Exportního financování do zemí SNS Petr Širůček 26. ledna 2005

Kdo je BAWAG Bank CZ a.s. ? 100% akcionář – BAWAG P.S.K. – třetí největší rakouská finanční skupina s celkovou bilanční sumou přesahující 50 mld. EUR (dlouhodobý rating A2 od ratingové agentury Moody's) 100% akcionář – BAWAG P.S.K. – třetí největší rakouská finanční skupina s celkovou bilanční sumou přesahující 50 mld. EUR (dlouhodobý rating A2 od ratingové agentury Moody's) 2004 – akvizice Dresdner Bank Česká republika na základě kupní smlouvy mezi BAWAG a německou Dresdner Bank 2004 – akvizice Dresdner Bank Česká republika na základě kupní smlouvy mezi BAWAG a německou Dresdner Bank Od 1.dubna 2005 – spojení BAWAG Bank CZ a.s. s bývalou Dresdner Bank Česká republika (od fungující pod jménem BAWAG Bank International CZ a.s.) Od 1.dubna 2005 – spojení BAWAG Bank CZ a.s. s bývalou Dresdner Bank Česká republika (od fungující pod jménem BAWAG Bank International CZ a.s.)

Naše služby Komplexní bankovní služby pro privátní klientelu Komplexní bankovní služby pro privátní klientelu Komplexní bankovní služby pro firemní klientelu – poskytování úvěrů, financování nemovitostí, exportní a obchodní financování Komplexní bankovní služby pro firemní klientelu – poskytování úvěrů, financování nemovitostí, exportní a obchodní financování Exportní a obchodní financování Exportní a obchodní financování – BAWAG Bank CZ a.s. jedna z nejaktivnějších bank na českém trhu – BAWAG Bank CZ a.s. jedna z nejaktivnějších bank na českém trhu Hlavní zaměření v oblasti exportního a obchodního financování– financování středně- a dlouhodobých projektů s pojištěním státní exportní pojišťovny EGAP a případně s využitím ostatních zahraničních pojišťoven při realizaci mezinárodních projektů Hlavní zaměření v oblasti exportního a obchodního financování– financování středně- a dlouhodobých projektů s pojištěním státní exportní pojišťovny EGAP a případně s využitím ostatních zahraničních pojišťoven při realizaci mezinárodních projektů

Co Vám můžeme nabídnout ? Středně- a dlouhodobé financování formou odběratelských úvěrů s pojištěním EGAP: Bankovní úvěr Kupujícímu– možnosti zajištění: Bankovní úvěr Kupujícímu– možnosti zajištění: i) platební záruka lokální banky kupujícího ii) platební záruka třetího subjektu iii) zástava dodané technologie, movitého/nemovitého majetku, systém svěřeneckých účtů movitého/nemovitého majetku, systém svěřeneckých účtů iv) záruka administrace (např. Leningradské oblasti) iv) záruka administrace (např. Leningradské oblasti) v) státní záruka v) státní záruka

Co Vám můžeme nabídnout? Mezibankovní úvěr lokální bance / Mezibankovní úvěr lokální bance / Rámcová mezibankovní úvěrová linka Možnosti zajištění: i)Bez zajištění (v případě bonitních bank) ii)Zajištění formou přistoupení k závazku (v případě slabších bank nebo nedostatečného pojistného / úvěrového limitu na banku)

Co Vám můžeme nabídnout? Krátko- a střednědobé financování formou Dodavatelských úvěrů: Odkupy akreditivů s odloženou splatností (s / bez pojištění EGAP) Odkupy akreditivů s odloženou splatností (s / bez pojištění EGAP) Odkupy pohledávek (faktur) krytých platební zárukou lokální banky (s / bez pojištění EGAP) Odkupy pohledávek (faktur) krytých platební zárukou lokální banky (s / bez pojištění EGAP) Odkupy pohledávek nekryté platební zárukou lokální banky (pouze s pojištěním EGAP) Odkupy pohledávek nekryté platební zárukou lokální banky (pouze s pojištěním EGAP)

Další standardní produkty pro vývozce Před-exportní úvěry (s / bez pojištění EGAP) Před-exportní úvěry (s / bez pojištění EGAP) Exportní bankovní záruky (s / bez pojištění EGAP) Exportní bankovní záruky (s / bez pojištění EGAP) Potvrzování exportních akreditivů Potvrzování exportních akreditivů Před-financování exportních akreditivů Před-financování exportních akreditivů Konzultantská / poradenská činnost (tj. financování šitá na míru, strukturování obchodu a rizik, poradenství při vyjednávání exportního kontraktu, jednání s kupujícím a bankou kupujícího, s EGAP aj.) Konzultantská / poradenská činnost (tj. financování šitá na míru, strukturování obchodu a rizik, poradenství při vyjednávání exportního kontraktu, jednání s kupujícím a bankou kupujícího, s EGAP aj.)

