Predikce spotřeby elektřiny ES ČR Jednání skupiny expertů OTE, sídlo OTE Praha 2. dubna, 2013 zkrácená verze prezentace predikce březen 2013 1

Obsah Vývoj a současný stav Predikce spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2013: Mezinárodní srovnání predikcí

1 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV spotřeba elektřiny v ČR 3

Vývoj v roce 2012 – mez. růst kumul. – rozklad vlivů Současný stav – spotřeba elektřiny v ČR Vývoj v roce 2012 – mez. růst kumul. – rozklad vlivů bez klimatického přepočtu nárůst spotřeby o 0,28 %, po klimatickém přepočtu pokles o 0,35 %: 4

Vývoj spotřeby v roce 2012 – naměřená vs. přepočtená energie naměřená teplota naměřená teplotní normál energie přepočtená 5

Vývoj spotřeby skutečnost vs. scénáře 9/2012 – odchylky od ref. s Vývoj spotřeby skutečnost vs. scénáře 9/2012 – odchylky od ref. s. kumulativně vysoký 9/2012 referenční 9/2012 nízký 9/2012 TNS naměřeno přepočtová energie TNS přepočteno 6

Vývoj spotřeby v roce 2012 – meziroční růst Současný stav v ČR – spotřeba elektřiny Vývoj spotřeby v roce 2012 – meziroční růst diferencovaný nárůst mezi sektory: kolísavý vývoj VO s převládajícím trendem poklesu kolísavý vývoj MO s převládajícím trendem růstu velmi nevěrohodný vývoj OSES i ztrát (metodika) teplotně přepočteno 7

Vývoj spotřeby v roce 2013 – meziroční růst Současný stav v ČR – spotřeba elektřiny Vývoj spotřeby v roce 2013 – meziroční růst diferencovaný nárůst mezi sektory: kolísavý vývoj VO trend poklesu v sektoru MO velmi nevěrohodný vývoj OSES i ztrát (metodika) teplotně a kalendářně přepočteno 8

1 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV spotřeba elektřiny v EU 9

Vývoj kategorie netto spotřeba + ztráty v sítích (vybrané země EU) 10

1 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV ekonomika ČR 11

Ekonomický vývoj v roce 2012 Současný stav v ČR – ekonomika Ekonomický vývoj v roce 2012 v roce 2012 HPH meziročně – 1,2 % (HDP stejně), v průběhu roku se přitom meziroční pokles prohluboval, hlavní příčiny poklesu: klesající tuzemská poptávka domácností po zboží a službách (– 3,5 %) klesající poptávka investorů po fixním kapitálu (– 1,6 %) zahraniční obchod působil prorůstově (vývoz + 4,2 %, dovoz + 1,2 %); v posledním čtvrtletí se však tento prorůstový zdroj téměř vyčerpal.

Meziroční růst přidané hodnoty (%) – sezónně očištěno 13

1 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV ekonomika EU 14

Ekonomický vývoj v roce 2012 Současný stav v EU – ekonomika Ekonomický vývoj v roce 2012 evropská ekonomika v roce 2012: přechod do poklesu (od 2. čtvrtletí meziroční i mezikvartální pokles, meziroční reálný růst HDP: E27: – 0,3 % EuroArea: – 0,6 % Německo 0,7 % Rakousko 0,8 % Slovensko 2,0 % Polsko 2,0 % Maďarsko – 1,7 % důsledek pro ČR: oslabení poptávky a dosavadních temp vývozu.

