Investiční a exportní příležitosti Podnikatelský seminář 12.4.2016 Ing. Alena Teznerová ZVZÚ Tallinn.

Prezentace na téma: "Investiční a exportní příležitosti Podnikatelský seminář 12.4.2016 Ing. Alena Teznerová ZVZÚ Tallinn."— Transkript prezentace:

1 Investiční a exportní příležitosti Podnikatelský seminář 12.4.2016 Ing. Alena Teznerová ZVZÚ Tallinn

2 Obsah  základní informace  ekonomický přehled  investiční prostředí  veřejné zakázky  příležitosti pro české firmy  e-residency  praktické rady  veletrhy 2016  kontakty

3 Základní informace Rozloha: 45 339 km 2 Počet obyvatel: 1.3 mil. Měna: Euro Členem: EU, Eurozóny, Schengenského prostoru, NATO, OECD

4 Základní informace  jeden z nejotevřenějších trhů v Evropě  dynamické a pro-business orientované ekonomické prostředí  vysoce vyvinutá elektronická komunikace  světová velmoc v tvorbě a realizaci e-governance a kybernetické bezpečnosti  uvážlivá rozpočtová politika  patří mezi důležité tranzitní státy mezi východem a západem Evropy

5 Základní informace  nejkonkurenceschopnější daňový systém v zemích OECD (Tax Foundation 2015 – Tax competitivenes index–1. místo)  nejvíce transparentní země s nejmenší korupcí v zemích střední a východní Evropy (Transparency International Corruption Perceptions Index 2015 - celkově 23. místo ze 168 zemí)  16. místo - snadnost podnikání – za Německem a Kanadou (Světová banka 2015)  8. místo (ze 178 zemí) – obchodní svoboda (Wall Street Journal/The Heritage Foundation 2015)  právní prostředí je příznivé pro založení a provoz společnosti (IMF Ease of Doing Business 2015 – 16. místo ze 189 zemí)  nulové exportní riziko dle metodologie OECD

6 Politická a ekonomická situace  stabilní vláda, předpoklad zachování stávající vládní koalice do konce svého funkčního období – 2019  hlavní politickou agendou zůstává bezpečnost (zejm. v souvislosti s připojením Krymu k Rusku v břenu 2014)  EE není příliš zasaženo migrační krizí  nejnižší veřejný dluh v Evropě  vyrovnaný státní rozpočet  jako malá otevřená ekonomika je vystavena vnějším vlivům  malý počet obyvatel a omezená absorpční schopnost trhu

7 Základní makroekonomické údaje Zdroj: MMF, OECD, WEF, Estonský statistický úřad, Eesti Pank* Odhad MMF 20092010201120122013201420152016* Růst HDP-14,72,58,34,71,62,11,12,9 Míra inflace-0,13,05,14,23,20,50,12,1 Míra nezaměstnanosti13,816,912,310,08,6 7,36,26,8 Veřejný dluh vůči HDP (%)6,66,09,710,110,69,7 Zdroj: MMF, OECD, WEF, Estonský statistický úřad, Estonská centrální banka*odhad MMF

8 Ekonomické cíle vlády  vytvořit podmínky pro udržitelný ekonomický růst, který vyústí ve vyšší životní úroveň a skutečnou konvergenci s vyspělými zeměmi  klíčové faktory – vzrůstající ekonomická flexibilita, podpora podnikatelského prostředí, zlepšení efektivity trhu práce  udržitelná fiskální politika – střednědobým rozpočtovým cílem vlády je vládní strukturální přebytek (přísná fiskální politika zajistí zachování nízké úrovně vládního dluhu = předpoklad pro zajištění dlouhodobé stability veřejných financí)

9 Estonsko a Česká republika vzájemný obchod 2009201020112012201320142015 Vývoz84,4119,1176,3189,9196,9220,6225,9 Dovoz28,244,948,938,539,841,866,2 Obrat112,6164,0225,2228,4236,7262,4292,1 Saldo56,264,2127,4151,4157,1178,8159,7 Zdroj: Český statistický úřad Údaje uvedeny v mil. EUR

10 Investiční prostředí  zahraničním investorům jsou garantovány rovné podmínky s místními firmami:  0 % daň na reinvestovaný zisk  právo vlastnit pozemek  nárok na dotace z fondů EU  výrazně roste množství vysoce kvalitních obchodních a kancelářských nemovitostí včetně vzrůstajícího počtu průmyslových parků  4 zóny volného obchodu –Muuga, Sillamäe, Paldiski – přístavy na severu EE, Valga – jih EE  jsou otevřeny pro přímé zahraniční investice, zboží zde je považováno za zboží mimo celní území, re-exportované zboží není předmětem DPH, spotřební daně ani cla.

