Prezentace společnosti Traficon Březen 2016 Trade / Finance / Consulting.

Prezentace na téma: "Prezentace společnosti Traficon Březen 2016 Trade / Finance / Consulting."— Transkript prezentace:

1 Prezentace společnosti Traficon Březen 2016 Trade / Finance / Consulting

2 OBSAH O společnosti Naše služby Hlavní zaměření Tým & Cíle Dokončené transakce v 2005 - 2015 Partneři Kontakty

3 TRAFICON je nezávislá poradenská společnost v oblasti financí založená v roce 2005 se sídlem v České republice a s partnery v Rakousku, na Slovensku, Polsku, Ukrajině a Turecku. Naši experti pracují pro klienty a investory na základě konkrétních mandátů k provádění ocenění společností, poradenství při fúzích a akvizicích, pomoc při prodeji společností a zajišťování externího kapitálu. Zaměřujeme se na oblasti podnikání a financování projektů ve čtyřech oblastech střední a východní Evropy: energie (s důrazem na čistou energii z obnovitelných zdrojů), informační technologie, logistiku a nemovitosti. Náš tým úspěšně dokončil projekty a transakce v Rakousku, v České republice, Finsku, Německu, Polsku, na Slovensku, Ukrajině a v USA. Naším záměrem v příštích pěti letech je zefektivňování služeb pro naše klienty a to zejména prostřednictvím rozšiřování naší sítě v regionu střední a východní Evropy. Zároveň se snažíme zlepšovat přístup k investorům ze střední, východní, západní Evropy a severní Ameriky. O SPOLEČNOSTI

4 Corporate Finance Projektové poradenství Komplexní poradenství při financování projektů, zahrnující mimo jiné i počáteční fáze projektů Zajištění vlastního kapitálu Zajištění bankovního financování nebo mezzaninového financování Investiční poradenství Akvizice a prodej podniků Vyhledání strategického či finančního partnera Manažerské odkupy (MBO) a zadlužené odkupy (LBO) Mezzaninové financování pro zajištění růstu společnosti Refinancování Strukturování finančních transakcí Vliv zvýšení či snížení základního kapitálu na čistý obchodní majetek společnosti Optimalizace financování společnosti vedoucí k maximalizaci hodnoty jejich akcií Restruktualizace a revitalizace Restrukturalizace holdingové struktury, vlastnických vztahů společnosti a jejího procesního řízení Ekonomické due diligence, jehož cílem je prověření všech ekonomických vztahů a vazeb jak uvnitř dané společnosti, tak i vůči odběratelům a dodavatelům Návrh a následná realizace restrukturalizace na snížení pasiv a stabilizaci Cash-Flow Naše služby

5 Management Consulting Economické poradenství Snižování nákladů Zavedení a zefektivnění controllingu Optimalizace nákladových struktur Nastavení kalkulací Procesní poradenství a audit procesů Zvyšování efektivnosti procesů, Redisign procesů Popis a modelování procesů, konsolidace procesů Business Review Business review pro stávající klienty (neplnění podmínek) Business review pro nové financování Preventivní Business review Naše služby Fúze a akvizice Úzce spolupracujeme s renomovanou právní kanceláří, disponující týmem zkušených právníků, kteří zastřešují transakce z právního hlediska. Naši klienti získají komplexní podporu po celou dobu trvání transakce - od předběžného due diligence až po návrh optimálního řešení a jeho realizaci.

6 Odvětví Partneři Traficonu mají rozsáhlé zkušenosti z mnoha odvětví podnikání, mimo jiné: Obnovitelné zdroje energie IT Logistika Výroba a průmysl Nemovitosti Regionální zaměření Hlavní zaměření na střední a východní Evropu Kanceláře v Praze, Varšavě, Vídni, Kyjevě, Istanbulu Široká síť klientů a investorů Znalosti lokálních právních principů Znalosti místních jazyků ( čeština, angličtina, němčina, ruština, slovenština, ukrajinština, turečtina, čínština) Zaměření

