Kanada – exportní příležitosti pro české firmy MZV ČR Praha, 2.3.2016 Josef Dvořáček, EK ZÚ Ottawa.

Prezentace na téma: "Kanada – exportní příležitosti pro české firmy MZV ČR Praha, 2.3.2016 Josef Dvořáček, EK ZÚ Ottawa."— Transkript prezentace:

1 Kanada – exportní příležitosti pro české firmy MZV ČR Praha, 2.3.2016 Josef Dvořáček, EK ZÚ Ottawa

2 Kanada – exportní příležitosti pro české firmy Úvod & představení Co je Kanada (ekonomika) Prezence ČR v Kanadě Aktivity EK ZÚ Ottawa (B2G, spolupráce) Příležitosti – obchod (MOP), CETA Závěr (kontakty) 2

3 Kanada – exportní příležitosti pro české firmy 3

4 Co je Kanada Obrovská, rozvinutá země (9,984,670 km 2 ) s malým počtem obyvatel (35,9 mil., pracovní síla 19,8 mil., 12,3% podnikatelů, 8 mil. français, mnohokulturní společnost) 10 provincií a 3 teritoria Resource Based Economy – ekonomika silně závislá na ropném, těžařském průmyslu a exportu {3. největší zásoby ropy (AB, 178 mld. barelů), 5. největší producent zemního plynu (BC, 155 mld. m 3 )}, největší světový producent uranu (7356 t), salajky, významný exportér nerostných surovin (21% exportu) - diamanty, zlato, stříbro, platina, hliník, titan, kadmium, kobalt, zinek, nikl) J. Trudeau – nová liberální vláda (volby 2015) 4

5 Justin Trudeau 5

6 Kanada - Makroekonomické údaje Indikátor201020112012201320142015 Růst reálného HDP (%)3,43,01,92,02,51,2 Nominální HDP (tržní ceny, mld. CAD) 1 663,01 770,01 831,01 894,01 976,01 981,0 HDP/obyvatele (USD)N/A51 85052 48952 03750 57752 287 Roční inflace (%)1,82,91,50,91,91,6 (12/2015) Nezaměstnanost (%)8,07,57,37,16,97,2 (1/2016) Vývoz zboží (mld. CAD)404,0456,6463,1479,3528,6519,8 Dovoz zboží (mld. CAD)413,7456,0474,3486,5523,7591,3 Obchodní bilance (mld. CAD)-31,6-21,2-33,8-30,2-17,9-605,1 Bilance BÚPB (mld. USD)-59,9-49,1-65,7-59,7-47,9 -51,5 (1-3 Q) Saldo státního rozpočtu/HDP (%)-3,6-2,1-1,5-1,0-0,3-3,4 (Forecast) 6

7 Co je Kanada - ekonomika Kanada - jedna z nejstabilnějších a nejsilnějších ekonomik G-7, 11. největší ekonomika světa (HDP 1,786 mld. USD, 2,4% světové ekonomiky), růst 1,2% (2% v 2016) HDP/obyvatele: 54,629 USD (15. místo, USA: 55,904 USD), HDP - služby (70%), průmysl (28%), zemědělství (1,7%) HDP z 38% tvoří příjmy z daní (GST 5%, HST 13%, daň z příjmu 30% až 52%, firmy 38 %) Státní rozpočet (2014): Deficit 1,6% HDP (nejlepší v G-7), příjmy (674,4 mld. CAD), výdaje 704 mld. CAD 2016 Index of Economic Freedom: Kanada (6.) 7

8 Co je Kanada - ekonomika BÚPB: -2,1% HDP (2014), -2,9% (2013), -3,3% (2012), -2,6% (2011), -3,5% (2010) Pokles cen ropy (snížení HDP o -1,3%, ekonomika ročně tratí až 50 mld. CAD) Pokles CAD o 16 % (70 c/USD) – drahý import Nízké úrokové sazby (0,5%), nízká inflace (1,6%) Nejnižší daně v rámci G-7 (o 10% nižší než v USA) Vyspělá investiční infrastruktura, nejméně dní zahájení podnikání - 1,5 dne (USA 6,1 dne; SRN 10,5 dne) Kvalitní bankovní systém Vstřícná imigrační politika 8

9 Kanada – exportní příležitosti pro české firmy Zahraniční investice www.investincanada.com Kanada – nejlepší/vstřícné místo pro podnikání (Forbes & Bloomberg) Podíl FDI/HDP: 35% (2. místo, po UK 52,7%) Kumulativní FDI/osobu: 6632 USD (2014) Struktura FDI: Výroba (29,5%), těžařství, ropný průmysl (20,8%) 9

10 Kanada – technologická centra Technologická diplomacie – WREDC (www.wredc.ca): Waterloo/Kitchener/Cambridge (vzdělávací instituce, vyspělá věda, výzkum, inovace), Communitech Centre, Accelerator Centre (www.acceleratorcentre.com), Velocity Program (www.velocityuwaterloo.ca), Conestoga College (www.conestoga.on.ca)www.wredc.cawww.acceleratorcentre.comwww.conestoga.on.ca Strategická poloha u USA (ICT, robotika, nanotechnologie, automobilový a letecký průmysl, rozvinuté strojírenství, životní vědy, potravinářství) Kanata North Business & Inovation Center (www.kanatanorthbia.ca)www.kanatanorthbia.ca 10