11 Zóny volného obchodu  přístav Muuga (u Tallinnu) http://www.portoftallinn.com/muuga-harbour http://www.portoftallinn.com/muuga-harbour  přístav Sillamäe – www.silport.ee – 25 km od hranice s Ruskemwww.silport.ee  přístav Paldiski (sever EE) http://www.portoftallinn.com/paldiski-south-harbour http://www.portoftallinn.com/paldiski-south-harbour  město Valga http://www.arenguagentuur.ee/for-investor/free-zone-in- valga-town/ http://www.arenguagentuur.ee/for-investor/free-zone-in- valga-town/

12 Průmyslové parky  Ülemiste City – www.ulemistecity.ee – moderní čtvrť u tallinnského letiště s mnoha inovativními podnikatelskými subjekty - „Smart City“ - cílem vytvořit největší „knowledge-based“ ekonomické prostředí v Baltských zemích.www.ulemistecity.ee  Harju Kek – www.harjukek.ee - výrobní a obchodní realitní developer a správce finančních investic. Jeho cílem je zajištění vhodného prostředí a podmínek pro úspěšné podnikání a výrobu.www.harjukek.ee  Tallinn Science Park Tehnopol – www.tehnopol.ee - vědecké a podnikatelské prostředí pro společnosti založené na znalostech (knowledge-based companies), nyní park zahrnuje 200 společností od začínajících podnikatelů po Skype, poskytuje služby pro rozvoj podnikání, infrastrukturu a možnosti mezinárodní spolupráce.www.tehnopol.ee

13 Průmyslové parky  City of Paldiski – ideální místo pro mezinárodní společnosti, které hledají vhodné místo pro obchodní partnery a pro rozvoj jejich podnikání v severní Evropě. Podnikatelé z Paldiski nabízejí společně servis a výrobky převážně v oblasti logistiky, energie (energetická centra včetně centra alternativních energií), skladování zemního plynu a skladování zboží na ruské a asijské trhy a z nich.  Asociace podnikatelů z Paldiski - www.investinpaldiski.eewww.investinpaldiski.ee  PAKRI vědecký a průmyslový park pro alternativní energie http://pakri.ee/ http://pakri.ee/  Paldiski průmyslový park – www.paldiskitehnopark.eewww.paldiskitehnopark.ee

14 Průmyslové parky  Tartu Science park – www.teaduspark.ee - podporuje podnikatelské inovační činnosti prostřednictvím networkingu s vysokými školami, veřejným a soukromým sektorem. Nabízí pomoc zahraničním společnostem při rozšiřování podnikání do Estonska.www.teaduspark.ee  Ida-Virumaa průmyslová oblast– www.ivia.ee – největší přeshraniční průmyslová zóna v EU sousedící s Ruskemwww.ivia.ee  zahrnuje 6 průmyslových oblastí (Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve, Püssi, Kiviõli) nabízející možnosti pro investory z různých průmyslových odvětví.

15 Veřejné zakázky - obecně  oblast veřejných zakázek upravuje Zákon o veřejných zakázkách – aktuální znění na www.riigiteataja.eewww.riigiteataja.ee  oznámení o veřejných zakázkách je zveřejňováno on-line v centrálním Státním registru veřejných zakázek – zdarma na http://riigihanked.riik.ee (pouze v estonštině)http://riigihanked.riik.ee  info o veřejných zakázkách rovněž zveřejňováno na Tenders Electronic Daily (online verze „Dodatku k Úřednímu věstníku EU" vyhrazená pro evropské veřejné zakázky) na http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.dohttp://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do  od r. 2017 vznikne pod MO nová centrální agentura pro veřejné zakázky v oblasti obrany

