EDA – European Dairy Association Situace na EU trhu s mlékem Prezentace na zasedání obchodně-ekonomického výboru v Bruselu, česká verze: Jiří Kopáček (ČMSM)

EDA - European Dairy Association 2 Obsah I.Dodávky mléka II.Vývoj ve výrobě mlékárenských výrobků Mléko SOM / SPM Sýry Sušená syrovátka Máslo III.Výhled / výzvy

EDA - European Dairy Association 3 I.Dodávky mléka

EDA - European Dairy Association 4 Dodávky mléka v r Výroba mléka v EU pokračovala na vyšší úrovni oproti předchozím rokům. V prvním čtvrtletí r.2008 byla EU výroba o 2.9% vyšší než v roce Farmáři v DE, NL, ESP, PL, FR reagovali na tržní signály vyšší produkcí mléka. K vyšší výrobě navíc přispělo dobré počasí v letošním květnu. EU výroba je ale nejvíce ovlivněna silným nárůstem produkce ve Francii.

EDA - European Dairy Association 5 EU 27 mléčné dodávky ledenbřezenkvětenčerveneczářílistopad 2007 © ZMP Mil. tun

EDA - European Dairy Association 6 EU-25 : dodávky a zpracování Porovnání kvótových let 07/08 vs 06/07

EDA - European Dairy Association 7 EU-25 : dodávky a zpracování Porovnání 1.čtvrtletí 2008 vs 2007

EDA - European Dairy Association 8 Dodávky podle členských zemí Členské země s rostoucí produkcí mléka –FR – nejvýznamnější nárůst za prvních 5 měsíců 2008 (+7.8%) –DE – na úrovní kvóty (ale kvůli stávkám snížení dodávek ke zpracování). –PL + 3,7% (leden -duben 08/07) –LT + 3,8 % (leden –duben 08/07) –ESP nárůst v prvním pololetí 2008 oproti 2007, přesto pod kvótou –NL 1.3% nad úrovní kvóty –AT překračuje kvótu Stabilita –LT – stabilní situace –ITA - stabilní situace (lehce nad kvótou) –LV – stabilní situace stable –CZ +0,8% (leden –duben 08/07) Členské země s klesající produkcí mléka –BE – pokles, výroba pod kvótou –UK – pokles, výroba pod kvótou –FI - pokles (-4,6 % leden-duben 08/07) –SE – výrazný pokles / hluboko pod kvótou

EDA - European Dairy Association 9 Očekávání v mléčných dodávkách v 2.pololetí 2008 Dodávky mléka ke zpracování vzrostou přibližně o 1 miliardu litrů, což vychází z: –vysokých cen placených za mléko –2,5 % nárůstu kvót (2% všude + 0,5 % v 11 členských zemích) Významnější dopad ze zvýšení kvót o 2% se projeví teprve v roce 2009

EDA - European Dairy Association 10 II.Vývoj trhu mléčných výrobků Mléko

EDA - European Dairy Association 11 Nákupní ceny mléka 2008 Postupné zvyšování ceny mléka pokračovalo ještě v prvních dvou měsících roku Ale podíváme-li se na vývoj v 1.čtvrletí a nyní ve 2.čtvrtletí, ceny začaly postupně klesat. Proč? –Z důvodu efektu sezónnosti –Z důvodu zvýšené mléčné produkce –Z důvodu poklesu exportní poptávky Začala těžká diskuze ze strany farmářů: protesty/stávky/blokády

EDA - European Dairy Association 12 Evropský cenový vývoj v nákupních cenách, do března 2008

EDA - European Dairy Association 13 Cenový výhled nákupních cen na 2.pololetí 2008 Očekává se opatrný cenový pokles na úroveň, která však bude vyšší než počátkem loňského roku. –FR – ceny zůstanou vyšší než v 2.čtvrtletí 2007 a přibližně shodné se 4.čtvrtletím –UK – pokud nedojde k výrazné změně směnného kurzu libry s eurem, zůstanou ceny pevné a stabilní. –DE: očekávány jsou nižší ceny v 2.pololetí. –CZ: trend pro příští měsíce je zatím ještě klesající. –LT: očekává se pokles cen syrového mléka asi o 20% –IT: zde je vysoká připravenost k cenovému posunu směrem dolů. –AT: zvýšená mléčná kvóta o 2.5% sebou může přinést snížení cen –SK: tlak z maloobchodu ke snížení nákupních cen mléka.

