Elektronické sjednání smlouvy

Prezentace na téma: "Elektronické sjednání smlouvy"— Transkript prezentace:

1 Elektronické sjednání smlouvy
PSČP přichází na trh s novinkou on-line podpis penzijní smlouvy

2 Proč další možnost sjednání nové smlouvy?
Vycházíme z vývoje trhu - postupný odklon od papírových formulářů Pomáháme obchodníkům - není třeba nosit formulář a tužku, stačí notebook nebo tablet s internetem Přicházíme na trh s novinkou - potvrzení elektronického sjednání pomocí u: Pro sjednání je třeba pouze portál PEPA a klienta Možnost vytištění smlouvy a ruční podpis na portále PEPA nadále zůstává

3 Čas jsou peníze 15 dní vs. 15 vteřin
Sjednání na formuláři v řádů dnů vs. elektronické sjednání v řádu sekund 15 dní vs. 15 vteřin

4 Ke sjednání potřebujete portál
Sjednání smlouvy probíhá na obchodním portále PSČP jako doposud

5 Volba způsobu sjednání smlouvy
Na konci sjednávání smlouvy volba „Elektronicky“ nebo „Na papír“

6 Nezapomeňte s klientem zkontrolovat údaje na smlouvě!
Doporučujeme zkontrolovat údaje na smlouvě pomocí ikony „Kontrola údajů“ Volbou „Pokračovat“ se klientovi odešle pro potvrzení sjednání smlouvy 1. 2.

7 Klient potvrdí uzavření smlouvy kliknutím v e-mailu
Vše pouze elektronicky bez použití tužky a papíru Klient obratem obdrží , ze kterého potvrdí sjednání smlouvy Přílohou u jsou Dokumenty ke smlouvě a Informační list

8 Klientský portál Klient si může ověřit sjednané údaje proklikem z potvrzovacího u Zadáním rodného čísla se dostane na Přehled sjednaných údajů

9 Informace o úspěšném uzavření smlouvy pro klienta
Klientovi se ihned objeví poděkování za uzavření smlouvy na internetu Další den obdrží s poděkováním a informací o placení příspěvků

10 Informace o uzavření smlouvy pro obchodníka i centrálu
Obchodník i centrála obdrží , s informací o uzavření smlouvy klientem

11 Archiv elektronicky uzavřených smluv na portále
V záložce Archiv lze vyhledat a exportovat údaje o uzavřených smlouvách Náhled na smlouvu ve formátu PDF proklikem z čísla smlouvy Údaje jsou zde k dispozici po dobu 6 měsíců Exporty využije centrála IZ k archivaci ve vlastním systému

12 Expirace elektronicky uzavřené smlouvy
Platnost návrhu smlouvy vyprší po 4 měsících od data uzavření Klientovi i obchodníkovi zasíláme několik upozornění Po expiraci návrhu, je třeba smlouvu sjednat znovu od počátku

13 Další NOVINKA - Informace o zprostředkovateli
Vytvoření Informačního listu o zprostředkovateli a pobídce Některé údaje jsou již vyplněny portálem PEPA, ostatní si doplníte Takto vytvořený list si PEPA pamatuje a používá ho, až do Vaší další úpravy

14 Méně obvyklé přílohy Elektronicky je možné sjednat dětské penzijko třetí osobou nebo opatrovníkem Požadované dokumenty je třeba zaslat do PSČP během procesu sjednávání

15 Děkujeme.