Český stavební trh současný stav a výhled Vojtěch Grödl

Obsah Český stavební trh Stavebnictví v 1. pololetí 2009 Bytová výstavba v 1. pololetí 2009 Analýza bytové výstavby v roce 2008 Budoucí vývoj ve stavebnictví

Český stavební trh Zaměření stavebních firem: Inženýrské stavitelství - 18,3% Pozemní stavby - 60,9% Ostatní - 20,8%

Český stavební trh 269 000 stavebních firem 736 firem s více než 50 zaměstnanci Podíl stavebnictví na tvorbě HDP je 7% Ve stavebnictví pracuje cca 408.000 lidí

Český stavební trh Současná ekonomická krize výrazně postihla zejména privátní investory a developery a proto dochází ke zpomalování celého odvětví. Developeři brzdí nebo odkládají projekty, banky zpřísnily přístup k úvěrům a klienti vyčkávají. Běží pouze stavby, které se nacházejí v pokročilé fázi výstavby a nebo mají garantováno financování. Nově budou zahájeny pouze zajímavé projekty disponující vysokým stupněm prodaných bytů či pronajatých ploch. Větší šanci mají menší investorské záměry s rychlou návratností, které velcí investoři budou moci realizovat pouze z vlastních zdrojů bez pomocí bank. Zrod velkých projektů bude velmi obtížný.

Český stavební trh Aktuální výsledky kvartálního výzkumu českého stavebnictví zpracovaného CEEC Research ukazuje zlepšení v očekáváních stavebních firem, nicméně v celkovém hodnocení se stále zcela zřetelně indikuje pro rok 2009 viditelný pokles tohoto odvětví české ekonomiky. Od předchozího šetření (v červenci) došlo k posunu od předpokládaného poklesu stavebnictví v průměru o 11% na aktuálně očekávané snížení o 8%. Rovněž se mírně snížil podíl firem, které očekávají pokles stavebnictví pro rok 2009, a to z 90 procent v červenci na stále vysokých 81%.

Český stavební trh V současnosti mají firmy zajištěné zakázky na šest měsíců předem. Více než polovina stavebních firem ale uvádí, že má méně zakázek než před rokem. To je stejný podíl jako v červenci, v dubnu hlásila meziroční úbytek zakázek ještě jen třetina podniků. Růst zakázek v nejnovějším průzkumu potvrdilo pouze 15 procent společností. Mezi nimi jsou ale jen malé a střední firmy, z velkých společností nemá meziročně více zakázek ani jedna.

Český stavební trh Bankrot stavebních firem za 1. pololetí vzrostl meziročně o 49% 79 stavebních firem zbankrotovalo Důvod: Pokles poptávky Platební neschopnost Dumpingové ceny Stavební firmy nezvládly zakázky

Stavebnictví v 1. pololetí 2009  1,0 %  3,6 %  7,5 % Stavební produkce ve stálých cenách  4,8 % Pozemní stavitelství  11,7 % Inženýrské stavitelství  16,4 % Vývoj stavební produkce -15 -10 -5 5 10 15 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 2008 2009 meziroční změna v % sezónně neočištěné sezónně očištěné trend

Stavebnictví v 1. pololetí 2009 Stavební povolení : Počet  7,7 % Orientační hodnota  4,9 % 1. pololetí 2008  8,1 %  17,8 % Vývoj stavebních povolení a jejich orientační hodnoty 4 000 8 000 12 000 16 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008 2009 Počet povolení 15 000 30 000 45 000 Orientační hodnota v mil. Kč Orientační hodnota Vydaná stavební povolení

Stavebnictví v 1. a 2. čtvrtletí 2009 Vydaná stavební povolení Vydaná stavební povolení v 1. čtvrtletí 2009 Vydaná stavební povolení v 2. čtvrtletí 2009 24 972 29 638 Změna ve vydaných stavebních povoleních meziročně -5,2% -9,7%

Stavebnictví v 1. a 2. čtvrtletí 2009 Hodnota stavebních povolení Hodnota povolených staveb za 1. čtvrtletí 2009 Hodnota povolených staveb za 2. čtvrtletí 2009 87,7 mld. Kč 100,4 mld. Kč Změny v hodnotě povolených staveb meziročně -3,5% -6%

