Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CORPORATE FINANCE naše zkušenosti a služby v oblasti úpisů cenných papírů na NewConnect Road show listopad 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CORPORATE FINANCE naše zkušenosti a služby v oblasti úpisů cenných papírů na NewConnect Road show listopad 2009."— Transkript prezentace:

1 CORPORATE FINANCE naše zkušenosti a služby v oblasti úpisů cenných papírů na NewConnect Road show listopad 2009

2 CYRRUS, a.s.  Brno (Veveří 111), Praha (Radlická 14)  na trhu od roku 1998  licencovaný obchodník  člen BCPP  člen varšavské burzy  zakládající člen ČAOCP  specialista na fir. finance  derivátová licence

3 Corporate Finance  poradíme, jak efektivně řídit podnikové finance  oceníme Vaši společnost pro účely dalšího rozvoje či prodeje  zrealizujeme pro Vás akvizici jiné společnosti  zajistíme navýšení podílu ve společnosti  vyhledáme strategického či finančního partnera pro Vaše podnikání  přivedeme Vaši společnost na burzu  polský trh NewConnect  Burza cenných papírů v Praze

4 Vybrané reference Akvizice, prodeje, divestice, přeměny  BETA OLOMOUC, a.s.  CIMEX KONCERN, a.s.  Computer Press, a.s.  MOTORPAL, a.s.  OREA Hotels  VÚHŽ a.s.  ŽDB, a.s. Analýzy a oceňování podniků  ČEPS, a.s.  STORY DESIGN, a.s.  AGROPOL GROUP, a.s.  WALTER, a.s  MOTORLET  Fundamentální analýzy „blue chips“ společností obchodovaných na burze Konsolidace majetkových účastí a služby emitentům  AGROFERT Holding, a.s.  AGROPOL GROUP, a.s.  AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.  Cestovní kancelář FISCHER, a.s  Humpolecké strojírny Humpolec, a.s.  ICOM Transport, a.s.  Jitka, a.s.  Kostelecké uzeniny, a.s. Dražby cenných papírů  Cestovní kancelář FISCHER, a.s.  ČKD Blansko, a.s.  ELITE a.s.  FORM a.s.  Hotel Palace a.s.  ICOM transport a.s.  Jitka, a.s.  Kostelecké uzeniny, a.s.  Mlékárna Klatovy a. s.

5 NewConnect  trh cenných papírů organizovaný varšavskou burzou  určený malým a středním podnikům k navýšení kapitálu či prodeji firmy  CYRRUS je autorizovaným IPO partnerem varšavské burzy  na NC vstoupilo již více než 100 společností společně s CYRRUSem - Photon Energy, BGS Energy plus

6 NewConnect – naše služby PLACEMENT - úpis ANIMATING PORADENSTVÍ

7 Poradenství před úpisem  Analýza vhodnosti k úpisu  Odhad férové ceny za společnost – DCF, tržní srovnání  Indikativní zájem mezi investory obor, konkrétní firmu  Komunikace s Autorizovaným poradcem New Connectu  Podpora a nastavení „správných“ vnitřních chodů firmy  Analýza WACC aj. ……A TO VŠE ZDARMA!!!

8 Placement – identifikace investorů  Klienti CYRRUS  klienti obchodující s CYRRUS, a.s.  klienti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.  Potenciální klienti CYRRUS, a.s. Kontakty našich „key account“ consultants  Partneři – ostatní obchodníci, banky, investiční zprostředkovatelé (Partners, Fincentrum aj.)  Identifikace „nových kontaktů“  Venture capital  Potencionální strategičtí investoři – synergie

9 Placement – dokumenty  Teaser Úvodní informace, cca. 2-3 stránky Krátký profil společnosti Popis investiční příležitosti Plány – budoucí využití peněz získaných úpisem K zvýšení zájmu o úpis mezi potenciálními investory  Information Memorandum „Náhrada“ prospektu Detailní popis firmy, historie, plány, valuace, podmínky úpisu atd. Jen pro vážně uvažující klienty

10 Animating – tvůrce likvidity  Povinné pro všechny emise na New Connectu  CYRRUS, a.s. má dvojitou zkušenost (Photon Energy, BGS Energy plus, a.s. )  Zvyšuje atraktivitu akcií pro investory – mohou počítat s likviditou na trhu  Obchodní systém více kopíruje nabídku a poptávku

11 Animating – tvůrce likvidity  CYRRUS, a.s. upíše až 10% akcií, které využije na animating  „Animating“ se provádí denně, před otevřením trhu až do závěrečné fáze  CYRRUS stojí jako „animator“ na BID a ASK straně a podporuje likviditu tzv. kotováním  V extrémních situacích na trhu má animátor možnost kotovat jen jednu stranu (bid/ask)

12 Animating – tvůrce likvidity  CYRRUS,a.s. provádí pro klienty veškerou povinnou evidenci  Pohyby akcií z účtu emitenta na knihu CYRRUS, a.s. musí být vykázáno jako manažerský obchod  Zisky/ztráty z animování jdou na vrub klienta  CYRRUS, a.s. zařizuje jen techniku věci a je tak nezávislý, nejedná nikdy pod tlakem případného rychlého zisku

13 New Connect …LET´S GO PUBLIC!!!

14 CYRRUS CORPORATE FINANCE,a.s. - Novinky o rozvoji firmy - Flash analýzy důležitých informací - Určení cílových cen metodou tržního srovnání resp. DCF - Tiskové zprávy - Public relation


Stáhnout ppt "CORPORATE FINANCE naše zkušenosti a služby v oblasti úpisů cenných papírů na NewConnect Road show listopad 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google