7 Tým & Cíle Náš tým TRAFICON je řízen z hlavní kanceláře v Praze v České republice. Má zastoupení prostřednictvím dceřinných společností v Rakousku, Slovensku, Polsku a Ukrajině a nyní také v Turecku. TRAFICON disponuje vysoce kvalifikovaným mezinárodním týmem s rozsáhlými zkušenostmi v různých oblastech podnikání. TRAFICON partneři již dříve zastávali různé vedoucí manažerské pozice ve velkých investičních společnostech, výrobních a servisních firmách ve střední a východní Evropě, Rusku a ve Spojených státech. Náš tým kompletně zastřešuje transakce v Rakousku, České republice, Finsku, Německu, Polsku, Rusku, Slovensku, Ukrajině a Spojených státech amerických. Naše cíle Naším cílem je prezentovat klienta potencionálním strategickým partnerům /fondům/ bankám, jejichž zaměření a oblast podnikání odpovídá požadavkům klienta. V zastoupení klienta nebo projektové společnosti zajišťujeme následující možnosti financování: Equity (vlastní kapitál) Mezzanin, anebo Dluhové financování Případně variantu Restrukturalizace, prodeje nebo nákupu společnosti Na základě našich dlouhodobých zkušeností a vztahů, Traficon dokáže prostřednictvím vlastní sítě kontaktů nalézt možnosti financování i mimo kontinentální Evropu. Pro naše klienty pracujeme vždy na základě exkluzivního mandátu s jasně definovanou strukturou odměny, která se přímo odvíjí od velikosti a náročnosti mandátu.

8 Vybrané transakce

9

10

11 Jan je zakladatelem a majitelem společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou ve Vídni. Jako partner zastřešuje většinu uskutečňovaných projektů. Má dlouholeté zkušenosti s provozním řízením firem a s řízením jako finanční ředitel a CFO v mnoha nadnárodních společnostech (Warburg Pincus, ING, NESS Czech s.r.o./APP, Bombardier Transportation Czech Republic a.s. a Škoda auto a.s.), kde se zabýval především restrukturalizacemi. V rámci společnosti NESS Czech s.r.o. zodpovídal za M&A v rámci CEE. Partneři Jan Stávek, zakládající partner & majitel společnosti Pavel vystudoval Universitu J.E. Purkyně a MBA obdržel na CMC Čelákovice/De Paul University Chicago. Má schopnosti kombinovat komerční, finanční stejně jako právní aspekty obchodu a disponuje vynikajícím operativním zázemím a technickými zkušenostmi hlavně z těžkého strojírenství a high tech průmyslu. Pavel zastával funkci COO/CEO v ELMARCO a CFO/člen představenstva ve Škodě Transportation. Naposledy pracoval jako Sales and Business Development Manager, zodpovídal za mezinárodní expanzi ve firmě HELIOS Tech a.s. Má lokální i mezinárodní zkušenosti z prodeje a marketingu technologických produktů, v oblasti FV speciálně z podpůrných konstrukcí pro fotovoltaické elektrárny, díky čemuž disponuje četnými kontakty na EPC kontraktory and investory. Pavel Novotný, CEO

12 Partneři Jan má dlouhodobé zkušenosti v oblati M & A, Corporate Finance a Private Equity. Zastával různé pozice v sektoru finančního poradenství a investičního bankovnictví. V období 2000 – 2008 působil v ABN AMRO, kde od roku 2004 byl kompletně zodpovědný za transakce M&A v České republice a na Slovensku. Podílel se také na celé řadě M&A transakcí v regionu střední a východní Evropy. Nyní zastává pozici senior partner v Traficonu s hlavním zaměřením na oblasti M&A a Corporate Finance v České republice a ostatních zemích střední a východní Evropy. Jan Soukup, Senior Partner M&A Ira Saul Rubenstein je partnerem společnosti Traficon s.r.o. v Praze. Jeho hlavní náplní práce je obor alternativní energie a čisté technologie (AE & CT). Pan Rubenstein má více než dvacetileté zkušenosti s financováním ve Spojených státech, kde pracoval jako bankéř. Stále patří mezi hlavní poradce v oblasti investičního bankovnictví AE & CT ve společnosti Avalon Group, s.r.o. v New Yorku. Před tím působil v obdobné vedoucí roli v Bradley Woods & Co Ltd a Spencer Clarke LLC. Pan Rubenstein také podnikal v AE & CT průmyslu, podílel se na rozvoji několika soukromých firem. Pomáhal také zakládat Českou a Slovenskou radu pro šetrné budovy. Ira Saul Rubenstein, Senior Partner – International Business