2 PREDIKCE očekávaného vývoje ekonomiky 16

Predikce – ekonomika EU Předpokládaný vývoj 2013 a 2014 E27: průměrný meziroční růst HDP za roky 2000 až 2008: 2,1 % 2009: hospodářská krize: růst HDP – 4,4 % 2010: obrat k růstu ve většině zemí EU: růst HDP 2,2 % 2011: relativně uspokojivý růst: 1,6 % 2012: pokles – 0,3 % (9/2011: 1,8 %, 3/2012: 0,6 %, 9/2012: 0,0 %) 2013: růst 0,1 % (3/2012: 1,5 %, 9/2012: 1,2 %) 2014: růst 1,6 % 17

Předpokládaný vývoj střednědobý a dlouhodobý Predikce – ekonomika EU Předpokládaný vývoj střednědobý a dlouhodobý pro horizont 2014 až 2030: předpoklad mírného růstu zemí E15, a vyššího růstu pro země E12, oproti predikcím 9/2012: další mírné snížení tempa růstu (zejména v očekávání komplikací při řešení nynější fiskální a v konsekvencích měnové krize), očekávaný přesun těžiště ekonomického výkonu směrem do dnešních rozvojových zemí (Asie – Čína, Indie) – predikce jsou tak ve srovnání s několik let starými nižší, není očekáván dramatický obrat – aktuálně nejsou indicie pro formulaci scénáře výrazněji negativního ekonomického vývoje ve střednědobém a zejména dlouhodobém horizontu. 18

Předpokládaný vývoj – průměrné růsty HPH Predikce – ekonomika ČR Předpokládaný vývoj – průměrné růsty HPH 19

2 PREDIKCE očekávaného vývoje demografie 20

Předpokládaný vývoj počtu obyvatel Predikce – demografie ČR Předpokládaný vývoj počtu obyvatel od zveřejnění výsledků SLDB 2011 došlo ke změně, snížení o 47 281 obyvatele, k predikcím dále využíváno projekcí ČSÚ z roku 2009, rovněž tyto predikce jsou sníženy o 47 281 obyvatele, rok 2012: nižší (o cca 6 tis.) než očekávaný růst počtu obyvatel na úroveň 10 509 tis., pro rok 2060 předpokládá nynější predikce počet 10 763 tis., což představuje oproti roku 2012 nárůst asi 2, 4 %. 21

Počet obyvatel ČR – historie a predikce + 2,4 % 22

Předpokládaný vývoj počtu domácností Predikce – demografie ČR Předpokládaný vývoj počtu domácností od zveřejnění výsledků SLDB 2011 došlo ke změně ve vykazování počtů a kategorií domácností, ČSÚ dále nevykazuje počty domácností v kategorii cenzová domácnost, ale jen v kategoriích hospodařící a bytová, predikce budou dále využívat kategorie hospodařící domácnost: všechny údaje byly přepočteny na novou úroveň: rok 2011: 4 637 tis. cenzových domácností 4 375 tis. hospodařících domácností všechny trendy predikcí zůstávají nezměněny (procentuální růsty), pro rok 2060: nárůst počtu domácností (základní predikční jednotka pro MOO) na 5,3 mil., což je nárůst o cca 15 % oproti roku 2011. 23

Osob na domácnost v ČR – historie a predikce - 10 % 24

Počet domácností ČR – historie a predikce + 14 % 25

2 PREDIKCE spotřeby elektřiny výrobní sféry 26

Hlavní vývojové trendy Predikce – spotřeba elektřiny výrobní sféry Hlavní vývojové trendy pro krátkodobý až střednědobý horizont: snížení tempa poklesu EEN související zejména se snížením predikcí růstu HPH (nejedná se o nezávislé veličiny), pro dlouhodobý výhled vývoje EEN zachování tempa poklesu EEN, úroveň EEN bude klesat: - zvyšování cenové úrovně v ČR (posilování koruny , snižování parity) - zvyšování technologické úrovně, - změna struktury tvorby HPH. mezi roky 2012 a 2040 očekáván pokles EEN na 65 %, mezi roky 2012 a 2040 očekáván nárůst spotřeby elektřiny výrobní sféry o 29,2 % (9/2012: 30,1 %) (VO: 28,5 %, MOP: 32,6 %). 27

EEN produkce HPH ČR – sektory – historie a predikce (%, rok 2012 = 100 %) 28

Spotřeba výrobní sféry – sektory – historie a predikce (%, rok 2012 = 100 %) 29

2 PREDIKCE spotřeby elektřiny sféry domácností 30

Hlavní vývojové trendy Predikce – spotřeba elektřiny maloodběru obyvatelstva Hlavní vývojové trendy v roce 2012 v MOO meziroční nárůst + 1,6 % (metodika 2011: + 0,3 %), pokračující problémy s interpretací analýz tarifních statistik (používané k rozpadu spotřeby sektoru MOO na subsektory), změna v prognózách – rozdělení predikce měrné spotřeby na vytápění na dva vlivy: 1. navyšování efektivity (dominantně vliv zateplování) 2. snižování využití (dominantně vliv přechodu k jiným palivům), predikováno je: 1. snižování měrné spotřeby pro vytápění a ohřev TUV, navyšování pro ostatní spotřebu (při zahrnutí předpokladu navyšování efektivity, 2. mírné navyšování vybavenosti vytápěním a ohřevem TUV mezi roky 2012 a 2040 očekáváno navýšení spotřeby MOO o 18,6 %. 31

Měrná spotřeba subsektorů MOO – historie a predikce (%, rok 2012 = 100 %) + 31,9 % (+ 30,4 %) -17,4 % (- 17,4 %) - 25,7 % (- 19,4 %) 32

2 PREDIKCE tuzemské netto spotřeby elektřiny (TNS) (spotřeba výrobní sféry + sféry domácností) 33

Predikce – tuzemská netto spotřeba (TNS) Obecné předpoklady I. predikce jsou formulovány nad slovně vymezenou množinou podmínek Scénář dlouhodobého vývoje (aktuálně verze březen 2013), tento scénář zahrnuje podmínky vývoje ES i jejího okolí, podmínky vývoje okolí jsou pak: 1. Přírodní podmínky, 2. Společenské a politické podmínky, 3. Ekonomické a technické podmínky, mimo jiné jsou predikce založeny na předpokladech (výňatek): soběstačnost ES ČR v otázce bilance elektřiny – dlouhodobě mírně přebytková bilance s využitím přebytků pro export zejména do DE, SK, AU, zachování cenových proporcí základních energetických komodit pro konečné zákazníky (vyšší cenová úroveň pro vyšší míru zušlechtění komodity), 34

Predikce – tuzemská netto spotřeba (TNS) Obecné předpoklady II. existence volného trhu s energetickými komoditami; předpoklad mírného omezování křížových dotací mezi tarify v distribuci elektřiny, diferenciace ceny elektřiny v dobách vysokého zatížení a nízkého zatížení (resp. vysoké výroby z OZE a nízké výroby z OZE) bude relativně nízká – nebude umožňovat využití elektřiny jako náhrady ostatních méně ušlechtilých zdrojů energie s příslušných snížením efektivity, kontinuální, nicméně evoluční vývoj struktury palivové základny ES ČR (navyšování podílu OZE, plynu a jádra). 35

Hlavní vývojové trendy Predikce – tuzemská netto spotřeba (TNS) Hlavní vývojové trendy nižší spotřeba (o 446 GWh) pro rok 2013 než v minulé predikci (9/2012), pro rok 2013 predikován mírný pokles, růst TNS 2013: - 0,4 % (9/2012: + 0,2 %) nižší predikce zejména pro krátkodobý a střednědobý horizont; důvodem zejména: korekce výhledu růstového potenciálu ekonomik EU a ČR, mezi roky 2012 a 2040 očekáváno navýšení spotřeby TNS o 26,6 %. pro horizont 2050 až 2060 není očekáváno další výrazné nasycování na úrovni TNS – předpokládaný průměrný růst cca. 0,3 % meziročně. 36

Tuzemská netto spotřeba (TNS) – historie a predikce + 36,7 % (+ 37,1 %) + 18,6 % predikce 9/2012 historie vysoký 3/2013 referenční 3/2013 nízký 3/2013 37