Financování exportu do zemí SNS Počet uzavřených transakcí v roce 2004: Počet uzavřených transakcí v roce 2004:6 Celková hodnota uzavřených transakcí za 2004: Celková hodnota uzavřených transakcí za 2004: cca 1 mld. Kč (EUR 20 mln + USD 17 mln) Teritoriální rozložení uzavřených transakcí za 2004: Teritoriální rozložení uzavřených transakcí za 2004: Rusko, Ukrajina Teritoriální rozložení transakcí do zemí SNS: Rusko Teritoriální rozložení transakcí do zemí SNS: RuskoUkrajinaÁzerbajdžánMoldávie

Financování exportu do zemí SNS Celkový počet a objem běžících transakcí (čerpání+splácení): Celkový počet a objem běžících transakcí (čerpání+splácení):23 cca 2,4 mld Kč Mezibankovní úvěry s bankami SNS – konkrétní případy: Mezibankovní úvěry s bankami SNS – konkrétní případy: Industry and Construction Bank (RF) Moscow Industrial Bank (RF) NIKoil Bank (RF) Bank Severnaya Kaznya (RF)

Financování exportu do zemí SNS Platební garance od lokálních bank SNS: Platební garance od lokálních bank SNS: - Moscow Industrial Bank (RF) - Vneshtorgbank (RF) - PrivatBank (Ukrajina) - International Bank of Azerbaijan Republic (Ázerbajdžán) Garance lokálních vlád SNS: Garance lokálních vlád SNS: -Leningradská oblast

Finalizace exportního úvěru do Gruzie: Forma úvěru: Bank-to-Bank (TBC Bank), EUR 3,4 mln Forma úvěru: Bank-to-Bank (TBC Bank), EUR 3,4 mln Vývozní kontrakt uzavřen Vývozní kontrakt uzavřen Záloha uhrazena Záloha uhrazena Mandát s vývozcem uzavřen Mandát s vývozcem uzavřen Jednání s lokální bankou o podmínkách financování Jednání s lokální bankou o podmínkách financování Schvalování v rámci BAWAG, žádost o pojištění EGAP Schvalování v rámci BAWAG, žádost o pojištění EGAP

Exportní úvěr – Ruská federace Výchozí situace: Projekt – výstavba závodu na výrobu nápojů, realizace 12 měsíců Projekt – výstavba závodu na výrobu nápojů, realizace 12 měsíců Předmět vývozu – dodávka technologie včetně šéfmontáže a uvedení do provozu Předmět vývozu – dodávka technologie včetně šéfmontáže a uvedení do provozu Prodávající – česká výrobní firma, zabývající se výrobou potravinářských zařízení Prodávající – česká výrobní firma, zabývající se výrobou potravinářských zařízení Subdodavatelé – české výrobní firmy Subdodavatelé – české výrobní firmy Kupující – státní regionální a.s. Kupující – státní regionální a.s. Celková částka vývozu – USD 12, ,-- Celková částka vývozu – USD 12, ,--

Exportní úvěr – Ruská federace Požadavky kupujícího: 15% - akontace - z vlastních zdrojů kupujícího 15% - akontace - z vlastních zdrojů kupujícího 85% - platba proti dodávkám zboží / služeb / prací – financováno 85% - platba proti dodávkám zboží / služeb / prací – financováno prostřednictvím střednědobého exportního odběratelského úvěru v USD s pojištěním EGAP - splácení na 7 let (včetně 6-ti měsíčního odkladu) + čerpání na 12 měsíců prostřednictvím střednědobého exportního odběratelského úvěru v USD s pojištěním EGAP - splácení na 7 let (včetně 6-ti měsíčního odkladu) + čerpání na 12 měsíců

Exportní úvěr – Ruská federace Požadavky prodávajícího: Najít banku schopnou zrealizovat financování a splnit požadavky kupujícího Najít banku schopnou zrealizovat financování a splnit požadavky kupujícího Obdržet finanční prostředky okamžitě při splnění dodávek Obdržet finanční prostředky okamžitě při splnění dodávek Eliminovat rizika nezaplacení Eliminovat rizika nezaplacení Optimalizace – úspora nákladů hrazených prodávajícím Optimalizace – úspora nákladů hrazených prodávajícím Financování výroby – před-exportní úvěr na cca 20% částky kontraktu na 6 měsíců Financování výroby – před-exportní úvěr na cca 20% částky kontraktu na 6 měsíců

