Quarterly Business Review Annex

Prezentace na téma: "Quarterly Business Review Annex"— Transkript prezentace:

1 Quarterly Business Review Annex
Presentation for Benson Oak Prague – November 11, 2010

2 Contents Executive Summary Business Review Sales Channels
Product Management Marketing Support Operations Financial Review Christmas Season Preparedness – SPECIAL TOPIC Overview Product management Retailer actions Customer communication Appendices

3 High Season Preparedness: Overview
Product Management Launch of [23] new products in [36] SKU’s across all three product segments Inventory structure re-balanced in favor of (i) high-selling and (ii) new products Distribution Channels “Push” sales support being executed Own stores / e-shop Christmas preparation in process Consumer Communication Print media campaign prepared; will run [mid-Nov through Christmas] On-line media campaign Special offers 45 days – Satisfaction with Eta products guarantee Extended product guarantee for selection products

4 Contents Executive Summary Business Review Sales Channels
Product Management Marketing Support Operations Financial Review Christmas Season Preparedness – SPECIAL TOPIC Overview Product management Retailer actions Customer communication Appendices

5 High Season Preparedness: Product Management
# of New Products / SKU’s Home Care Vacuum cleaner bag: [ 3 ] / [ 0473, 1476, 0474 ] Vacuum cleaner bagless : [ 3 ] / [ 1477, 1475, 2437, 1437, 0437 ] Vacuum cleaner bag/ bagless : [ 1 ] / [ 0472] Vacuum cleaner wet dry: [ 1 ] / [ 2865, 3865, 3865/10, 7865, 7865/10 ] Iron: [ 2 ] / [ 6283, 6283/10, 3285 ] Kitchen Hand mixer: [ 3 ] / [ 1047/10, 1047/20, 2047/10, 2047/20, 0048] Hand Blender: [ 1 ] / [3015, 2015, 1015] Toaster: [ 2 ] / [ 3151, 2151, 2151/10 ] Scale: [1 ] / [ 0777, 0777/10] Griddle: [1 ] / [ 6918] Bakery: [2 ] / [ 2147, 6149] Personal Care Hair-dryer: [ 1 ] / [ 7311/10 ] Hair-styler: [ 2 ] / [ 7333/10, 3321] 23 of new products /[36] new SKU introduced in Sep-Nov Better about 17% of new products/28% of new SKU than 2009 year Note: All new SKU’s are in stock.

6 Structure of inventory october of FY2010 and FY2011
Structure of inventory was optimized Decrease of D products Increase of A products Bigger service level on A products Decrease number of stockouts Complete portfolio is in good volume on stock Implementation of Planning Wizard Better forecast – 95% compare with reality Skupina A 0103 tyčové mixery 6% Kč 0104 šlehače 5% Kč 0201 vysavače podlahové 27% Kč 0202 vysavače ruční 3% Kč 0204 vysavače mokré 11% Kč 0402 vysoušeče vlasů 4% Kč 0406 ostatní spotř. pro úpravu vlasů (hairstyling) 7% Kč 0610 konvice varné 18% Kč 0614 pekárný chleba 12% Kč 0801 žehličky suché 1% Kč 0802 žehličky napařovací Kč

7 2YTD+1P Brands Value % 12 Brands by Priclasses Cylinder PPT_VACUUM CLEANERS_ETA_CZ 65992 248 251 -CZ/SK- SDA TOTAL 1m FLOORCARE CYLINDER :15:30 M:\Documents and Settings\ajkyse\Local Settings\Temp\CH29.tmp 2YTD+1P / Brands Value % COLUMN_STACKED_100 VACUUM CLEANERS Czech Republic Panelmarket Jan 09-Aug 09,Jan 10-Aug 10 Sales Value % PRJ RG RP ID

8 domov Vacuum cleaner - Bag Vacuum cleaner – Bagless Vacuum cleaner – Bag/Bagless

9 2YTD+1P Brands Value % 12 Brands by Priclasses Wet&dry PPT_VACUUM CLEANERS_ETA_CZ 65992 232 236 -CZ/SK- SDA TOTAL 1m FLOORCARE WET&DRY :15:42 M:\Documents and Settings\ajkyse\Local Settings\Temp\CH4B.tmp 2YTD+1P / Brands Value % COLUMN_STACKED_100 VACUUM CLEANERS Czech Republic Panelmarket Jan 09-Aug 09,Jan 10-Aug 10 Sales Value % PRJ RG RP ID

