektronicky

Účast ve veřejné zakázce  v případě zájmu o účast ve veřejném tendru je třeba se zaregistrovat v e-Procurement registru zasláním u na adresu: žádosti o další informace proběhnou ovou komunikací a následně budou zaslány přihlašovací  v případě zřízení e-residency (státem vydávaná nadnárodní digitální identita, díky které je možné komunikovat se všemi estonskými institucemi přímo) je možné se do veřejné zakázky přihlásit přes tuto elektronickou identitu

Veřejné zakázky - kontakty Kontakty na Ministerstvo financí EE:  politika, legislativa, konzultace  odbor veřejných zakázek a státní podpory  registr veřejných zakázek  odbor veřejných zakázek a státní podpory  odvolací výbor  nezávislá instituce pod MF

Veřejné zakázky - kontakty  Ministerstvo obrany EE - odbor veřejných zakázek Nele Loorents, ředitelka  Estonské obranné síly - služby v oblasti VZ Kaia-Liisa Kadai, ředitelka -  Estonská obranná liga - generální ředitelství Anti Ehatamm -  Asociace estonského obranného průmyslu Anu Eslas – výkonná ředitelka ;

Příležitosti pro české firmy  energetický průmysl  modernizace vysokonapěťových sítí z ruských na evropské standardy (vláda by měla v blízké době rozhodnout)  výstavba LNG terminálu a plynového konektoru mezi EE a FI v přístavu Muuga – nyní se čeká, zda EU schválí kofinancování, strategickým partnerem vybrána NL společnost VOPAK - prostor pro subdodavatele stále otevřen  výstavba nových větrných elektráren na západě a SV Estonska  ekologizace zpracování živičné břidlice (oil shale)

Příležitosti pro české firmy AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - energetika Výměna Baltského reaktoru II o zadavatel: Elering (provozovatel přenosové soustavy) o uzávěrka: o délka trvání smlouvy: – o Kontakt: Karin Täär o Rekonstrukce části vysokonapěťové sítě na severu EE a instalace zábran proti ptákům o zadavatel: Elering (provozovatel přenosové soustavy) o uzávěrka: o délka trvání smlouvy: – o Marit Saaretalu o

Příležitosti pro české firmy AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - energetika Modernizace vodní nádrže Baltské elektrické stanice (250 m³) o zadavatel: Estonian Energy Narva Power Plants o uzávěrka: o délka trvání smlouvy: o kontakt: Dina Kovriga o Nákup měřících zařízení o zadavatel: Estonian Energy Narva Power Plants o uzávěrka: o délka trvání smlouvy: – o kontakt: Dmitri Smorodin o

Příležitosti pro české firmy  doprava  Rail Baltica – začátek výstavby v EE nejdříve 2018, dokončení do 2024, cca 200 km v Estonsku (z celkových 700 km), 1,1 mld EUR (z celkových 3,6 mld.), 85% nákladů financováno z EU, plány a předběžné návrhy mají být dokončeny do konce 2016  výstavba centrálního terminálu pro osobní dopravu v Tallinnu v blízkosti mezinárodního letiště – hlavní vlakové nádraží (mezinárodní i vnitrostátní spoje), terminál městských a příměstských autobusů, v budoucnu i tramvajové depo  renovace starých tramvají – přestavba 12 – 13 tramvají na „retro“ tramvaje

Příležitosti pro české firmy  doprava – pokr.  vybudování podmořského železničního tunelu za cca 13 mld. EUR (ze 40% financováno z fondů EU)– termín realizace r  odpadní průmysl – výstavba čističek odpadních vod  elektrotechnika – zvyšující se poptávka na EE trhu  chladničky, tepelná čerpadla, mrazící boxy

Příležitosti pro české firmy  stavebnictví  zateplování domů - EE plánuje do roku 2020 využít cca 100 mil. EUR z Evropského strukturálního fondu na renovaci bytových domů  výstavba továrny na zpracování sojových bobů v přístavu Muuga – Port of Tallinn hledá potenciální investory, developery a majitele komodity – zatím bez termínu  příprava výstavby depozitáře pro jaderný odpad v přístavu Muuga – vláda projedná v nejbližší době  potravinářský průmysl  prostor pro export českých vín  v EE drahá vína  možnost uspořádat prezentační akci

