Spotrebné úverovanie Zdenko Štefanides Hlavný analytik VÚB banky Melinda Burdanová Vedúca oddelenia úverov 20.9.2013

Obsah Spotrebné financovanie z pohľadu makroekonóma Úverové štatistiky VÚB Aktuálna ponuka úverov 2 2

Slovensko rastie v spotrebnom úverovaní dvojciferným tempom, ako jediná z krajín Eurozóny Rast úverov na spotrebu obyvateľstva v krajinách Eurozóny % oproti rovnakému obdobiu minulého roka, priemer za január–júl 2013 Zdroj: ECB, VÚB 3

Rastieme nielen vďaka relatívne malému a mladému trhu ... Úvery na spotrebu v krajinách Eurozóny: dynamika vs objem trhu Veľkosť bubliny znázorňuje absolútnu veľkosť trhu Spotrebné a iné úver na Slovensku sú cca v objeme 3,5 mld euro. Z toho 2,6 mld sú spotrebné úvery, 500 mil sú kontokorenty a 260 mil kreditky. Na hlavu to činí necelých 700 euro (podľa metodiky ECB a počtu obyvateľov podľa Eurostat to k júlu bolo 666 euro na hlavu!). Celkovo úvery domácnostiam sú aktuálne cca 18,5 mld, z toho 13 mld sú hypotéky a ostatné úvery na bývanie, 2 mld sú úvery od stavebných sporiteľní a tých 3,5 mld sú úvery na spotrebu. Zdroj: ECB, Eurostat, VÚB 4 4

... ale aj stále rastúcej ekonomike ... Slovensko si udržalo pozitívne prírastky HDP aj počas recesie v Eurozóne Medziročné tempo rastu, hoci výrazne slabšie ako pred krízou, je stále jedným z najvyšších v Európe Vývoj rastu HDP: Slovensko vs Eurozóna (%kv/kv, sezónne očistené) Reálny rast HDP v krajinách Eurozóny (%r/r, 2Q13) Zdroj: Eurostat, VÚB 5

... relatívne zdravým osobným financiám obyvateľstva ... Hoci zadlženie domácností na Slovensku rýchlo rastie, jej úroveň je najnižšia v Eurozóne a tiež nižšia ako u našich regionálnych susedov Slovenské domácnosti majú viac finančných prostriedkov v bankách uložených ako od nich požičaných Zadlženie domácností v krajinách Európy (%, hrubý dlh domácností vs disponibilný príjem, 2011) Vývoj osobných finančných aktív a pasív v SR (EUR mld.) aktíva priemer EMÚ = 99% SK = 42% pasíva Zdroj: Eurostat, VÚB Zdroj: NBS, VÚB 6

... a konečne aj upokojeniu situácie na trhu práce Dopyt po úveroch ako aj ponuka úverov od bánk je úzko spojená s vývojom nezamestnanosti Tá, po skoku v minulom roku, sa v tomto roku zastabilizovala, čo viedlo k zníženiu strachu obyvateľov zo straty pracovného miesta a tým k zvýšeniu spotrebiteľskej dôvery aj dopytu po úveroch. Zlepšenie úverovej bonity spotrebiteľov zároveň viedlo banky k zmierneniu úverových podmienok pre spotrebiteľa (viď nasledujúci slide) Registrovaná miera nezamestnanosti v SR (%, tmavou sezónne očistené údaje) Spotrebiteľská dôvera a očakávania nezamestnanosti (% saldo, sezónne očistené, pravá os je invertovaná) Očakávania nezamestnanosti najbližších 12 mesiacov Spotrebiteľská dôvera Zdroj: ŠÚSR, VÚB Zdroj: Eurostat, VÚB 7

