Refinancování RBS summary Raiffeisenbank Refinancování RBS summary
RB financování Term loan CZK 400m, 7 let, splácení čtvrtletně W/C facility do CZK 350m (CZK 250m komitované do 31.12.2011; CZK 100m nekomitované), rolování měsíčně, obnova ročně Bankovní záruky do CZK 50m (=expozice, bere se jako cca 1/10 z celkové garantované částky) Treasury obchody do CZK 50m (=expozice, bere se jako cca 1/10 z celkové částky obchodu)
Zajištění úvěru v RB LOC BO Chemie BV Akcie Bochemie a.s. Nemovitosti Bochemie a.s. Pohledávky a zásoby Bochemie a.s. Obchodní známky Bochemie a.s.
Kovenanty RB Konsolidovaná báze za celou skupinu: EBITDA >80m k 31.6. >60m k 31.12. Long term debt/EBITDA <=4,5 „DSCR“ >1,3 Oběžná aktiva-pasiva >-200m
Přefinancování akvizičního úvěru Splaceno do RBS 19.1.2011: CZK 401,6m TL: CZK 400m Úrok (1.1.-19.1.2011) + breakage costs: CZK 1,6m Načerpáno v RB 19.1.2011: TL (7 let): CZK 200m + EUR 8,256m = CZK 400m Splátka Čtvrtletní CZK 7,143m EUR 0,295m Roční CZK 28,571m EUR 1,179m Úrok p.q. 3M PRIBOR 3M EURIBOR +2,75% +2,75%
Přefinancování kontokorentu Splaceno do RBS 19.1.2011: Kontokorent: CZK 247,2m (včetně IRS CZK 41,4m a breakage costs) EUR 0,489m Po intervenci Roberta Cohena byl IRS zpětně redukován z CZK 41,4m na CZK 37,9! Načerpáno v RB 19.1.2011(max. rámec CZK 350m): Komitovaná (1 rok) FTA (měsíční rolování): CZK 250m (1M PRIBOR + marže 2,05%) Nekomitovaný kontokorentní rámec: CZK 100m (O/N PRIBOR + marže 2,35%)
TL čerpání v CZK a EUR Důvody čerpání v CZK a EUR (50/50): Hedging (redukce přebytku EUR v BoBo) – v plánu 2011 odhadujeme přebytek cca EUR 5m; roční splátka je EUR 1,18m + roční úrok cca EUR 0,3m EURIBOR je nyní nižší než PRIBOR (posuzujeme výhodnost IRS) CZK bude posilovat – spekulace (a proto čerpáme v EUR pouze polovinu)