IFRS (EUR mil.) Aktiva5 402,05 029,94 160,63 798,64 474,83 457,43 336,02 570,72 025,9 Vlastní kapitál668,6646,3608,6728,8663,1537,7488,6419,8323,3 Čistý zisk11,144,84,785,4115,6106,050,174,4114,0 ROE1,6%6,0%0,7%11,4%17,2%17,9%8,6%18,3%31,7% J&T Finance Group – klíčové finanční údaje (1/2) Tabulka je dost zmatený: -Data jsou „v protisměru“ tj. čas jv tabulce jde doprava, zatím co na grafech doleva (hodně matoucí) -ROE za půroční data je blbě – resp. jedná se naprosto nic neříkající čísla - Pro rostoucí assets a equity by jakékoli poměrové veličiny (ROE, ROA, marže, apod..) vycházely lépe pokud by se dělaly na průměrovaných hodnotách (tzv. ROAA, ROAE) Navrhuju celý slide nahradit dvěma grafy: (i)Levý (sloupcový) – vývoj aktiv a čistého zisku (ii)Pravý (sloupcový a liniový – dvě osy) – vývoj VK (sloupce) a ROAE (linie)

J&T Finance Group – klíčové finanční údaje (1/2) Tohle ještě proberu zítra s Liborem – nemám zdroj Možná z toho nakonec bude hlavní slide shrnující financials skupiny

Vybrané společnosti portfolia skupiny J&T Použít.ppt template skupiny ne banky! Co takhle v masteru logo v pravém horním nebo levém dolním rohu slidu? – space management

Bankovnictví a finanční služby J&T Banka  Přední privátní banka působící v České republice a na Slovensku  Skrze sesterské banky ve skupině J&T poskytuje klientské služby i v Ruské federaci a na ostrově Barbadoss  Nad rámec běžných bankovních služeb poskytuje komplexní služby privátního bankovnictví, specializovaného financování, obchodování s CP, investičního bankovnictví a správy majetku vč. familly office  Oceněna jako Privátní banka roku v ČR v letech 2011 a 2012  Skupina J&T vlastní 100 % Poštová banka  Nejrychleji rostoucí univerzální banka [s nejširší pobočkovou sítí] na slovenském trhu  Kromě standardních bankovních služeb působí prostřednictvím dceřiných společností i na trhu důchodového spoření, pojistném trhu a na trhu podílových fondů  V roce 2012 oceněna prestižním časopisem The Banker jako banka roku na Slovenksku  Skupina J&T vlastní 88 % Aktiva [mil. EUR]3 500 Vlastní kapitál [mil. EUR]295 Čistý zisk [mil. EUR]37 Počet zaměstnanců405 Aktiva [mil. EUR]3 700 Vlastní kapitál [mil. EUR]407 Čistý zisk [mil. EUR]69 Počet zaměstnanců909 Pozn: Konsolidované IFRS finanční údaje za rok [2012], Směnný kurz [25] CZK/EUR Je třeba odladit v jaké měně to budeme reportovat napříč celou prezentací (a jakou použijeme pro jaký jazyk) 4

Energetika ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING  EPH je vertikálně integrovaný energetický konglomerát patřící k nejvýznamnějším hráčům na energetickém trhu v oblasti střední Evropy  Holding sdružuje přes 30 společností ve všech významných částech energetického řetězce od těžby paliv, přes výrobu tepla a elektrické energie, obchodování s energetickými komoditami až po dodávky energií domácnostem  EPH je mj. největším dodavatelem tepla v ČR, druhým největším výrobcem elektrické energie v ČR a třetí největší těžební společností v Německu  Skupina J&T financuje private equity strukturu vlastnící ~37 % Aktiva [mil. EUR]3 300 EBITDA [mil. EUR]370 Počet zaměstnanců6 200 Je třeba odladit v jaké měně to budeme reportovat napříč celou prezentací (a jakou použijeme pro jaký jazyk) 5 Pozn: Konsolidované IFRS finanční údaje za rok [2012], Směnný kurz [25] CZK/EUR Jsou ta čísla vč. SPP?