16 Veřejné zakázky – nová legislativa  v listopadu 2015 předložena novela Zákona o veřejných zakázkách s cílem harmonizovat estonskou legislativu s novými směrnicemi EU, nyní probíhá schvalování v EE parlamentu  nové možnosti:  požadovaný roční obrat společnosti by neměl překročit dvojnásobek hodnoty zakázky (dříve mohli zadavatelé uvádět jako podmínku vysoký roční obrat i u zakázek nízké hodnoty)  při vytváření kritérií pro zadání veřejných zakázek bude možné brát v úvahu mimo ekonomické výhodnosti např. také vliv na životní prostředí, kvalifikaci zaměstnanců uchazeče či sociální aspekty

17 Veřejné zakázky – nová legislativa  zavádí nový postup zakázky - inovační partnerství – umožní veřejným zadavatelům vybrat partnera, kterému svěří vývoj inovativních řešení uzpůsobených potřebám zadavatele  nové směrnice EP ukládají zavést elektronické zadávání veřejných zakázek do roku 2018 - v Estonsku již nyní 80% všech zakázek v nabídkách elektronicky

18 Účast ve veřejné zakázce  v případě zájmu o účast ve veřejném tendru je třeba se zaregistrovat v e-Procurement registru zasláním emailu na adresu: register@riigihanked.riik.ee, žádosti o další informace proběhnou emailovou komunikací a následně budou zaslány přihlašovací údajeregister@riigihanked.riik.ee  v případě zřízení e-residency (státem vydávaná nadnárodní digitální identita, díky které je možné komunikovat se všemi estonskými institucemi přímo) je možné se do veřejné zakázky přihlásit přes tuto elektronickou identitu

19 Veřejné zakázky - kontakty Kontakty na Ministerstvo financí EE:  politika, legislativa, konzultace  odbor veřejných zakázek a státní podpory riigihanked@fin.ee, +372 611 3701 riigihanked@fin.ee  registr veřejných zakázek  odbor veřejných zakázek a státní podpory register@riigihanked.riik.ee, +372 611 3693 register@riigihanked.riik.ee  odvolací výbor  nezávislá instituce pod MF vako@fin.eevako@fin.ee, +372 611 3508

20 Veřejné zakázky - kontakty  Ministerstvo obrany EE - odbor veřejných zakázek Nele Loorents, ředitelka nele.loorents@kaitseministeerium.ee nele.loorents@kaitseministeerium.ee  Estonské obranné síly - služby v oblasti VZ Kaia-Liisa Kadai, ředitelka - hanked@mil.eehanked@mil.ee  Estonská obranná liga - generální ředitelství Anti Ehatamm - anti.ehatamm@kaitseliit.eeanti.ehatamm@kaitseliit.ee  Asociace estonského obranného průmyslu http://defence.ee/ http://defence.ee/ Anu Eslas – výkonná ředitelka +372 53 903 299+372 53 903 299; anu.eslas@defence.eeanu.eslas@defence.ee

21 Příležitosti pro české firmy  energetický průmysl  modernizace vysokonapěťových sítí z ruských na evropské standardy (vláda by měla v blízké době rozhodnout)  výstavba LNG terminálu a plynového konektoru mezi EE a FI v přístavu Muuga – nyní se čeká, zda EU schválí kofinancování, strategickým partnerem vybrána NL společnost VOPAK - prostor pro subdodavatele stále otevřen  výstavba nových větrných elektráren na západě a SV Estonska  ekologizace zpracování živičné břidlice (oil shale)

22 Příležitosti pro české firmy AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - energetika Výměna Baltského reaktoru II o zadavatel: Elering (provozovatel přenosové soustavy) o uzávěrka: 20.4.2016 o délka trvání smlouvy: 1.6.2010 – 22.12.2016 o Kontakt: Karin Täär (Karin.Taar@elering.ee) o https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173040 https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173040 Rekonstrukce části vysokonapěťové sítě na severu EE a instalace zábran proti ptákům o zadavatel: Elering (provozovatel přenosové soustavy) o uzávěrka: 20.4.2016 o délka trvání smlouvy: 2.5.2016 – 15.11.2016 o Marit Saaretalu (Marit.Saaretalu@elering.ee) o https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173027 https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173027

