SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ, NIZOZEMSKO EXPORTNÍ FÓRUM DOING BUSINESS – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ, NIZOZEMSKO Ing. Jiří Dorňák Odbor zahraničně ekonomických politik I

EXPORTNÍ DESTINACE ČESKÉ REPUBLIKY CZK (mil) Podíl 2017/2016 Svět celkem 4 244 588 106,8 1. Německo 1 383 907 32,6% 107,6 2. Slovensko 323 776 7,6% 97,7 3. Polsko 254 062 6,0% 110,9 4. Francie 216 375 5,1% 105,3 5. V. Británie 210 774 5,0% 101,3 6. Rakousko 186 589 4,4% 110,8 7. Itálie 172 804 4,1% 101,9 8. Nizozemsko 147 282 3,5% 129,5 9. Maďarsko 126 552 3,0% 111,0 10. Španělsko 121 936 2,9% 109,2 ČR exportuje 74 % svých vývozů do TOP 10 destinací Z TOP 10 nejvíce meziročně vzrostly české vývozy do Polska, Rakouska, Španělska, Nizozemska, Německa a Maďarska. České vývozy směřují z 83,9 % do zemí EU 28 (index 2017/2016 = 107,1)

Zdroj: Eurostat Z vývoje meziroční změny HDP vidíme, že ČR byla hospodářskou krizí zasažena významněji, jelikož je velmi závislá na okolních ekonomikách a situaci v průmyslu. Naopak Nizozemsko a UK jsou stabilnější i díky vyrovnanější struktuře hospodářství a díky většímu podílu exportu na třetí trhy - výkyvy nebyly tak velké. Nicméně hospodářské oživení v Evropě se vlivem nárůstu zakázek a průmyslové výroby opět projevuje výrazněji v nových členských zemích EU (tzv. montovnách). V budoucnu proto bude klíčové, jak se dokážeme vyrovnat se 4. průmyslovou revolucí (u nás známou jako Průmysl 4.0) a výzvami v oblasti robotiky, automatizace ve výrobě a kybernetiky.

NL - HLAVNÍ MAKROEKONOMICKÁ DATA Indikátor 2014 2015 2016 2017* 2018* Růst HDP (%) 1,0 2,0 2,2 2,9 3,0 Míra inflace (%) 0,3 0,2 0,1 1,4 Veřejný rozpočet (% HDP) -2,4 -1,9 -0,1 Obchodní bilance - zboží (% HDP) 11,5 11,9 12,4 12,1 Veřejné zadlužení (% HDP) 68,0 64,6 61,8 56,7 53,5 Míra nezaměstnanosti (%) 7,4 6,9 6,0 4,9 3,8 Hlavní pozitiva Nizozemska  infrastruktura, největší evropský přístav Rotterdam diverzifikovaná a konkurenceschopná ekonomika výborné podnikatelské prostředí, daně Zdroj: EK, country outlook, spring 2018 * předběžná data Hlavní negativa Nizozemska stárnutí obyvatelstva a zvyšující se náklady zdravotní a důchodové péče vysoké zadlužení domácností hypotékami na bydlení Nizozemská ekonomika dynamicky roste již třetím rokem. Nezaměstnanost je nejnižší za posledních 10 let a roste i počet pracovních míst. Spotřebitelé za služby a zboží utrácejí více, export posiluje. Nizozemská ekonomika se z propadu let minulých, na kterém měla hlavní podíl doznívající hospodářská krize a slabá domácí poptávka, dostává do kladných čísel – měla by i dále růst tempem cca kolem 2 % ročně. Dosti k tomu přispívá oživení domácí poptávky a postupně se mají zapojovat i investice. Soukromá spotřeba roste díky rostoucím příjmům, kde se kromě mezd zvyšuje i zaměstnanost. Kladný čistý export, který mezi lety 2013 a 2014 dosáhl cca 1 %, se pomalu vytrácí vlivem sílící domácí poptávky, která přitahuje vyšší dovozy ze zahraničí. Hlavními exportními partnery Nizozemska jsou Německo (22 %), Belgie a Lucembursko (BENELUX) (16%), VB (9,7 %). Dopady Brexitu mohou silně ovlivnit zahraniční obchod NL. Mezi hlavní vývozní i dovozní komodity patří ropné produkty, stroje a zařízení, chemikálie a paliva.

