Elektronické sjednání smlouvy PSČP přichází na trh s novinkou on-line podpis penzijní smlouvy

Proč další možnost sjednání nové smlouvy? Vycházíme z vývoje trhu - postupný odklon od papírových formulářů Pomáháme obchodníkům - není třeba nosit formulář a tužku, stačí notebook nebo tablet s internetem Přicházíme na trh s novinkou - potvrzení elektronického sjednání pomocí e-mailu: Pro sjednání je třeba pouze portál PEPA a e-mail klienta Možnost vytištění smlouvy a ruční podpis na portále PEPA nadále zůstává

Čas jsou peníze 15 dní vs. 15 vteřin Sjednání na formuláři v řádů dnů vs. elektronické sjednání v řádu sekund 15 dní vs. 15 vteřin

Ke sjednání potřebujete portál Sjednání smlouvy probíhá na obchodním portále PSČP jako doposud

Volba způsobu sjednání smlouvy Na konci sjednávání smlouvy volba „Elektronicky“ nebo „Na papír“

Nezapomeňte s klientem zkontrolovat údaje na smlouvě! Doporučujeme zkontrolovat údaje na smlouvě pomocí ikony „Kontrola údajů“ Volbou „Pokračovat“ se klientovi odešle e-mail pro potvrzení sjednání smlouvy 1. 2.

Klient potvrdí uzavření smlouvy kliknutím v e-mailu Vše pouze elektronicky bez použití tužky a papíru Klient obratem obdrží e-mail, ze kterého potvrdí sjednání smlouvy Přílohou e-mailu jsou Dokumenty ke smlouvě a Informační list

Klientský portál Klient si může ověřit sjednané údaje proklikem z potvrzovacího emailu Zadáním rodného čísla se dostane na Přehled sjednaných údajů

Informace o úspěšném uzavření smlouvy pro klienta Klientovi se ihned objeví poděkování za uzavření smlouvy na internetu Další den obdrží e-mail s poděkováním a informací o placení příspěvků

Informace o uzavření smlouvy pro obchodníka i centrálu Obchodník i centrála obdrží e-mail, s informací o uzavření smlouvy klientem

Archiv elektronicky uzavřených smluv na portále V záložce Archiv lze vyhledat a exportovat údaje o uzavřených smlouvách Náhled na smlouvu ve formátu PDF proklikem z čísla smlouvy Údaje jsou zde k dispozici po dobu 6 měsíců Exporty využije centrála IZ k archivaci ve vlastním systému

Expirace elektronicky uzavřené smlouvy Platnost návrhu smlouvy vyprší po 4 měsících od data uzavření Klientovi i obchodníkovi zasíláme několik upozornění Po expiraci návrhu, je třeba smlouvu sjednat znovu od počátku

Další NOVINKA - Informace o zprostředkovateli Vytvoření Informačního listu o zprostředkovateli a pobídce Některé údaje jsou již vyplněny portálem PEPA, ostatní si doplníte Takto vytvořený list si PEPA pamatuje a používá ho, až do Vaší další úpravy

Méně obvyklé přílohy Elektronicky je možné sjednat dětské penzijko třetí osobou nebo opatrovníkem Požadované dokumenty je třeba zaslat do PSČP během procesu sjednávání

Děkujeme.