Stavebnictví v 1. a 2. čtvrtletí 2009 Uzavřené stavební zakázky Uzavřené stavební zakázky za 1. čtvrtletí 2009 Uzavřené stavební zakázky za 2. čtvrtletí 2009 6 108 8 983 Změny v množství uzavřených zakázek meziročně -6,6% -1,1%

Stavebnictví v 1. a 2. čtvrtletí 2009 Hodnota stavebních zakázek Hodnota uzavřených zakázek za 1. čtvrtletí 2009 Hodnota uzavřených zakázek za 2. čtvrtletí 2009 35,2 mld. Kč 49,6 mld. Kč Změny v hodnotě uzavřených zakázek meziročně -33,9% -19,7%

Bytová výstavba v 1. pololetí 2009  14,0 %  10,3 %  30,0 % Zahájené byty  15,8 % V rodinných domech  15,7 % V bytových domech  28,8 % Vývoj počtu zahájených bytů 3 500 7 000 10 500 14 000 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 2007 2008 2009 nebytových budovách a prostorech domech s pečovatelskou službou nástavbách, přístavbách a vestavbách bytových domech rodinných

Bytová výstavba v 1. pololetí 2009  8,8 %  28,1 %  9,7 % Dokončené byty  4,0 % V rodinných domech  5,1 % V bytových domech  18,8 % nebytových budovách a prostorech domech s pečovatelskou službou nástavbách, přístavbách a vestavbách bytových domech rodinných Vývoj počtu dokončených bytů 6 000 12 000 18 000 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 2007 2008 2009

Analýza bytové výstavby v roce 2008 Obce s největším počtem dokončených bytů 2008 Počet 1. Praha (1.) 6 328 2. Brno (2.) 1 805 3. Plzeň (6.) 937 4. Hradec Králové (5.) 590 5. Liberec (13.) 513 6. Jihlava (9.) 498 7. České Budějovice (12.) 490 8. Olomouc (7.) 482 9. Ostrava (16.) 391 10. Pardubice (4.) 339 2007 1. Praha (1.) 2. Brno (2.) 3. Kolín (20.) 4. Pardubice (7.) 5. Hradec Králové (14.) 6. Plzeň (3.) 7. Olomouc (16.) 8. Poděbrady (494.) 9. Jihlava (5.) 10. Milovice (17.) 2006 1. Praha (1.) 2. Brno (2.) 3. Plzeň (3.) 4. České Budějovice (4.) 5. Jihlava (14.) 6. Liberec (9.) 7. Pardubice (15.) 8. Hostivice (27.) 9. Ostrava (8.) 10. Benešov (109.)

Analýza bytové výstavby v roce 2008 Za kolik se staví? Celková hodnota postavených bytů 92 mld. Kč  5,7 % Náklady na výstavbu se zvyšují Průměrná pořizovací hodnota bytu: rodinné domy 3 088 tis. Kč  6,3 % bytové domy 1 889 tis. Kč  14,8 % nástavby, vestavby a přístavby 1 372 tis. Kč  6,3 % domy s pečovatelskou službou 2 073 tis. Kč  58,7 % nebytové budovy a prostory 1 186 tis. Kč  0,6 % Průměrná pořizovací hodnota 1 m2 užitkové plochy bytu: rodinné domy 22,2 tis. Kč  8,2 % bytové domy 26,5 tis. Kč  7,5 % nástavby, vestavby a přístavby 15,8 tis. Kč  5,2 % domy s pečovatelskou službou 55,7 tis. Kč  73,1 % nebytové budovy a prostory 16,1 tis. Kč  4,1 %