Exportní úvěr – Ruská federace Varianty řešení exportního financování: I. Mezibankovní úvěr II. Projektové financování III. Úvěr kupujícímu IV. Úvěr kupujícímu se zárukou třetího subjektu

Exportní úvěr - Ukrajina Výchozí situace: Projekt – rozšíření výrobních kapacit závodu na výrobu obalů pro potravinářský průmysl – dodávka, šéfmontáž, uvedení do provozu, realizace 6 měsíců Projekt – rozšíření výrobních kapacit závodu na výrobu obalů pro potravinářský průmysl – dodávka, šéfmontáž, uvedení do provozu, realizace 6 měsíců Prodávající – česká výrobní strojírenská firma Prodávající – česká výrobní strojírenská firma Kupující – soukromá ukrajinská firma Kupující – soukromá ukrajinská firma Hodnota projektu / kontraktu – cca 10, ,-- USD Hodnota projektu / kontraktu – cca 10, ,-- USD

Exportní úvěr - Ukrajina Požadavky prodávajícího: Najít banku schopnou zrealizovat financování vývozu a splnit požadavky kupujícího Najít banku schopnou zrealizovat financování vývozu a splnit požadavky kupujícího Obdržet finanční prostředky okamžitě při splnění dodávek Obdržet finanční prostředky okamžitě při splnění dodávek Eliminace rizika – přenést rizika na banku Eliminace rizika – přenést rizika na banku Optimalizace nákladů, hrazených prodávajícím (bez akreditivu) Optimalizace nákladů, hrazených prodávajícím (bez akreditivu)

Exportní úvěr - Ukrajina Požadavky kupujícího: 15% projektu financováno prostřednictvím vlastních zdrojů 15% projektu financováno prostřednictvím vlastních zdrojů 85% projektu financováno prostřednictvím střednědobého exportního úvěru v USD na dobu 4,5 roku s pojištěním EGAP 85% projektu financováno prostřednictvím střednědobého exportního úvěru v USD na dobu 4,5 roku s pojištěním EGAP Varianty řešení exportního financování: I. Mezibankovní odběratelský úvěr II. Odběratelský úvěr kupujícímu

Exportní úvěr - Ukrajina Varianty řešení exportního financování: I. Mezibankovní odběratelský úvěr II. Odběratelský úvěr kupujícímu

Výhody spolupráce s BAWAG Bank CZ a.s. při vývozu do SNS: Standardně - exportní úvěry pro banku Kupujícího („Bank-to-Bank“) Standardně - exportní úvěry pro banku Kupujícího („Bank-to-Bank“) Možnosti a zkušenosti s exportními úvěry přímo Kupujícímu „Bank-to- Buyer“) Možnosti a zkušenosti s exportními úvěry přímo Kupujícímu „Bank-to- Buyer“) Využití zástavních zajišťovacích instrumentů (zástava dodaného zařízení, zástava movitého / nemovitého majetku, zástava akcií, systém svěřeneckých účtů) Využití zástavních zajišťovacích instrumentů (zástava dodaného zařízení, zástava movitého / nemovitého majetku, zástava akcií, systém svěřeneckých účtů) Akceptování rizik lokálních bank Akceptování rizik lokálních bank

Výhody spolupráce s BAWAG Bank CZ a.s. při vývozu do SNS Schopnost zajistit financování mezinárodních projektů formou MULTISOURCING ve spolupráci s BAWAG P.S.K. a s Bayerische Landesbank Schopnost zajistit financování mezinárodních projektů formou MULTISOURCING ve spolupráci s BAWAG P.S.K. a s Bayerische Landesbank Schopnost posoudit riziko dlužníka/kupujícího/projektu i podle lokálních účetních standardů Schopnost posoudit riziko dlužníka/kupujícího/projektu i podle lokálních účetních standardů Možnost zapojení se do vývozního projektu od samého počátku vyjednávání (tendru) až po jeho zaplacení Možnost zapojení se do vývozního projektu od samého počátku vyjednávání (tendru) až po jeho zaplacení Účast na financování projektů od samého počátku až po jeho zaplacení, podílet se na formování kontraktu, jednání se zahraniční protistranou Účast na financování projektů od samého počátku až po jeho zaplacení, podílet se na formování kontraktu, jednání se zahraniční protistranou