EDA - European Dairy Association 14 II.Vývoj trhu mléčných výrobků SOM / SPM

EDA - European Dairy Association 15 Výroba SOM Všeobecně je hlášena lehce vyšší výroba SOM v EU Významný růst v prvních dvou měsících roku 2008, nyní se blíží úrovni roku 2007 (kvůli růstu SPM). –BE - růst produkce –FR – nárůst v 1.čtvrtletí 08/07: +18.5% –NL – nárůst +5,1% (leden - duben) –CZ – nárůst +13,1% (leden – duben) Očekává se další opatrný růst výroby

EDA - European Dairy Association 16 Ceny SOM Cenové oživení v květnu a červnu 2008 Dlouhodobě : všeobecný cenový pokles od září 2007 Ale v posledních měsících (od konce dubna): –Potravinářské kvalita (Food–grade): zvýšení cen +15% –Krmná kvalita (Feed–grade): zvýšení cen +25%. Spotřeba významně klesla v momentu, kdy byly odbourány podpory pro užití SOM k výrobě krmiv. To mělo za následek významné objemy exportu a změny cen na světovém trhu ovlivnily evropské ceny SOM

EDA - European Dairy Association 17 Vývoj měsíčních EU cen SOM

EDA - European Dairy Association 18 Výroba SPM Výroba SPM versus 2007: odhadovaný nárůst o 25% (březen) Všeobecný růst výroby SPM, které je nyní vyšší než výroba SOM a másla. EU průměr ovlivnila rostoucí výkonnost ve FR & DE. Sucho na Novém Zélandu limituje dodávky SPM na světový trh.

EDA - European Dairy Association 19 Ceny SPM Stabilní až lehce vyšší ceny v rámci EU –BE – vykazuje ale pokles -20 % –IR – naopak uvádí významný nárůst Ceny jsou výjimečně vysoké v porovnání s SOM a máslem. Pro některé výrobce je dnes produkce SPM po dlouhé době výhodnější než výroba SOM.

EDA - European Dairy Association 20 Vývoj měsíčních EU cen SPM

EDA - European Dairy Association 21 Průměrná EU a světová kotace sušených mlék

EDA - European Dairy Association 22 II.Vývoj trhu mléčných výrobků Sýry

EDA - European Dairy Association 23 Výroba sýrů EU výroba sýrů vzrostla v 1.čtvrtletí 2008 v průměru +1.2%. V porovnáni s rokem 2007: v březnu byla výroba však poněkud nižší než v loňském roce Ale podíváme-li se na období leden – duben (08/07), členské země většinou hlásí nárůst výroby: –BE – výroba roste –DE – o něco vyšší produkce než loni –FR – hlásí nárůst +4.9% –PL – hlásí nárůst + 1,8% –LT – hlásí nárůst +8,1% –AT – hlásí nárůst +5% –LV – výroba je na stejné úrovni jako v r.2007 –CZ – stabilní výroba +0,2% –NL – lehký pokles -1.0% Realizace sýry/syrovátka není dosud dostatečně vysoká v porovnání máslo/sušená mléka, aby se vyplatilo „přepnout“ zpět na vyšší výrobu sýrů

EDA - European Dairy Association 24 Ceny sýrů Určitý pokles cen u skupiny tvrdých sýrů (Ementál, Gouda a Eidam). Ceny čedaru a ostatních sýrů jsou docela dobré (stabilní na vysoké úrovni). Všeobecně jsou ceny ještě pozitivní i přes lehký pokles exportu v porovnání s počátkem loňského roku.

EDA - European Dairy Association 25 Vývoj měsíčních EU-cen čedaru

EDA - European Dairy Association 26 Vývoj měsíčních EU-cen eidamu

EDA - European Dairy Association 27 Výhled v komoditě sýrů Očekává se nárůst výroby ve 2.pololetí asi o+1% Nárůst výroby sýrů sníží objem mléka pro výrobu másla/SOM. V kombinaci s nárůstem výroby fermentovaných produktů mohou být snadno absorbovány vyšší objemy vyrobeného syrového mléka. Očekává se, že se v příštích měsících oživí ceny tvrdých a polotvrdých sýrů. Rostoucí trend spotřeby (+1%; ale skromnější v porovnání s minulými lety)

EDA - European Dairy Association 28 II.Vývoj trhu mléčných výrobků Sušená syrovátka

EDA - European Dairy Association 29 Výroba suš.syrovátky & ceny Všeobecný růst výroby syrovátky v celé EU jako důsledek zvyšující se výroby sýrů. leden – duben (08/07) změny ve výrobě: –FR +11.5% –LV +42%. –LT - 25,1% V minulém období ceny sušené syrovátky spadly nejvýznamněji zde všech mlékárenských komodit.