10 domov

11 2YTD SH1 Market Shares by Segment - units(5) ETA CZ CHARTS_revize cen.segmentu 65992 409 412 -CZ/SK- SDA TOTAL 1m TRAD.STEAM IRON :02:17 M:\Documents and Settings\ajkyse\Local Settings\Temp\CH74.tmp 2YTD / SH1 COLUMN_STACKED_100 IRONS: Price Segments Panelmarket Czech Republic Jul-Aug10 Sales Units % PRJ RG RP ID

12 domov

13 2YTD SH1 HandMixers_price segments (values %) ETA CZ CHARTS_revize cen.segmentu 65992 265 268 -CZ/SK- SDA TOTAL 1m HAND MIXER :02:05 M:\Documents and Settings\ajkyse\Local Settings\Temp\CH5C.tmp 2YTD / SH1 COLUMN_STACKED_100 FOODPREPARATION: Price Segments Panelmarket Czech Republic Jul-Aug10 Sales Value % PRJ RG RP ID

14 kuchyně

15 2YTD+7P SH1 Brand Shares - value(5) ETA CZ CHARTS_revize cen.segmentu 65992 229 232 -CZ/SK- SDA TOTAL 1m HAND BLENDER :02:02 M:\Documents and Settings\ajkyse\Local Settings\Temp\CH56.tmp 2YTD+7P / SH1 COLUMN_STACKED_100 FOODPREPARATION: Brand Shares Panelmarket Czech Republic 2YTD + 7P Sales Value % PRJ RG RP ID

16 kuchyně

17 2YTD SH1 Market Shares by Segment - value(3) ETA CZ CHARTS_revize cen.segmentu 65992 157 160 -CZ/SK- SDA TOTAL 1m PISTOL GRIP :01:57 M:\Documents and Settings\ajkyse\Local Settings\Temp\CH4A.tmp 2YTD / SH1 COLUMN_STACKED_100 HAIR DRYERS: Price Segments Panelmarket Czech Republic Jul-Aug10 Sales Value % PRJ RG RP ID

18 2YTD SH1 Market Shares by Segment - value(2) 65992 85 88 ETA CZ CHARTS_revize cen.segmentu -CZ/SK- SDA TOTAL 1m :01:52 M:\Documents and Settings\ajkyse\Local Settings\Temp\CH3E.tmp 2YTD / SH1 COLUMN_STACKED_100 HAIR STYLERS: Price Segments Panelmarket Czech Republic Jul-Aug10 Sales Value % PRJ RG RP ID

19 beauty

20 kuchyně

21 High Season Preparedness: Delivery report
20 products/ 30 SKUs on the market (87% done) 2 products/ 5 SKUs on the way (8% delay) 1 products/ 1 SKUs quality issue (4% stopped) Potencial loss from season turnover – Kč

22 Contents Executive Summary Business Review Sales Channels
Product Management Marketing Support Operations Financial Review Christmas Season Preparedness – SPECIAL TOPIC Overview Product management Retailer actions Customer communication Appendices

23 High Season Preparedness: Distribution Channels
“Push” Sale Support ETA national leaflet (CZ - Oct, Nov, Dec; SK – Dec) Product shows Independent retail shop assistant competition Product display and set special offers Palette and special location products exhibitions in electrical chains Christmas retailer leaflets and retailer catalogues advertisements ETA new POS brand visibility consecutive roll-out Christmas shop windows Pallet exhibitions for all retailers Special offer for Coupon book relaunch ETA Shops Re-opening of ETA shops in new POS visibility in Olomouc Christmas shop windows Christmas opening hours Christmas staff motivation

24 Contents Executive Summary Business Review Sales Channels
Product Management Marketing Support Operations Financial Review Christmas Season Preparedness – SPECIAL TOPIC Overview Product management Retailer actions Customer communication Appendices

25 High Season Preparedness: Consumer Communication
Print Media Campaign campaign from 42 till 48 week (concentration on 44 – 47) focus on the most widely read lifestyles media Print mostly on full page (1/1) Visual - uniform design as leaflet , pruducts advertising with emmotions , Beauty – combination image x product Continued products PR arcticles campaign form 44 till 49 week Focus on the most frequented women´s webs banners, PPC , PR, competitions Regular Newsletter with advertising Eta Klub Competition – gift for new members Eta Klub SEO and SEM optimalization, fulltext On-line Campaign

