Mis-selling ve finančním poradenství Mgr. Lukáš Kaplan, €FA™
Co děláme? Pomoc poškozeným klientům portál poradnaposkozeneho.cz Vzdělávání a podpora finančních poradců informovanost jako prevence Spolupracujeme… Český rozhlas Radiožurnál yourchance, o.p.s. peníze.cz investujeme.cz EFPA ČR
Mis-selling ve finančním poradenství 657,- Kč
Nekalé obchodní praktiky Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. …poskytnutí informací způsobem vylučujícím nejednoznačnost, nesrozumitelnost a nejasnost. Příklady z naší praxe…
Kauza „IŽP jako všelék“ Nastavení portfolia pojistných smluv x sjednání IŽP x výpověď IŽP 2013 námitka neplatnosti 2013 žaloba na vydání bezdůvodného obohacení
Kauza „IŽP jako všelék“ Vyjádření k žalobě Snížená inteligence
Kauza „IŽP jako všelék“ Soudní smír
Kauza „IŽP jako všelék“ vyúčtování sporuCZK plnění pro klienta soudní poplatek právní zastoupení klienta právní zastoupení pojišťovny původně žalovaná částka náklady celkem rozdíl
Kauza „Firemní benefity“ Počátek pojištění ,- Kč/měsíc Změna pojištění ,- Kč/měsíc
Kauza „Firemní benefity“ Aktuální stav podílového účtu 2013 „Hodnota jednotek“ ,- Kč Sdělení stavu pojistné smlouvy 2014 Maximální možný odkup ,- Kč
Nekalé obchodní praktiky Odpovědnost pojišťovny x Odpovědnost zprostředkovatele
Nástroje obrany klientů do 2013 Optimalizace pojistné smlouvy Stížnost u pojišťovny, zprostředkovatele, profesní asociace Stížnost na ČNB Žaloba
Nástroje obrany klientů od 2014 Finanční arbitr Rychlejší řízení bez soudních poplatků - příslušnost - lhůty - sankce - nález - přezkoumatelnost nálezu nález
Kultivace finančního poradenství Odbornost ve spojení s etickým přístupem! nález
Kultivace finančního poradenství Vzdělaní pro finanční poradce Evropská asociace finančního plánování ČR Přípravný kurz pro získání certifikátu €FA™ (vzdělávací společnost KFP)
Mis-selling ve finančním poradenství Děkuji za pozornost! Mgr. Lukáš Kaplan, €FA™ Gsm: