126MPO – Management podniku Ondřej Vrátný, obor Stavební management ZS 2009/10

Obsah  Co je to tržní segment  Segmenty na trhu i ve stavebnictví  Ukázka analýzy s rozdělením na segmenty  Vývoj ve stavebnictví v poslední době a prognóza pro dobu krize  Shrnutí Ondřej Vrátný - MPO

Co je to tržní segment  Zákazníci se od sebe liší svými požadavky  Mají jiné podmínky pro bydlení, finanční prostředky atd.  Dělení podle těchto podmínek vede k vytvoření segmentů  Každý segment je skupina s podobnými znaky Ondřej Vrátný - MPO

Co je to tržní segment  Cílem firmy je segment nebo také subsegment odběratelů výrobku  Subsegment – část segmentu – např. segment jsou sportovci, ale ne všichni potřebují lyže. Lyžaři jsou tedy v tomto případě subsegment.  Firma která je schopna najít mezeru na trhu, kde je poptávka, může výhodně začít podnikat bez konkurence Ondřej Vrátný - MPO

Některé formy segmentace  Geografická (rozdělení od států až po části měst)  Demografická (rozdělení podle věku, pohlaví, rodinného stavu, náboženství, vzdělání, příjmu apod.)  Podle postojů (znalost výrobku, použití výrobku, postoje k výrobku apod.)  Psychografická (podle životního stylu, sociální příslušnosti, osobnosti atd.) Ondřej Vrátný - MPO

Segmentace v průmyslu  Provozu (technologie, schopnosti zákazníka atd.)  Nákupní postoje (nákupní politika, vazby s dodavateli atd.)  Faktory situace (naléhavost, specifika použití, velikost objednávky atd.)  Osobní charakteristiky (postoj k riziku, věrnost atd.) Ondřej Vrátný - MPO

Dělení stavebnictví na segmenty Dělení často užívané pro stavebnictví  Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace Bytové budovy Nebytové budovy ○ Nevýrobní ○ Výrobní Inženýrské stavby Vodohospodářské stavby  Opravy a údržba (lze také rozdělit)  Ostatní práce Ondřej Vrátný - MPO

Další dělení  Dle velikosti podniku Malé podniky (0-19, 20-49) Střední podniky (50-99, ) Velké podniky ( , 500 a více)  Dle institucionálních sektorů (ISEKTOR) nefinanční podniky veřejné nefinanční podniky soukromé nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou Ondřej Vrátný - MPO

Analýza vývoje stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2008 Ve 4. čtvrtletí 2008 stavební produkce meziročně klesla.  Výpadek pozemního stavitelství byl kompenzován růstem produkce na inženýrských stavbách. Celková stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2008 proti 4. čtvrtletí 2007nižší o 3,4 % v pozemním stavitelstvíklesla o 11,7 % v inženýrském stavitelstvívzrostla o 9,8 %  průměrný evidenční počet zaměstnanců poklesl o 0,5 %  průměrná měsíční nominální mzda vzrostla o 12,2 %  stavební úřady vydaly o 3,1 % méně stavebních povolení  hodnota povolených staveb byla nižší o 12,0 % Ondřej Vrátný - MPO

Analýza vývoje stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2008  Porovnání podle velikosti firem Ondřej Vrátný - MPO

Analýza vývoje stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2008  Porovnání podle institucionálních sektorů Ondřej Vrátný - MPO

Stavební produkce Ondřej Vrátný - MPO

Vývoj stavebnictví za poslední roky Ondřej Vrátný - MPO

Vývoj stavebnictví jako celku Ondřej Vrátný - MPO

Krize stavebnictví v Evropě  Pokles stavební produkce za rok 2008 ve všech západoevropských zemích (mimo Spojeného království)  Dvojciferný propad – Irsko a Španělsko  První segment který krize zasáhla – developerské finanční firmy a následně na to projekční firmy  Hlavní příčiny – špatná dostupnost úvěrů a nižší poptávka Ondřej Vrátný - MPO