26 Consumer communication – Mediaplan
CÍLOVÁ SKUPINA: PERIODICITA NÁKLAD PRODANÝ / TIŠTĚNÝ (#) DODAVATEL DÉLKA SP. / FORMÁT POZICE CPT Z MÉDIA NETTO CENY CPP / CPT-OTS Z MÉDIA NETTO CENY CENA ZA 1 PRODANÝ VÝTISK Z MÉDIA NETTO CENY ČTENOST / SLEDOVAN. C.S. Rating/OTS C.S. Rating Aff. C.S. Aff. Říjen Listopad Prosinec Z25-49BCD 42 43 44 45 46 47 48 49 AFINITNÍ CÍL.SKUP.: Vsichni 15+ 18 25 1 8 15 22 29 6 Velikost c.s.(000): 1 296 (CZK) % / 000 % 24 31 7 14 21 28 30 5 12 IMAGE Blesk magazín Týdeníky RINGIER ČR a.s. 1/1 4C pravá strana v první 1/3 942 12 211 0,62 348 26,8 20,6 1,3 Blesk pro ženy 4. obálka 415 5 379 0,44 212 16,4 8,2 2 2. obálka 467 6 051 0,49 532 6 892 0,56 Svět ženy Měsíčník Lagardere Advertising s.r.o. tematicky, pravá strana 1 167 15 126 0,88 154 11,9 5,1 2,3 VÁNOČNÍ PŘÍLOHY Blesk pro ženy - speciál Vánoce (#) 4.obálka - Vánoční příloha MF 2010 ▼ 1x per year (#) Mladá fronta a.s. 561 6 592 207 17,7 11,3 1,6 Vánoční punčoška (#) BAUER MEDIA v.o.s. 723 9 272 174 13,6 5,7 2,4 Vánoce 2010 s Astrosatem ▼▼▼▼ (#) Astrosat, spol. s r.o. 704 8 978 139 10,9 5,2 2,1 Vánoční příloha HF 2010 ▼▼▼▼▼ (#) 351 3 957 188 16,7 7,6 2,2

27 Consumer communication – Mediaplan
PERIODIKUM BARVA FORMÁT ROZMĚRY ŠxV (mm) (max. do 7 MB) RASTR lpi VYCHÁZÍ DEADLINE -tisk před ořez. po ořezu zrcadlo Perfect women 1/1 24.9. Kaleidoskop 84x86 27.9. SVĚT ŽENY 4C 205x265 195x255 173x220 175 30. 9. Vánoční punčoška: Žena a život, in Touch, Bydlení 155x220 145x210 130x185 150 BLESK PRO ŽENY 1/1 4. ob. 225x290 215x280 4. 10. Vánoční příloha HF 2010: Marianne, Elle, Maxim, Apetit, Marianne bydlení ** Vlasta, Kvety, Prekvapeni 1/1 prava ** obrázek produktu + text (cca 500 slov) METRO 1/2 204X142 15.10. 14.10. BLESK MAGAZÍN 198x260 3. 12. BLESK PRO ŽENY spec. Vánoce 3. 11. Vánoční příloha MF 2010: FOOD, Maminka,Moje zdraví, Juicy, DIGIFoto, Dieta, Lidé a země, My life, Computer, Moje psychologie, Mobility, Jak na počítač 180x240 170x230 150x210 Metro 204x142 Shopping Star, Vlasta, Květy, Překvapení 15.,16.,18.11. 8.10.

28 Consumer communication – Mediaplan
BLESK PRO ŽENY 4C 1/1 4. ob. 225x290 215x280 195x255 150 1. 11. Vánoce 2010 s Astrosatem: ChefGurman, Glanc, Tv Star 1/1 158x220 148x210 130x188 Story 15.11. 25.10. 8. 11. 1/1 2. ob. SVĚT ŽENY 205x265 173x220 175 2. 11. Vlasta 24.11. 5.11. Perfect Women 1.12. Kaleidoskop 1 produkt LETÁK LISTOPAD A3 ob. 1/4 10.11. Moja rodina 200x130 22.11. Glanz 1/6 strany 9.12. 12.11. ASTROSAT 1/2 27.11. 6. 12. LETÁK PROSINEC 15.12. 5.12. Vianočné vydanie magazínov OC: Olympia Mladá Boleslav ? Olmpia Teplice Avion Brno Galerie Butovice Praha 5 Šestka Praha 6