Průmysl a infrastruktura EP INDUSTRIES  EP Industries je jeden z nejvýznamnějších průmyslových holdingů v ČR sdružující 10 podniků z oblasti energetického strojírenství, dopravní infrastruktury a automobilového průmyslu  [Skupina J&T financuje private equity strukturu vlastnící 40 %] Aktiva [mil. EUR]365 EBITDA [mil. EUR]54 Počet zaměstnanců[3 000] Je třeba odladit v jaké měně to budeme reportovat napříč celou prezentací (a jakou použijeme pro jaký jazyk) 6 Aktiva [mil. EUR]157 EBITDA [mil. EUR]84 Počet zaměstnanců[TBD] Aktiva [mil. EUR]2 000 EBITDA [mil. EUR](48) Počet zaměstnanců3 800 Pozn: Konsolidované IFRS finanční údaje za rok [2012], Směnný kurz [25] CZK/EUR Negativní EBITDA Unipetrol?! Co SSM? – ne že by to teda byla nějaká perla, ale na webu JTFG se k ni hlasime… Unipetrol  Unipetrol je přední středoevropská rafinérská a petrochemická skupina  Společnost provozuje mj. rafinerie, polyolefinové a etylenovou jednotku a sít 355 čerpacích stanic  Skupina J&T nepřímo kontroluje ~9.8 % veřejně obchodovaných akcií SkyToll  Společnost SkyToll je vlastník a operátor silničního mýtného systému a souvisejících služeb na Slovensku  [Skupina J&T financuje private equity strukturu vlastnící [] %]

Nemovitosti J&T Real Estate  J&T Real Estate je univerzální developerská společnost, která se svou velikostí řadí mezi největší společnosti svého druhu v České republice a na Slovensku  Realizuje projekty ve všech segmentech realitního trhu od rezidenčních a komerčních nemovitostí, přes polyfunkční objekty, hotely a logistické parky až po infrastrukturní investice typu lyžařských areálů  [Skupina J&T financuje private equity strukturu vlastnící [] %] Aktiva [mil. EUR]518 Čistý zisk [mil. EUR][] Je třeba odladit v jaké měně to budeme reportovat napříč celou prezentací (a jakou použijeme pro jaký jazyk) 7 Pozn: Konsolidované IFRS finanční údaje za rok [2012], Směnný kurz [25] CZK/EUR Není hodnota aktiv CEETA 224? CEETA  Společnost CEETA je specializovaný nemovitostní investor orientující se na investice do vysoce kvalitních komerčních nemovitostí (tzv. prime real estate) primárně v regionu střední Evropy  [Skupina J&T financuje private equity strukturu vlastnící [] %] Aktiva [mil. EUR]244 NOI [mil. EUR][]

Cestovní ruch a volný čas Tatry Mountain Resorts  TMR je největším subjektem operujícím v cestovním ruchu na Slovensku  Vlastní a/nebo provozuje většinu lyžařských areálů v Nízkých a Vysokých Tatrách, aquapark Tatralandia v Liptovském Mikuláši, významné hotely, stravovací zařízení a doplňkové služby v tatranské oblasti  TMR je kotována na bratislavské, pražské a varšavské burze cenných papírů  Skupina J&T vlastní [] % 8 Pozn: Konsolidované IFRS finanční údaje za rok 2012, Směnný kurz [25] CZK/EUR Best Hotel Properties  BHP je jedním z nejvýznamnějších investorů do hotelového průmyslu v regionu střední a východní Evropy  Společnost vlastní luxusní hotely v Moskvě, Bratislavě a ve Vysokých Tatrách  V provozování hotelů spolupracuje s předními globálními hotelovými operátory Kempinski Hotels a InterContinetal Hotels Group  BHP je kotována na bratislavské burze cenných papírů  Skupina J&T vlastní [] % Je třeba odladit v jaké měně to budeme reportovat napříč celou prezentací (a jakou použijeme pro jaký jazyk) Jak to uděláme s podílem na TMR ve světle současných událostí? Aktiva [mil. EUR]320 EBITDA [mil. EUR]14 Počet zaměstnanců1 200 Aktiva [mil. EUR]488 EBITDA [mil. EUR]9 Počet zaměstnanců750 Nechceme sem dát i ABS?

Zábava JOJ Media House  Významný mediální holding zaměřený především na sektor televizního vysílání a venkovní reklamy (OOH)  Vlastní mj. slovenskou televizní stanici TV JOJ a řadu společností poskytujících venkovní reklamu v České republice na Slovensku a v dalších zemích střední a východní Evropy  JMH je největší poskytovatel OOH reklamního prostoru v ČR a SR  Skupina J&T financuje private equity strukturu vlastnící [] % 9 Pozn: Konsolidované IFRS finanční údaje za rok 2012, Směnný kurz [25] CZK/EUR AC Sparta Praha  Dlouhodobě nejvýznamnější fotbalový klub v ČR s více než 100 letou historií  35 násobný mistr ČR/ČSR, pravidelný účastník Ligy mistrů a Evropské ligy  Nejúspěšnější klub novodobé historie českého fotbalu a líheň mnoha českých fotbalových legend  Skupina J&T vlastní [] % Je třeba odladit v jaké měně to budeme reportovat napříč celou prezentací (a jakou použijeme pro jaký jazyk) Aktiva [mil. EUR]395 EBITDA [mil. EUR]67 Počet zaměstnanců600 Aktiva [mil. EUR]63