Prezentace společnosti INSIA 1
2Prezentace společnosti Insia Prodejce Závislost na finančních institucích *Jeden, případně několik produktů bez vzájemné provázanosti *Preference prodeje před celkovým prospěchem klienta *Omezená následná péče Banky Stavební spořitelny Penzijní fondy Podílové fondy Pojišťovny ? Běžný stav „finančního poradenství“
3Prezentace společnosti Insia Banky Stavební spořitelny Penzijní fondy Podílové fondy Pojišťovny PORADCE *Komplexní přístup *Analýza potřeb a cílů *Finanční plán *Dlouhodobá následná péče *Nezávislost *Výběr produktů Význam finančního poradenství
Prezentace společnosti Insia4 Analýza potřeb, cílů, současného stavu a finančních možností Prezentace návrhu řešení Administrativa Základní Servisní schůzka Poradenský postup
Prezentace společnosti Insia5 Struktura osobních financí
Prezentace společnosti Insia6 Partnerské pojišťovny
Prezentace společnosti Insia7 Partnerské stavební spořitelny
Prezentace společnosti Insia8 Partnerské hypoteční banky