UK – HLAVNÍ MAKROEKONOMICKÁ DATA 6. největší světová ekonomika, 3. největší evropská ekonomika 7. v pořadí zemí s nejlepšími podmínkami pro podnikání (Světová banka) Doing Business (2017) Pro rok 2018 se očekává, že růst soukromé spotřeby zůstane utlumený a to přes obecně uvolněnou inflaci, což odráží menší důvěru spotřebitelů a očekávanou stabilizaci. Růst soukromých (podnikatelských) investic zřejmě zůstane oslabený, zatím co nejistota budoucnosti obchodních vztahů UK s EU zůstává. Obchodní bilance se očekává nevýrazná v souvislosti s vývojem kurzu libry a umírněného růstu exportních trhů. Předpověď na rok 2019 je založena na čistě technickém předpokladu, že obchodní vztahy UK s EU zůstanou neměnné. Oživení soukromé spotřeby v důsledku nižší cenové inflace má být vykompenzováno růstem míry úspor domácností. Růst exportu se očekává umírněný. Avšak, přestože čistě technické předpoklady implikují relativně příznivý scénář, rizika základní předpovědi pro rok 2019 jsou velká a převážně vedou k poklesu.

Zahraniční obchod ČR – Nizozemsko NL je 9. největší obchodní partner v r. 2017 historický rekord obratu (250,5 mld. Kč) rekordní export (147,3 mld. Kč)  rok Vývoz Dovoz Obrat Saldo tis. Kč pořadí Index 2017 147 282 354 8. 129,0 103 202 497 9. 101,0 250 484 851 116,0 44 079 857 NL patří stabilně do první desítky obchodních partnerů ČR a vzájemný obchod dlouhodobě narůstá. Dle dat za rok 2017 je Nizozemsko náš 9. nejdůležitější obchodní partner. Obrat obchodní výměny dosáhl historicky rekordní hodnoty - necelých 9,5 mld. EUR. (přes 250 mld. Kč). Český export dynamicky rostl 147,3 mld. CZK a opět převýšil nizozemské dovozy (o 40% - absolutně 103,2 mld. CZK). Aktivum salda česko-NL obchodní bilance tak přesáhlo 44 mld. Kč a bylo nejvyšší v historii česko-nizozemského obchodu.

Zahraniční obchod ČR - UK V roce 2017 dosáhl náš export do UK historického rekordu – téměř 211 mld. CZK (a stejně tak byly rekordními i dovoz – 99 mld. CZK a celkově dosažený obrat – 310 mld. CZK) Obchodní saldo je vysoce aktivní, i když od roku 2015 vykazuje sestupnou tendenci. Prvních sedm měsíců roku 2018 naznačuje, že hodnoty loňského roku nemusí být k 31.12.2018 dosaženy – export = index 97,4; import = index 96,8.

Komoditní struktura CZ vývozu - NL, 2017 90 % našeho exportu tvoří průmyslové výrobky (třídy 6, 7 a 8) vývoz silničních vozidel představuje 14 %

Top 10 položek českého vývozu do NL (SITC4) Název zboží tis. CZK 7641 Telef.přístr.(vč.mobilních);ost.přístr.k vysílání,přijímání hlasu,dat 21 498 217 7523 Ostatní zařízení k autom.zprac.dat 17 195 109 7812 Motorová vozidla k dopravě osob 13 352 816 8713 Mikroskopy, difrakčni přístroje, díly, příslušenství 4 088 410 7843 Ostatní díly a příslušenství motorových vozidel 3 130 019 7527 Paměťové jednotky 3 128 342 7764 Elektronické integrované obvody 2 584 541 7754 Strojky holící, na stříhání vlasů s elektr. motorkem 2 309 976 8984 Disky,pásky aj.média pro zázn.zvuku,obrazu ap.(vč.nahraných),ne 882 2 150 994 6996 Výrobky ze železa nebo oceli, j.n. 2 072 869

Komoditní struktura vývozu a dovozu,UK,2017,% Absolutní převaha skupiny 7 jak ve vývozu, tak i v dovozu Vysoký podíl chemických výrobků na dovozu

Komoditní struktura vývozu 2017, UK, SITC 2

Komoditní struktura dovozu 2017, UK, SITC 2

I N V E S T I C E - NL Nizozemsko je dle investic pro ČR nejvýznamnějším partnerem Dlouhodobě se o tuto pozici dělí s Rakouskem a Německem INVESTICE v mil. CZK NIZOZEMSKO stav pořadí 2016 PZI v ČR 1. 730 448,9 českých investic v Nizozemsku 168 746,8 toky  pořadí 2017 Příliv do ČR - -48 658,5 Odliv do NL 39 664,7 Investoři z celého světa investují prostřednictvím společností registrovaných v Nizozemsku Zdroj: ČNB Důležitou kartou vzájemných hospodářských vztahů jsou investice. Nizozemsko je pro ČR investorem č. 1. Dlouhodobě se o první příčky dělí s Německem a Rakouskem. Mezi velké investory patří společnost Shell, Ahold, ING, Philips nebo Unilever. Nizozemsko je pro české investory rovněž na 1. místě.