23 Příležitosti pro české firmy AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - energetika Modernizace vodní nádrže Baltské elektrické stanice (250 m³) o zadavatel: Estonian Energy Narva Power Plants o uzávěrka: 21.4.2016 o délka trvání smlouvy: 03.05.2016 - 31.07.2016 o kontakt: Dina Kovriga dina.kovriga@energia.eedina.kovriga@energia.ee o https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173054 https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173054 Nákup měřících zařízení o zadavatel: Estonian Energy Narva Power Plants o uzávěrka: 10.5.2016 o délka trvání smlouvy: 1.9.2010 – 30.9.2016 o kontakt: Dmitri Smorodin dmitri.smorodin@energia.eedmitri.smorodin@energia.ee o https://riigihanked.riik.ee/register/hange/171884 https://riigihanked.riik.ee/register/hange/171884

24 Příležitosti pro české firmy  doprava  Rail Baltica – začátek výstavby v EE nejdříve 2018, dokončení do 2024, cca 200 km v Estonsku (z celkových 700 km), 1,1 mld EUR (z celkových 3,6 mld.), 85% nákladů financováno z EU, plány a předběžné návrhy mají být dokončeny do konce 2016  výstavba centrálního terminálu pro osobní dopravu v Tallinnu v blízkosti mezinárodního letiště – hlavní vlakové nádraží (mezinárodní i vnitrostátní spoje), terminál městských a příměstských autobusů, v budoucnu i tramvajové depo  renovace starých tramvají – přestavba 12 – 13 tramvají na „retro“ tramvaje

25 Příležitosti pro české firmy  doprava – pokr.  vybudování podmořského železničního tunelu za cca 13 mld. EUR (ze 40% financováno z fondů EU)– termín realizace r. 2030  odpadní průmysl – výstavba čističek odpadních vod  elektrotechnika – zvyšující se poptávka na EE trhu  chladničky, tepelná čerpadla, mrazící boxy

26 Příležitosti pro české firmy  stavebnictví  zateplování domů - EE plánuje do roku 2020 využít cca 100 mil. EUR z Evropského strukturálního fondu na renovaci bytových domů  výstavba továrny na zpracování sojových bobů v přístavu Muuga – Port of Tallinn hledá potenciální investory, developery a majitele komodity – zatím bez termínu  příprava výstavby depozitáře pro jaderný odpad v přístavu Muuga – vláda projedná v nejbližší době  potravinářský průmysl  prostor pro export českých vín  v EE drahá vína  možnost uspořádat prezentační akci

27 Příležitosti pro české firmy  zdravotnictví  společnosti ve zdravotnické sféře jsou velmi otevřeny jakékoliv spolupráci, zejm. v oblastech: o personalizované medicíny http://www.geenivaramu.ee/enhttp://www.geenivaramu.ee/en o klinických testů https://www.ravimiamet.ee/en/clinical- trials-medicinal-products-estoniahttps://www.ravimiamet.ee/en/clinical- trials-medicinal-products-estonia o výzkumu rakoviny http://www.vtak.ee/en/http://www.vtak.ee/en/ o zdravotní turistiky http://www.medicineestonia.eu/enhttp://www.medicineestonia.eu/en o biotechnologie http://biopark.ee/?lang=enhttp://biopark.ee/?lang=en AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pečovatelské a ošetřovatelské nástroje a hygienické výrobky o zadavatel: Foundation Northern-Estonia Regional Hospital uzávěrka: 3.5.2016 o délka trvání smlouvy: 36 měsíců o kontakt: Berit Silvet berit.silvet@regionaalhaigla.eeberit.silvet@regionaalhaigla.ee o https://riigihanked.riik.ee/register/hange/166960 https://riigihanked.riik.ee/register/hange/166960

28 E-residency  od prosince 2014 státem vydávaná nadnárodní digitální identita, díky které je možné komunikovat se všemi estonskými institucemi přímo  má vytvořenou speciální aplikaci pro podnikatele, kteří tak mohou nejen přímo navazovat kontakty a uzavírat obchody, ale i z ČR zakládat své pobočky nebo vlastní podniky v Estonsku a z ČR je řídit  od května 2015 je možné o e-residency zažádat online