Stavebnictví v 1. pololetí pololetí 2008  1,0 %  3,6 %  7,5 %  Stavební produkce ve stálých cenách  4,8 %  Pozemní stavitelství  11,7 %  Inženýrské stavitelství  16,4 % Ondřej Vrátný - MPO

Zakázky – v 1.čtvrtletí 2009  Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci smluvně uzavřeno 10,6 tis. zakázek – v hodnotě prací 215,4 mld. Kč Veřejné zakázky – 150,5 mld. Kč Soukromé zakázky – 53,9 mld. Kč  55,6 % hodnoty těchto zakázek připadá podniky s 1000 a více zaměstnanců  Snížení poptávky po stavební produkci se projevuje plošně u všech velikostních kategorií podniků  Výrazné snížení zakázek v průběhu prvního čtvrtletí – o 33,9% problémy v dalších obdobích Ondřej Vrátný - MPO17

Stavebnictví v 1. pololetí 2009  Stavební zakázky  Počet nových zakázek  2,3 %  Objem nových zakázek  25,6 %  Stav zakázek ke konci období  9,2 % 1. pololetí 2008  15,4 %  24,6 %  1,9 % Vývoj objemu nových stavebních zakázek Q2. Q3. Q4. Q1. Q2. Q3. Q4. Q1. Q2. Q v mil. Kč pozemní stavitelstvíinženýrské stavitelství Ondřej Vrátný - MPO

Stavební povolení  Dochází k poklesu hodnoty staveb na které úřady vydaly stavební povolení  Orientační hodnota povolených staveb za 1. čtvrtletí 2009 činila 87,7 mld. Kč – což je o 3,5 % méně než v 1. čtvrtletí 2008  Povoleno 7 staveb v hodnotě více než 1 mld. Kč – dopravní infrastruktura, výstavba výrobních hal  Investiční aktivita nejvyšší– Středočeský(18,8%), Jihomoravský kraj nejnižší – Karlovarský(3,1%), Liberecký kraj Ondřej Vrátný - MPO19

Stavebnictví v 1. pololetí 2009  Stavební povolení  Počet  7,7 %  Orientační hodnota  4,9 % 1. pololetí 2008  8,1 %  17,8 % Ondřej Vrátný - MPO

Bytová výstavba –v 1. čtvrtletí 2009  Významný poptávkový segment ve stavebnictví  1. čtvrtletí 2009 – zahájení výstavby 8721 bytů – tzn. o 8,9% méně než v roce 2008 (z toho je nejvíce v rodinných domech)  Nedá se čekat rychlé oživení tohoto segmentu  1. čtvrtletí 2009 – dokončení výstavby 9314 bytů – meziroční přírůstek 2,7% Ondřej Vrátný - MPO21

 Dokončené byty  4,0 %  v rodinných domech  5,1 %  v bytových domech  18,8 % 1. pololetí 2008  8,8 %  28,1 %  9,7 % Bytová výstavba v 1. pololetí Ondřej Vrátný - MPO

 Zahájené byty  15,8 %  v rodinných domech  15,7 %  v bytových domech  28,8 % 1. pololetí 2008  14,0 %  10,3 %  30,0 % Bytová výstavba v 1. pololetí Ondřej Vrátný - MPO

Krize a české stavebnictví  Krize se již výrazně dotýká stavebnictví  Očekává se ne příliš optimistický vývoj snaha využití pobídek z fondů EU  Očekávané problémy Snížení poptávky po investicích – zastavení přípravy nových projektů Zvýšení rizika platební neschopnosti – stavební, developerské firmy atd. Zpožďování plateb ze státního rozpočtu Pokles poptávky ze strany obyvatelstva  Nelehké období v horizontu let–REAKCE NUTNÁ Ondřej Vrátný - MPO

Shrnutí  Segmenty jsou základní jednotkou trhu – důležité pro analýzu trhu  Vývoj stavebnictví je závislý na délce a hloubce krize a vyžaduje změny  Není zrovna nejlepší čas na ukončení studia - !!! Ale lepší končit na konci krize než na začátku !!! Ondřej Vrátný - MPO25

Ondřej Vrátný - MPO26