Niet preto divu, že spotrebiteľské úvery v bankách idú Podľa ostatného prieskumu NBS, banky v krátkodobom horizonte očakávajú zvýšenie dopytu obyvateľstva po spotrebných úveroch, podobne ako v prvom polroku 2013 Banky zároveň očakávajú, že aj v druhom polroku 2013 budú pokračovať v uvoľňovaní úverových štandardov. Ako hlavný dôvod na zmierňovanie podmienok pre úverovanie uvádzajú lepšiu úverovú bonitu spotrebiteľov a konkurenciu ostatných bánk na trhu. Pomer nesplácaných spotrebných úverov k hrubým úverom celkom bol k júlu 7,7%, čo je výrazne menej ako maximum skoro 12% v 1H2010. Zdroj: NBS, VÚB Zdroj: NBS, VÚB 8 8

Úverové štatistiky VÚB Záujem o spotrebné úvery rastie kontinuálne od roku 2009, kedy došlo k výraznejšiemu spomaleniu z dôvodu krízy. Za prvých osem mesiacov sme poskytli spotrebné úvery v objeme 196 mil. eur, čo je o 5 mil. eur viac ako za porovnateľné obdobie minulého roka. Medziročný nárast objemu tak predstavuje 3 %. Počet poskytnutých úverov však vzrástol o 7%, keď dosiahol úroveň 43 500. Priemerná suma spotrebného úveru dosiahla 4 500 eur a medziročne klesla o 100 eur. Priemerná doba splatnosti dosiahla 8 rokov. Oproti vlaňajšku je to o jeden a pol roka viac. 9

Refinancovanie je ťahákom Najväčší záujem prevláda naďalej o bezúčelové pôžičky, ktoré tvoria 64% zo všetkých poskytnutých spotrebných úverov. Napriek stále dominantnému postaveniu zaznamenali bezúčelové pôžičky pokles podielu o takmer 20% (pred rokom predstavovali 83% z celkového objemu spotrebných úverov) Naopak, výrazne narástol záujem o refinančné pôžičky (na vyplatenie iných dlhov). Kým vlani predstavovali len necelé 3% z novoposkytnutých úverov, tento rok je ich podiel už 26%-ný. Refinančné pôžičky tak s časovým odstupom kopírujú vývoj na trhu hypoték (refinančné hypotéky začínali v roku 2009 na úrovni 14%, v súčasnosti ich podiel na nových úveroch vo VÚB predstavuje už takmer 40%). Vyšší záujem o refinancovanie hypoték súvisí jednak s tým, že splátky hypoték sú výrazne vyššie a vyššia je teda aj motivácia klienta vo forme vyššej úspory, ako aj s podpornými akciami bánk. Refinančné pôžičky majú nielen najvyššiu priemernú výšku – 8 700 eur (viac ako 2- násobok bežného spotrebného úveru), ale aj najdlhšiu dobu splatnosti – 8,5 roka. 10

O mladomanželské pôžičky nie je záujem Z ostatných účelových pôžičiek bolo najviac určených na bývanie (8%). Podiely ostatných účelových pôžičiek (napr. kúpa auta, študentská pôžička) sú relatívne malé - do 1%. Najmenší záujem je o štátom dotované mladomanželské pôžičky – v tomto roku ich VÚB poskytla len 15, za celý minulý rok ich bolo 42. Cez internet banking si počas prvých osem mesiacov vybavilo úver 1 400 klientov, čo je rovnaký počet ako vlani. Ďalších 100 pôžičiek mesačne poskytneme vo forme online VÚBPÔZIČKY Každý druhý spotrebný úver si klienti poistia pre prípad neschopnosti splácania. 11

Na čo myslieť pri výbere úveru? Ak to nie je nevyhnutné, nefinancujte úverom bežnú spotrebu (napr. potraviny, nájom, energie a pod.). Nepožičiavajte si zbytočne navyše – zamyslite sa nad výškou sumy, ktorú nevyhnutne potrebujete. Nenahrádzajte starý úver novým, kým si nie ste istý, že nový získate za výhodnejších podmienok. V prípade, že nezvládate splácať pôžičku, okamžite informujte o vašej situácii veriteľa s cieľom dohodnúť ďalší postup. 12