29 Praktické rady při hledání vhodného obchodního partnera  ověření svého obchodního partnera a estonských subjektů, kterým je zakázáno podnikání, je možné zdarma v e-Business registru: http://www.rik.eehttp://www.rik.ee  kredibilitu svého obchodního partnera je možné ověřit na webových stránkách firmy Krediidiinfo a.s.: http://www.krediidiinfo.ee/ http://www.krediidiinfo.ee/  komplexní zpráva zahrnuje m.j. hodnocení firmy (AAA- C), placení daní, zhodnocení finanční situace, roční rozvahy, výkazy zisku a cash flow za poslední 3 roky, daňové a celní dluhy, nesplacené závazky apod.  cena: 49 EUR (5-8 prac. dní), 69 EUR (3-4 prac. dní), 99 EUR (48 hodin)

30 Praktické rady při komunikaci s estonskými partnery  Estonci jsou spíše rezervovaní, nemají rádi pocit spěchu  klíčem k úspěchu je zdvořilost kombinovaná s asertivitou  při prvním kontaktu používat při oslovení profesního titulu, v další komunikaci se při oslovování používá už jen křestní jméno  doporučujeme začít komunikaci v angličtině

31 Veletrhy 2016  21.- 23.4.2016 – Maamess 20 – Premier Rural Fair - mezinárodní zpracování dřeva a lesnické výstavy, mezinárodní zemědělská výstava, potravinářský veletrh, zahradnická výstava (www.maamess.ee) www.maamess.ee  22. – 24.4. 2016 – Gardening – veletrh zahradnictví – www.aiandusmess.ee www.aiandusmess.ee  22.-24.4.2016 - Interier - veletrh nábytku, architektonických interiérů a designu (www.sisustusmess.ee) www.sisustusmess.ee  6.-7.5.2016 – Beauty – veletrh krásy (www.ilumessid.ee )www.ilumessid.ee  13.–15.5.2016 – Beauty World - mezinárodní veletrh kosmetiky, vlasové přípravky, styl, doplňky, šperky, spodní prádlo (www.ilumess.ee)www.ilumess.ee  10.–1.6.2016 – GrillFest – festival dobrého jídla (www.grillfest.ee/eng)www.grillfest.ee/eng  23.-25.9.2016 – Motoshow – mezinárodní festival aut a techniky (www.motoshow.ee)www.motoshow.ee

32 Veletrhy 2016  13. – 15.10.2016 – Tartu Building Fair - stavební technologie, stroje a zařízení, materiály ( www.tartunaitused.ee) www.tartunaitused.ee  13.-15.10.2016 – Sisustus – nábytek, design interiéru (tartunaitused.ee)tartunaitused.ee  27. – 29.10.2016 - Tallinn FoodFest - mezinárodní gastronomický festival (alkoholické nápoje, piva, kuchyňské vybavení (www.profexpo.ee)www.profexpo.ee  16. – 18.11.2016 – Instrutec - mezinárodní veletrh pro výrobní techniku, průmyslová zařízení, nářadí (www.fair.ee/instrutec)www.fair.ee/instrutec  2. – 4.12.2016 – Christmas Fair – spotřebitelské zboží (www.tartunaitused.ee)www.tartunaitused.ee  Kontakty na pořadatele jednotlivých veletrhů: www.Fair.ee (v angl.)www.Fair.ee

33 Užitečné kontakty  Estonská hospodářská a obchodní komora – www.koda.eewww.koda.ee  Enterprise Estonia – www.eas.eewww.eas.ee  Estonská investiční a obchodní agentura – www.investinestonia.com www.investinestonia.com  Estonský export – www.estonianexport.eewww.estonianexport.ee  Souhrnná teritoriální informace - www.businessinfo.cz/estonskowww.businessinfo.cz/estonsko  Zahraniční kancelář CzechTrade v Rize (pro všechny tři pobaltské státy - riga@czechtrade.czriga@czechtrade.cz  ZÚ Tallinn - www.mzv.cz/tallinnwww.mzv.cz/tallinn  e-residency - https://e-estonia.com/e-residents/about/https://e-estonia.com/e-residents/about/

34 Děkuji za pozornost Alena Teznerová alena_teznerova@mzv.cz