Automobilový průmysl- trendy & řešení

Prezentace na téma: "Automobilový průmysl- trendy & řešení"— Transkript prezentace:

1 Automobilový průmysl- trendy & řešení
Automobilový průmysl- trendy & řešení SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU Jaroslav Rummler, PwC Plastika a.s.,Kroměříž, 21. listopadu 2012

2 Program Očekávaný vývoj v automobilovém odvětví
Výzvy kterým podniky čelí Přístupy k jejich řešení Prostor pro diskuzi

3 Svět: tradiční automobilové trhy, USA & EU, stagnují, zatímco BRIC země pokračují v růstu
Globální LV Produkce, ’18 [v mil. ks] Příspěvek k růstu, ’18 [v %] Výhled 2011: Rozvíjející se trhy předhání tradiční Asie Jižní Amerika Čína Východní Evropa (včetně Ruska) Brazílie NAFTA Rusko Západní Evropa (EU-27) Mexiko Západní Evropa & USA stagnují NAFTA: North American Free Trade Agreement – USA, Kanada, Mexiko Zdroj:: PwC Autofacts (z Q3/2012)

4 Section 11 – Market analysis
Evropa: východní Evropa s průměrným ročním růstem 8,5% překonává západní Evropu s 1,8% Objem produkce dle Regionu, ’10 - ’18 [v mil. ks] Komentář % globální produkce Západní Evropa: Německo (+0.9m) Velká Británie (+0.5m) Itálie (+0.3m) Střední Evropa: Slovensko (+0.4m) Česká republika (+0.2m) Maďarsko (+0.2m) Východní Evropa: Rusko – růst produkce o 2m ks v průběhu Evropa: pokles podílu na trhu 0,3% ročně 26,4% 26,9% 24,4% 23,8% 23,5% 23,3% 23,1% 22,7% 22,4% CAGR ’10-’18 Výhled 8,5% 2,5% 1,8% Poznámka: Západní Evropa: Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Itálie, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Velká Británie; Střední Evropa: Bulharsko, Česká republika, Finsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko; Východní Evropa: Bělorusko, Kazachstán, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Uzbekistán . Zdroj: PwC Autofacts (z Q3/2012)

5 ČR: prodeje Škoda Auto ve střední Evropě poklesly v říjnu 2012 o 9%, TPCA v 2013 očekává pokles o 19% Škoda Auto TPCA plán produkce (tis. ks) růst tržeb v říjnu 2012 [v %] -19% Střední Evropa -9% 178 Česká republika 3% Čína 10% Rusko 17% Globálně 2012 2013 Zdroj: Automotive weekly news November 16,2012

6 Časté nedostatky v řízení
Právě při poklesu výkonnosti mají i drobné nedostatky v řízení významný dopad na podnik 1. Slabá strategie Oblasti s nejčastějšími problémy 5. KPIs1) a systém odměňování 2. Podnik0vé plánování Časté nedostatky v řízení 4. Řízení pracovního kapitálu 3. Řízení cash flow 1) KPI – Key Performance Indicators

7 Řešení tkví v nastavení strategie podniku a jejím rozvedení do systému plánování
Příklad: současná volatilita komodit vyžaduje systém plánování What-If Vývoj ceny mědi od ledna USD / tunu, London metals exchange Od nákupu po prodej může dojít k nárůstu nebo poklesu ceny mědi až o 28% Prodejní cena Nákupní cena 7 532 USD / t (Spot ) Value-at-risk Nákup Výroba Sklad

8 Výzvám ale podniky čelí na všech úrovních
Strukturální situace Složitá organizační struktura Nevyužitá aktiva Problém konkurenceschopnosti Obtížné proniknutí na nové trhy Nepružné procesy Netransparentní řízení - plánování Provozní situace Řízení nákladů osobní, výrobní, admin Optimální kapacity Řízení pracovního kapitálu Systém odměňování Core business / outsourcing Finanční situace Vysoký dluh Zdroje vázané v pracovním kapitálu - dodavatelský řetězec Nedostatek zdrojů pro expanzi Omezení růstu firmy Problém ziskovosti Problém financování

9 Řešení jsou různá, jejich implementace však vyžaduje čas a úsilí
Strukturální změny Provozní změny Finanční restrukturalizace Zjednodušení struktury skupiny ( např. fúze, prodej dceřiných společností) Prodej vedlejších aktiv Revize lokalizace výroby a klíčových aktivit Změna produktového portfolia Podpora navýšení prodejů – domácí i zahraniční expanze Změna procesů – systém plánování Snížení/řízení osobních nákladů Snížení/řízení materiálových a režijních nákladů Redukce nadbytečné kapacity Optimalizace pracovního kapitálu Uvolnění vázaného kapitálu Zlepšení likvidity Implementace systémů klíčových indikátorů výkonnosti (KPI) Outsourcování non-core činností Odložení splátek/změna splátkových kalendářů Refinancování dluhu Revize platebních podmínek s dodavateli a bankami Navýšení základního kapitálu Zajištění externího financování (základní kapitál, úvěry) Příprava podkladů pro potenciální investory / financující instituce (tzv. Fact book) „Zeštíhlení“ firmy Zvýšení ziskovosti Kapitálová stabilizace

10 Nedostatečné podnikové Ne/dostatečná prosperita podniku
Základem pro všechna opatření je znalost budoucího vývoje a dostatek hotovosti po dobu implementace opatření Průzkum mezi generálními řediteli: Odpovědi na otázku– Jak hodláte financovat očekávaný růst Vaší společnosti? [%] Firemní Cash Flow  Bankovní úvěry  Nedostatečné podnikové plánování Private Equity či rizikový kapitál  Odprodej stávajicích aktiv  Půjčky od jiných věřitelů  Nevhodná kapitálová struktura Nízké růstové příležitosti  Kapitálový trh  Veřejné zdroje  Ne/dostatečná prosperita podniku Hotovost vázaná v pracovním kapitálu Dopady na ziskovost Zdroj: CEO Survey Czech Republic

11 K zajištění udržitelnosti veškerých změn je stěžejní zaměřit se na pět základních faktorů úspěchu
ZÁKLADNÍ FAKTORY ÚSPĚCHU 1 Aktivně zahrnout top manažery do procesu – organizace pravidelných setkání 2 Motivovat zaměstance, aby se aktivně zapojili do projektu 3 Vytvořit činný tým a vyškolit zainteresované osoby 4 Nastavit transparetní KPI a implementační proces Srovnání s konkurencí a historickým vývojem samotné firmy (průřezové analýzy a analýzy časových řad) 5

12 Závěr Stručné závěry prezentace
Automobilové odvětví v EU čelí negativnímu vývoji Firmy vyčerpaly rezervy a přístup k cizímu kapitálu se zhoršuje Tradiční vzorce řešení v silné konkurenci nestačí Zaměřte se na strategické plánování budoucího rozvoje Připravte reálné plány Sestavte scénáře možného vývoje Nastavte opatření pro každý scénář Aktivně implementujte změny a monitorujte dopady Jaroslav Rummler Manažer PwC Česká republika, Kateřinská 40, Praha 2,