Pravidlo 3/33/3 3 mesiace odkladať peniaze určené na predpokladanú mesačnú splátku bokom na skúšku 33 celková výška mesačných splátok by nemala presiahnuť 33 % z čistého príjmu domácnosti 3 - mesačná finančná rezerva nasporená pre prípad nepriaznivej životnej udalosti (minimálne) Pravidlo 3/33/3 odporúčame dodržiavať všetkým klientom, nezávisle od výšky ich príjmu Kľúčovým parametrom úveru, ktorý rozhoduje o jeho splácaní, je výška mesačnej splátky Pri zodpovedne nastavenom rodinnom rozpočte môžu aj pri výpadku príjmu z dôvodu nepredvídateľných udalostí splácať úver naďalej 13

Aké možnosti máte, ak vám banka zamietne úver Skúste si predĺžiť dobu splatnosti (dosiahnete nižšiu mesačnú splátku) alebo prehodnoťte výšku úveru. Nižšia mesačná splátka = väčšia pravdepodobnosť schválenia. Navštívte inú banku. Každá banka má inú úverovú politiku a kým pre jednu budete neakceptovateľný, iná vám úver môže poskytnúť. Ak ste obišli všetky banky v okolí a v žiadnej ste neuspeli, zrejme je za tým nejaký objektívny dôvod - najčastejšou príčinou je vysoké zadlženie či záznamy v úverovom registri. Neschválením úveru chráni banka nielen seba (riziko nesplatenia), ale aj Vás pred prípadnými problémami so splácaním. Prehodnoťte ešte raz, či úver naozaj potrebujete. Ak áno, môžete sa obrátiť na niektorú z nebankových inštitúcií. Počítajte s tým, že úroky môžu byť vyššie ako v banke (nebankové spoločnosti akceptujú vyššie riziko ako banky, čo sa odráža v cene úveru). Zamerajte sa pritom na renomované spoločnosti, radšej sa vyhýbajte ponukám neznámych firiem alebo fyzických osôb, pokiaľ o nich nemáte spoľahlivé referencie. Vždy dôkladne čítajte podmienky pôžičky, ak im nerozumiete, požiadajte o pomoc nejakú kvalifikovanú osobu (ideálne právnik alebo aspoň osoba, ktorá má skúsenosti s finančnými produktmi a dokáže vás upozorniť na možné riziká). 14

Novinky vo VÚB Od 14.9.2013 VÚB spustila nový systém zliav za využívanie voliteľných služieb. Za vedenie Flexiúčtu v pásme 3.-5., zasielanie príjmu na účet vo VÚB či poistenie úveru. V porovnaní s doterajšími sadzbami môže klient získať úver až o 2% p.a. lacnejšie. O ďalšie 1% p.a. si môžu klienti znížiť sadzbu, ak aktuálne riešia plynofikáciu domácnosti s SPP Distribúcia. Služba Flexibilita – za mesačný poplatok 1 eur má klient možnosť vykonať počas splatnosti úveru až 3 zmeny zmluvných podmienok. Klient sa tak vyhne zvýšeným nákladom pri zmene podmienok – napr. pri odklade splátok, zmene termínu mesačnej splátky, zmene splatnosti, zmene poistenia a.i. Zvýšenie hranice výšky úveru pre jedného žiadateľa v manželskom zväzku z 5 000 eur na 10 000 eur. Pri tejto sume banka nebude vyžadovať, aby bol manželský partner klienta spoludlžníkom na jeho úvere. Zníženie minimálneho veku na poskytnutie úveru z 23 na 18 rokov. Maximálna výška úveru klientov vo veku do 23 rokov je 10 000 eur 15 15 15

FLEXIPÔŽIČKA Poskytnutie úveru bez poplatku (platí pre všetky flexipôžičky zriadené do konca roka) Ďalšie výhody Flexipôžičky: doba splatnosti až 120 mesiacov možnosť čerpať úver až do 25 000 eur splácanie úveru nemennými splátkami počas celej splatnosti vybavenie úveru do 24 hodín bez dokladov o príjme a bez ručiteľa Možnosť vybrať si Šťastný mesiac – jeden mesiac v roku, kedy klient počas celej splatnosti neplatí splátku. 16

Ďakujeme za vašu pozornosť 17 17