EDA - European Dairy Association 30 Vývoj měsíčních EU-cen sušené syrovátky

EDA - European Dairy Association 31 II.Vývoj trhu mléčných výrobků Máslo

EDA - European Dairy Association 32 Výroba másla Výroba másla v EU byla v 1.čtvrtletí v průměru o 5 % vyšší než ve srovnatelném období roku Z pohledu členských zemí je zde nicméně smíšený obrázek: –FR +17.5% –NL +14.0% –AT +12,2% –LT -17 % –IR -4.1% –PL - 2,5% –LT -16,2 % –LV -17 % –CZ -8%

EDA - European Dairy Association 33 Cenový vývoj u másla Všude v EU je zaznamenáván tlak na pokles ceny. Ta je nyní až o 40% nižší než její nejvyšší hodnota v září loňského roku, ale ještě stále 15% - 20% nad úrovní nákupní intervenční hodnoty. Ceny spadly v důsledku vyšší produkce a současně nižších exportů; –BE - 4 % (leden-červen 08/07) –IT - 11,6% (leden-květen 2008) –AT snížení na úroveň loňského roku Sezónní nárůst výroby vyústil ve větší tlak na snížení ceny.

EDA - European Dairy Association 34 Vývoj měsíčních EU-cen másla

EDA - European Dairy Association 35 Průměrná EU a světová kotace másla a čedaru

EDA - European Dairy Association 36 Očekávání v komoditě máslo ve 2.pololetí 2008 Očekává se, že EU výroba poroste, nicméně spotřeba bude klesat. To vyústí v potřebu vyšších exportů a citlivé změny evropských cen vůči změnám na světovém trhu. Budoucí EU ceny budou více odrážet úroveň světových cen. Ceny na světovém trhu rostou a exporty z EU se v dlouhodobějším horizontu stanou konkurenceschopnějšími. Ale krátkodobě zatím ještě ceny konkurenceschopné nejsou,

EDA - European Dairy Association 37 III.Výhled / Výzvy

EDA - European Dairy Association 38 Tržní výhled Ceny v roce 2008 zůstanou na vyšší úrovni než v minulých letech. V tomto roce se očekává se méně nestability a trh bude více vybilancován: –Zdůvodnitelný nárůst výroby a umírněnější poptávka. –Ceny nákladových vstupů rostou na celém světě (krmiva, energie, půda, atd.); takže pokles cen vyústí v klesající výrobu.

EDA - European Dairy Association 39 Dlouhodobý výhled: předpověď Evropské komise do roku 2014 Spotřeba: –Nárůst výrobků s přidanou hodnotou, částečně sýrů (EU %; nové členské země +30%) –Pomalý pokles výroby másla(-0,6% ročně) & SOM (pokles spíše méně). Výroba: –Výroba sýrů a čerstvých mléčných výrobků (+8% pro sýry) bude ročně absorbovat rostoucí množství vyráběného mléka –Bez nárůstu kvót by zde chyběl dostatek suroviny k výrobě másla a SOM. Ceny: –Světové tržní ceny jsou dostatečně vysoké k absorbování vyšších exportních objemů v krátkodobém horizontu bez potřeby dotací. Ve střednědobém horizontu je předpokládán další růst světové poptávky po mléčných výrobcích, EU zůstane největším exportním regionem. –Avšak tento výhled Evropské komise nezohledňuje budoucí možné politické změny, jako např. 1% navyšování kvót a úplné odbourání exportních náhrad.

EDA - European Dairy Association 40 Světové ceny mléka a mléčných výrobků poklesnou ze současných vysokých hladin jako odezva na silné cenové pobídky a stimuly, ale očekává se, že dlouhodobě zůstanou ceny pevné až do roku 2017; ale o něco vyšší v porovnání s předchozími roky. Dlouhodobý zemědělský výhled: OECD-FAO pro roky

EDA - European Dairy Association 41 Výzvy před námi Rostoucí konkurenční tlak Výroba poroste, aby mohla uspokojit rostoucí domácí i globální Vysoké ceny energií. Nová očekávání v kvalitě potravin (vysoké standardy a potravinová bezpečnost). Ekologie (klimatické změny a rostoucí environmentální standardy).

EDA - European Dairy Association 42 Děkuji Vám za pozornost