Tuzemská netto spotřeba (TNS) – historie a predikce rozdíl 1,3 TWh 38

Struktura tuzemské netto spotřeby (TNS) – historie a predikce 39

Tuzemská brutto spotřeba (TBS) – historie a predikce 40

Tuzemská netto spotřeba – meziroční indexy (%) 41

Tuzemská netto spotřeba (GWh) 42

Tuzemská netto spotřeba – bazické indexy (%, rok 2012 = 100 %) 43

2 PREDIKCE spotřeby sektoru elektromobilů (není zahrnuto v predikcích tuzemské netto spotřeby) 44

Hlavní charakteristiky predikce Predikce – spotřeba elektřiny sektoru elektromobilů Hlavní charakteristiky predikce v návaznosti na dostupné aktuální odhady predikce upraveny: nástup posunut 6 let směrem do budoucnosti, ostatní charakteristiky predikce zůstávají zachovány, počet automobilů bude záviset na vývoji počtu obyvatel – predikce počtu obyvatel, aktuálně předpokládán rozvoj jen v segmentu M1 (osobní automobily do 3,5 t), v horizontu 2012 až 2060 dojde k nárůstu počtu automobilů na osobu z úrovně: 0,44 ks/osoba na 0,57 ks/osoba, predikce počítá se dvěma hlavními alternativami nynějších kapalných fosilních paliv jako zdroje primární energie pro pohon (či s jejich kombinací): 1. CNG a 2. Zdroj elektřiny. 45

Predikce – spotřeba elektřiny v sektoru elektromobilů Podíl elektromobilů Podíl elektromobilů na celkovém počtu automobilů do 3,5 t se bude zvyšovat a to zejména od roku 2030 do roku 2050: 46

Spotřeba elektromobilů – historie a predikce 4,8 TWh (5,0 TWh) 2,1 TWh (2,8 TWh) 47

Tuzemská netto spotřeba + spotřeba elektromobilů – historie a predikce + 44,4 % (+ 45,3 %) 48

3 Mezinárodní srovnání predikcí 49

Parametry srovnávání Mezinárodní srovnání predikcí srovnávat pouze s přihlédnutím ke specifikům srovnávaných zemí, ne všechny kategorie, které se nabízejí ke srovnání je možné bez interpretace a následného komentáře srovnávat, rozdíly způsobují zejména: geografické a klimatické podmínky, společenské zvyklosti a specifika využívání elektřiny, fáze rozvinutosti a fáze ekonomického cyklu, přítomnost nahodilých vlivů a objevování nových trendů. 50

Parametry srovnávání Mezinárodní srovnání predikcí srovnání bylo provedeno pro aktualizované predikce ekonomického vývoje a spotřeby elektřiny, predikce se opírají o data z poloviny roku 2012, predikce jsou inspirovány daty z mezinárodního srovnání společnosti EURELECTRIC (Eurprog 2011), pro srovnání v rámci predikcí spotřeby elektřiny se nabízí tyto kategorie: srovnání predikcí v bazických indexech spotřeba sektorů na hlavu v kurzech či paritě kupní síly 51

Srovnání vývoje ELEKTROENERGETICKÉ NÁROČNOSTI tvorby HPH 52

Srovnání vývoje TUZEMSKÉ NETTO SPOTŘEBY 53

Srovnání vývoje SPOTŘEBY DOMÁCNOSTÍ na hlavu 54

Srovnání vývoje TUZEMSKÉ NETTO SPOTŘEBY na hlavu 55

Shrnutí srovnání Mezinárodní srovnání predikcí Trajektorie vývoje tuzemské netto spotřeby je ve srovnání s E27, E15 a zejména E12 níže. Aktuálně srovnáváme predikce různého stáří, je očekáváno výrazné snížení predikcí pro země E27 v příštích predikcích. Trajektorie vývoje tuzemské netto spotřeby na hlavu či spotřeby domácností je ve spodní třetině spektra. Predikce vývoje spotřeby na hlavu odpovídá pozici ČR v rámci ekonomické výkonnosti a spotřebních zvyklostí s přihlédnutím ke srovnatelnosti predikcí z pohledu data vydání. 56

OTE, a.s. EGÚ Brno, a. s. sekce provozu a rozvoje ES