13 Partners Camellia v současné době zodpovídá za management consulting, strukturované financování a mezinárodní M&A transakce. Před nástupem do Traficonu zastávala různé pozice ve společnostech Accenture, Thames Water, RWE Power, World Bank, Arthur Andersen a Bulgarian Privatization Agency. V posledních deseti letech Camellia pracovala jako mentor a kouč ve firmách zabývající se čistými, obnovitelnými zdroji energie, pojištěním, dále v chemickém průmyslu v Evropě a Spojených státech. Kromě toho je zakladatelkou 2G Investment Group. Camellia Staykova, Senior Partner – International Business Relations Ve společnosti Traficon s.r.o. se zabývá především oblastí strukturování financí v oblasti IT a bussines developmentu. Vystudoval ekonomii a regulační techniku na hospodářské a technické univerzitě ve Vídni. Dvanáct let působil jako majitel a CEO v rámci společnosti Informationstechnologie - Projekte GmbH. Má rozsáhlé zkušenosti s vlastní konzultační společností, kterou provozuje více než 15 let na území Rakouska. Jürgen Heissenberger, Partner - Rakousko

14 Piotr má vice jak 15ti leté zkušenosti v investment managementu a structured finance z více jak 50ti investičních projektů a transakcí v 10ti zemích Střední a Východní Evropy v hodnotě přesahující EUR 70 mil. v různých sektorech se zaměřením na potraviny a zemědělství, real estate a obnovitelné zdroje energie. Má zkušenosti z více jak 15ti pozic v představenstvech v 7 zemích. Piotr Lemieszek, Partner - Polsko Partners Naum je partnerem společnosti Traficon a vedoucím naší pobočky v Kyjevě. Má více než 15-ti leté zkušenosti s podnikáním v Rusku a na Ukrajině. Podílel se na rozvoji podnikání v různých firmách, řídil různé velké projekty a vedl strategické a taktické iniciativy včetně sloučení podniků, strategických partnerství a akvizic. Mezi jeho hlavní obory působnosti patří marketing, IT, retail a obchodní Real Estate Development. V poslední době zastával pozici manažera ve velkých ukrajinských holdingových společnostech zaměřených na komerční nemovitosti, dopravní infrastrukturu a nakládání s odpady. Naum byl zodpovědný za strategický rozvoj podnikání, investic a projektů. Ačkoli pochází Naum z Ukrainy, vzdělání nabyl ve Spojených státech a dále pak pracoval v New Yorku, Moskvě, Kyjevě a Oděse. Naum Rikshpun, Partner - Ukrajina

15 TRAFICON S.R.O. Panská 7/890 110 00 Prague 1 Phone: 212 243 970 E-mail: office@traficon.eu Web: www.traficon.eu TRAFICON SLOVAKIA Vachovského 28 841 06 Bratislava Phone: +421 903 447 002 TRAFICON UKRAINE 17 Shota Rustaveli St.,Office 2. Kyjev, Ukrajina Phone: +380 44 235 8888 VMP – POLAND PARTNER TRAFICON Grzybowska 4/13 street 00-131 Warsaw, Poland Phone: +48 22 826 39 78 CRATONE CONSULTING, LTD. TURKEY - PARTNER TRAFICON Brandium R2 Blok K.16 D.153 Küçükbakkalköy Mahallesi, Dudullu Cad. No. 23-25/B Ataşehir, İstanbul – Türkiye Phone:: +90 216 266 3373