Analýza bytové výstavby v roce 2008 Obce s nejdražšími byty Obce s nejlevnějšími byty Všechny byty 1. Průhonice 8,84 mil. Kč 2. Kunčice pod Ondřejníkem 6,11 mil. Kč 3. Úholičky 5,38 mil. Kč Všechny byty 1. Stod 0,57 mil. Kč 2. Kravaře 0,88 mil. Kč 3. Orlová 0,89 mil. Kč Byty v rodinných domech 1. Průhonice 8,84 mil. Kč 2. Kunčice pod Ondřejníkem 7,06 mil. Kč 3. Česká Třebová 6,06 mil. Kč Byty v rodinných domech 1. Hazlov 1,59 mil. Kč 2. Chrastava 1,60 mil. Kč 3. Linhartice Byty v bytových domech 1. Jesenice 3,73 mil. Kč 2. Hostivice 3,56 mil. Kč 3. Měšice 2,25 mil. Kč Byty v bytových domech 1. Bělá nad Svitavou 1,03 mil. Kč 2. Vítějeves 1,08 mil. Kč 3. Žďár nad Metují 1,13 mil. Kč

Analýza bytové výstavby v roce 2008 Ø Rodinný dům Nejčastější velikost bytu 5+1 Pozemek v m2 1 098 Kubatura v m3 758 Zastavěná plocha v m2 134 Doba výstavby v měsících 38 Hodnota bytu v tis. Kč 3 088 Obytná plocha bytu v m2 96 Užitková plocha bytu v m2 140 Počet podlaží v domě 2,0 Ø Bytový dům Nejčastější velikost bytu 2+1 Počet bytů v bytovém domě 20 Kubatura v m3 7 991 Zastavěná plocha v m2 554 Doba výstavby v měsících 27 Hodnota bytu v tis. Kč 1 889 Obytná plocha bytu v m2 54 Užitková plocha bytu v m2 71 Počet podlaží v domě 4,6

Analýza bytové výstavby v roce 2008

Výhled ve stavebnictví na rok 2010 Vzhledem k tomu, že zakázky ve stavebnictví mají z velké části charakter dlouhodobých projektů, předpokládáme, že se tržby v roce 2009 budou pohybovat na mírně nižší úrovni v porovnání s loňským rokem. Nejcitelnější dopad současné ekonomické situace očekáváme v roce 2010, kdy tyto projekty doběhnou a nových bude přibývat mnohem nižším tempem než v předchozích letech. Zlepšení situace závisí především na tom, kdy se opět začnou vypisovat státní veřejné zakázky, zejména v oblasti infrastrukturních staveb, a kdy banky zmírní podmínky pro přidělování úvěrů investorům na dobré projekty.

Výhled ve stavebnictví na rok 2010 Při výhledu do období 2010-2011 podniky předpokládají pokračující pokles českého stavebnictví o dvě procenta. V červenci firmy ještě uváděly pro toto období očekávaný pokles o jedno procento. Předpovědi z dubna 2009 počítaly dokonce s růstem o tři procenta. Zhoršující se výhled vychází z toho, že stavební firmy očekávají pomalejší a dlouhodobější zotavování celého odvětví, než předpokládaly dříve.

Výhled ve stavebnictví na rok 2010 Zaměření stavebních firem pro příštích 12 měsíců: Zvýšení efektivity fungování společnosti Optimalizace financování Plánování a projektový management Zkvalitnění výběru dodavatele

Shrnutí • Stavební společnosti očekávají mírné zpomalení poklesu českého stavebnictví, celkové zotavení ale bude delší než předpokládaly. • V důsledku předpokládaného menšího poklesu stavebnictví v roce 2009 společnosti mírně korigují předchozí snížení svých prodejních plánů. Naopak v střednědobém horizontu dochází k jejich dalšímu snižování. Největší pokles svých prodejů předpovídají velké stavební společnosti. • Sebedůvěra společností se rovněž mírně zlepšila, stále však zůstává vratká. • Vytížení kapacit stavebních společností se na vrcholu sezóny mírně zvýšilo, rovněž také díky výsledkům již realizovaných optimalizací. Současně však většina společností uvádí, že má menší počet zakázek než před dvanácti měsíci, což značně omezuje jejich další rozvoj. • Všechny stavební společnosti jsou omezeny ve svém růstu. Největším problémem je pro ně i nadále nedostatečná poptávka. • Zvýšení efektivity fungování stavebních společností je největší prioritou pro dalších dvanáct měsíců.

Děkuji za pozornost.