INVESTICE - UK Stavy k 31.12.2016 Naše v UK → 8,1 mld. CZK (11. v pořadí) UK do ČR → 92,1 mld. CZK (10. v pořadí) Toky k 31.12.2017 Odliv → 933,4 mil. CK Příliv → 9,8 mld. CZK

INVESTICE - UK Zhruba 5000 firem s britskou kapitálovou účastí na českém trhu Investice do české ekonomiky směřují především do zpracovatelského průmyslu, finančních a pojišťovacích služeb, velkoobchodu a maloobchodu; příklady: ArcelorMittal, Tesco, Marks&Spencer, BAE Systems, Rolls-Royce Engineering, Glaxo Smith Kline, Vodafone, HSBC, Avon Rubber, John Crane, SAB Miller, Arriva, Provident Financial Naše investice v UK: ŠkodaAuto, Linet, Budvar, Prazdroj, Jablonex Group, Precioza Lighting, Lasvit, Techo, Sipral, PPF, Energetický průmyslový holding – akvizice v sektoru energetického průmyslu

Perspektivní obory dle Mapy oborových příležitostí NIZOZEMSKO: Automobilový průmysl (auta a součástky) Energetický p. (např. generátory, motory, akumulátory, aj.) Kovozpracovatelský a strojírenský p. (tyče, dráty, cisterny, obráběcí stroje..) Nábytkářský p. (dýhy, desky třískové, aj.) Sklářský a keramický (např. sklo pro zdravotnictví a farmaceutiku) Služby (programování, poradenství, architektonické a inženýrské, výzkum a vývoj) Zdravotnický a farmaceutický (antibiotika, lékařské nástroje a vybavení) Zemědělský a potravinářský (slad, šťávy, řepkový olej, stroje, nářadí, aj.) Více na http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa- oborovych-prilezitosti.html?page=2&type=1&countryId=NL Nejpozději v r. 2050 se chce NL stát zemí, která bude produkovat naprosté minimum odpadů a kterou bude pohánět téměř výhradně energie z obnovitelných zdrojů. Chce toho dosáhnout pomocí vývoje a inovací a nového pohledu na fungování ekonomiky. Transformace je silným impulsem pro celé hospodářství. Na přechod k ekologičtějšímu fungování ekonomiky by měla vláda každoročně vydávat minimálně 10 mld. EUR. NL je po Norsku 2. v přechodu na elektromobily a má v rámci Evropy 2. nejhustší síť dobíjecích stanic. NL dráhy pohání výhradně větrná energie. Nový NL vv uvádí v ČR, že české firmy mohou najít partnery v rostoucích sektorech jako jsou biotechnologie, elektrotechnika, zemědělství a potravinářství, chemický průmysl, vodní technologie a strojírenství. NL nabízí podnikům prostředí přínosné pro inovace a mezinárodní obchod. Umožňuje také spolupráci s některými z nejlepších světových společností a výzkumných ústavů.

BREXIT – PŘIPRAVENOST MPO ČR využití služeb SOLVIT centra, Jednotných kontaktních míst (JKM) a informační sítě ProCoP Zelená linka pro export BusinessInfo.cz – plánováno vytvoření samostatné sekce pro brexit expertní tým k dohodám o volném obchodu (FTAs) plus další opatření Oznámení zúčastněným stranám ohledně připravenosti na brexit (tzv. Notices to Stakeholders) vydávaných Komisí, která jsou postupně překládána do češtiny Zpracován obsáhlý dokument MPO „Priority ČR ve vyjednávání obchodní kapitoly mezi EU a Spojeným královstvím“ Pravidelný (týdenní) newsletter „Aktuality z EU v agendách MPO“ Schůzky se zástupci ostatních členských států k výměně know-how Dne 11. 10. se na MPO uskuteční jednání se SZB prostřednictvím videokonference zaměřené na připravenost českých firem na případný no-deal a přípravu vyjednávání budoucí obchodní dohody (příliš nezveřejňovat) Pracovní skupina pro otázku vystoupení UK z EU a pro řešení otázek spojených s budoucím směřováním EU (tzv. PS Brexit) zřízená při Úřadu vlády

MPO a proexportní služby státu Teritoriální specializace Obchodní politika Vnitřní trh EU Výstavy, veletrhy, ČOÚ Incomingové mise Podnikatelské mise Aid for Trade

KONTAKTNÍ INFORMACE - NL Nizozemsko: Ing. Tereza Valášková, Ph.D. teritorialista: Belgie, Itálie, Kypr, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Řecko, San Marino, V4, Vatikán e-mail: valaskova@mpo.cz, telefon: +420 224 853 211 Spojené království: Ing. Jan Vosmanský, CSc. teritorialista: Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Island, Litva, Lotyšsko, Norsko, Švédsko, Velká Britanie e-mail: vosmansky@mpo.cz telefon: +420 224 852 897

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST. Ing DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST ! Ing. Jiří Dorňák odbor zahraničně ekonomických politik I e-mail: dornak@mpo.cz Telefon: +420 224 852 026 +420 724 522 009