29 Consumer Communication – October leaflet
1st Eta leaflet (A3)

30 Consumer Communication – November leaflet

31 Consumer Communication – Consumer satisfaction

32 Consumer Communication – Consumer satisfaction

33 Consumer Communication – Announcement Blesk pro ženy – printed 24.11.

34 Consumer Communication – Elberry leaflet

35 Consumer Communication – Perfect women announcement

36 Consumer Communication – Leaflet for POS promotion

37 Consumer Communication – TV spot Jihlavanka

38 Consumer Communication – TV Prima sponzoring
sponzoring SMS soutěže o produkty ETA

39 Consumer Communication – ETA club leaflet
Recruiting leaflet in boxes ETA

40 Consumer Communication – Eta club competition
Recruitment leaflet

41 Consumer Communication – Newsletter Eta Club
with recruiting new members Eta Klub

42 Consumer Communication – Shop Windows

43 Consumer Communication – PF communication

44 Consumer Communication – Retailer gifts
Velikosti balíčků: S, M, L

45 Consumer communication – Mediaplan web
WWW FORMÁT POZICE CPT nebo FIXNÍ CENA Cena za jednotku REÁLNÉ CPT Afinita Reach Reální uživatelé Shlédnuté stránky 44 45 46 47 48 49 1 8 15 22 29 6 (Kč) 7 14 21 28 30 5 12 Soutěž Žena PR článek nebo soutěž - viz. technické specifikace HP FIX 64 900,00 Kč 1,308 9,843 x Zena in soutěž - obrázek + text k soutěži HP, Soutěže 12 000,00 Kč 3,442 2,927 Podpora soutěže (soutěže na stránkách klienta) iDnes ona.idnes.cz hypertext znaků + obr. 148x60 Ona 45 900,00 Kč 1,75 11,691 52 Kč 700 komerční sdělení s logen - ikona 60x znaků floating 27 500,00 Kč 28 Kč 750 Pro Ženy komerční sdělení - max. 75 znaků celý web 45 000,00 Kč 1,534 26,931 26 Kč 1 500 bydleni.idnes.cz/ Bydlení 1,469 7,388 73 Kč 500 PR utulne.centrum.cz PR článek - viz. technické specifikace sekce Bydlení (Útulně) - jen HP 33 000,00 Kč 1,566 2,532 Novinky PR article - PR article 60 000,00 Kč 1,139 35,855 136 Kč 300 Audit kampaně

46 Consumer communication – Mediaplan web
WWW FORMÁT MAX Soubor. Popis SPECIÁLNÍ POŽADAVKY DEADLINE POZICE listopad prosinec velikost (kB) 44 45 46 47 48 49 1 8 15 22 29 6 7 14 21 28 30 5 12 Žena soutěž viz. technické specifikace HP X Zena in 1x obrázek + 1 soutěžní otázka + upoutávka HP, Soutěže iDnes ona.idnes.cz hypertext 160 znaků + obr. 148x60 Ona 700 komerční sdělení s logen ikona 60x znaků floating 750 Pro Ženy komerční sdělení max. 75 znaků + 60x40 pic celý web 1 500 bydleni.idnes.cz/ Bydlení 500 utulne.centrum.cz PR článek sekce Bydlení (Útulně) - jen HP Novinky PR article 300 PR článek nebo soutěž

47 Consumer Communication - Facebook

48 Consumer communicaation – retailer banners
Ukázka soutěže na portálu zena.cz a zároveň reklama od kasa.cz Náhled propagace soutěže na homepage

49 Consumer communication – Novinky.cz
Komerční článek na novinky.cz

50 Consumer communication – optimalization
Organické výsledky díky SEO a SEM optimalizaci. Na všechny stěžejní slovní spojení. Neplacené pozice 1-3 místa!!! Skvělé konverzní poměry z fulltextu!!! Placená PPC reklama

51 Consumer communication – optimalization
Organické výsledky díky SEO a SEM optimalizaci. Na všechny stěžejní slovní spojení. Neplacené pozice 1 místo!!! Skvělé konverzní poměry z fulltextu!!!

52 Consumer communication – Internet

53 Consumer communication - Internet

54 Contents Executive Summary Business Review Sales Channels
Product Management Marketing Support Operations Financial Review Christmas Season Preparedness – SPECIAL TOPIC Overview Product management Retailer actions Customer communication Appendices

55 Forecast: LE Scenarios

56 Forecast: Cost savings

57 High Season Preparedness: Stock Management
Expected Value of stock is based on Sales forecast – scenario A, if Sales lower actions are as follows: continuously monitor daily outflows as high season is starting (we do not stop orders immediately to aviod shortage of stock as in December 2009) postpone orders/deliveries of goods from China prepare sale out in Q4/2011