Příležitosti pro české firmy  zdravotnictví  společnosti ve zdravotnické sféře jsou velmi otevřeny jakékoliv spolupráci, zejm. v oblastech: o personalizované medicíny o klinických testů trials-medicinal-products-estoniahttps:// trials-medicinal-products-estonia o výzkumu rakoviny o zdravotní turistiky o biotechnologie AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pečovatelské a ošetřovatelské nástroje a hygienické výrobky o zadavatel: Foundation Northern-Estonia Regional Hospital uzávěrka: o délka trvání smlouvy: 36 měsíců o kontakt: Berit Silvet o

E-residency  od prosince 2014 státem vydávaná nadnárodní digitální identita, díky které je možné komunikovat se všemi estonskými institucemi přímo  má vytvořenou speciální aplikaci pro podnikatele, kteří tak mohou nejen přímo navazovat kontakty a uzavírat obchody, ale i z ČR zakládat své pobočky nebo vlastní podniky v Estonsku a z ČR je řídit  od května 2015 je možné o e-residency zažádat online

Praktické rady při hledání vhodného obchodního partnera  ověření svého obchodního partnera a estonských subjektů, kterým je zakázáno podnikání, je možné zdarma v e-Business registru:  kredibilitu svého obchodního partnera je možné ověřit na webových stránkách firmy Krediidiinfo a.s.:  komplexní zpráva zahrnuje m.j. hodnocení firmy (AAA- C), placení daní, zhodnocení finanční situace, roční rozvahy, výkazy zisku a cash flow za poslední 3 roky, daňové a celní dluhy, nesplacené závazky apod.  cena: 49 EUR (5-8 prac. dní), 69 EUR (3-4 prac. dní), 99 EUR (48 hodin)

Praktické rady při komunikaci s estonskými partnery  Estonci jsou spíše rezervovaní, nemají rádi pocit spěchu  klíčem k úspěchu je zdvořilost kombinovaná s asertivitou  při prvním kontaktu používat při oslovení profesního titulu, v další komunikaci se při oslovování používá už jen křestní jméno  doporučujeme začít komunikaci v angličtině

Veletrhy 2016  – Maamess 20 – Premier Rural Fair - mezinárodní zpracování dřeva a lesnické výstavy, mezinárodní zemědělská výstava, potravinářský veletrh, zahradnická výstava (  22. – – Gardening – veletrh zahradnictví –  Interier - veletrh nábytku, architektonických interiérů a designu (  – Beauty – veletrh krásy ( )  13.– – Beauty World - mezinárodní veletrh kosmetiky, vlasové přípravky, styl, doplňky, šperky, spodní prádlo (  10.– – GrillFest – festival dobrého jídla (  – Motoshow – mezinárodní festival aut a techniky (

Veletrhy 2016  13. – – Tartu Building Fair - stavební technologie, stroje a zařízení, materiály (  – Sisustus – nábytek, design interiéru (tartunaitused.ee)tartunaitused.ee  27. – Tallinn FoodFest - mezinárodní gastronomický festival (alkoholické nápoje, piva, kuchyňské vybavení (  16. – – Instrutec - mezinárodní veletrh pro výrobní techniku, průmyslová zařízení, nářadí (  2. – – Christmas Fair – spotřebitelské zboží (  Kontakty na pořadatele jednotlivých veletrhů: (v angl.)

Užitečné kontakty  Estonská hospodářská a obchodní komora –  Enterprise Estonia –  Estonská investiční a obchodní agentura –  Estonský export –  Souhrnná teritoriální informace -  Zahraniční kancelář CzechTrade v Rize (pro všechny tři pobaltské státy -  ZÚ Tallinn -  e-residency -

Děkuji za pozornost Alena Teznerová