11 Kanada – mezinárodní obchod Kanada – čistý exportér energií (128 mld. CAD, 2015, USA) Kanada – země otevřená importu, soutěživý trh & silná kupní síla, celkový dovoz zboží (535,2 mld. CAD, 2015): Stroje a zařízení, motorová vozidla a příslušenství (16,3% dovozů), motory a pumpy (14,2%), chemikálie, plastické hmoty (3,1%), farmacie a zdravotnické přístroje (2,8%), železo a ocel (2,5%), nábytek, osvětlení (2%), elektronika a elektrická zařízení, pneumatiky, spotřební zboží Obchodní partneři Kanady: USA – nejdůležitější obchodní partner (objem obchodu 758,4 mld. CAD - více než 3/4 kanadského obchodu, dovoz 362,7 mil. CAD, vývoz 395,7 mld. CAD, saldo 33 mld. CAD, 2015) Obrat s EU (96,4 mld. CAD), Čínou (78,12 mld. CAD), Mexikem (34,3 mld. CAD), Japonskem (24 mld. CAD), SRN (19,1 mld. CAD) 11

12 Kanada – exportní příležitosti pro české firmy CanExport – nová exportní strategie 2016, zvýšení konkurenceschopnosti (podpora SME – GAC, www.international.gc.ca), 50 mil. CAD (5 let), příspěvek až do výše 100 tis. CAD, Ministry of International Trade & Ministry of Small Business and Tourism) 12

13 Vzájemný obchod ČR - Kanada Poměrně nízký objem obchodní výměny s ČR, silné konkurenční prostředí, 46. exportní trh ČR Export z ČR 260,4 mil. USD/234,8 mil. EUR, obrat 424,3 mil. CAD, od roku 2011 ČR vykazuje aktivní saldo (96,5 mil. USD, 2015) Kanada: Dovoz z ČR 583,9 mil. CAD, vývoz do ČR 189,9 mil. CAD (statistika www.ic.gc.ca, 2015)www.ic.gc.ca Vliv poklesu cen ropy a komodit na vzájemný obchod Důraz na konkurenceschopnost a produkty s vyšší přidanou hodnotou 13

14 Obchod ČR - Kanada in thous. ExportsImportsTurnoverBalance USD PositionIndex USD PositionIndex USD PositionIndex USD 1993 45 899 33.- 82 176 21.- 128 075 26.- -36 277 1994 44 698 34.97,4 64 936 27.79,0 109 634 27.85,6 -20 238 1995 55 229 35.123,6 74 935 28.115,4 130 164 34.118,7 -19 706 1996 60 920 37.110,3 88 095 28.117,6 149 015 33.114,5 -27 175 1997 56 338 35.92,5 84 321 28.95,7 140 659 31.94,4 -27 983 1998 67 834 36.120,4 82 644 30.98,0 150 478 31.107,0 -14 810 1999 55 315 35.81,5 100 687 28.121,8 156 002 31.103,7 -45 372 2000 62 907 38.113,7 94 695 33.94,0 157 602 34.101,0 -31 788 2001 60 563 40.96,3 100 755 34.106,4 161 318 34.102,4 -40 192 2002 66 977 39.110,6 101 476 35.100,7 168 453 41.104,4 -34 499 2003 73 214 41.109,3 128 303 36.126,4 201 517 41.119,6 -55 089 2004 103 106 41.140,8 175 225 35.136,6 278 331 42.138,1 -72 119 2005 162 285 36.157,4 224 136 32.127,9 386 421 37.138,8 -61 851 2006 231 199 35.142,5 315 853 31.140,9 547 052 35.141,6 -84 654 2007 156 524 48.67,7 352 912 33.111,7 509 436 43.93,1 -196 388 2008 195 051 50.124,6 345 851 35.98,0 540 902 45.106,2 -150 800 2009 148 002 49.75,9 199 548 40.57,7 347 550 47.64,3 -51 546 2010 149 338 49.100,9 175 840 45.88,1 325 178 52.93,6 -26 502 2011 260 391 43.174,4 193 046 46.109,8 453 437 51.139,4 67 345 2012 254 021 45.97,6 165 248 53.85,6 419 269 52.92,5 88 773 2013 280 290 46.110,3 197 202 51.119,3 477 492 51.113,9 83 088 2014 257 907 49.92,0 177 123 53.89,8 435 030 54.91,1 80 784 2014/I-XI 236 333 49.- 164 442 52.- 400 775 54.- 71 891 2015/I-XI 240 047 43.101,6 148 472 54.90,3 388 519 52.96,9 91 575 14

15 Vzájemný obchod ČR - Kanada Materiál pro stavbu železničních a tramvajových tratí, výrobky ze železa a oceli (kolejnice), turbíny na vodní páru, trouby a trubky, mechanické stroje a přístroje, telefonní přístroje, kaučuk, zbraně a střelivo, pneumatiky, trubky, spínací obvody, motory a generátory, mikroskopy, sklo, pivo Dovoz z Kanady: Výrobky leteckého průmyslu, navigační přístroje, farmaceutické výrobky, zdravotnická zařízení, optické přístroje, hliník a výrobky z něho, plasty, reaktory a přístroje elektronického záznamu zvuku 15

16 CETA – volný obchod CETA – odstraní 99% všech celních sazeb nezemědělských produktů, bezcelní kvóta na sýry ve výši 31 tis. t ročně, přístup ke státním zakázkám na všech úrovních (trh 16 mld. CAD), vzájemné uznávání klasifikací, zvýší se export z EU o 24,3% (17 mld. €), Kanady o 20,6% (8,2 mld. €), EU přinese růst 25% HDP, podpora vlády, ISDS (spory stát-investor), probíhá právní revize textu TPP - 12 zemí, 5.10.2015, 60% HDP a 50% světového obchodu 16

17 Mapa oborových příležitostí - Kanada MOP: Vývoj a hledání perspektivních oborů – signály/trendy, systematické sledování příležitostí, vyhledávání informací, jejich vyhodnocování a předávání je ústředí (českým firmám/podnikatelům) www.mzv.cz/ekonomika www.businessinfo.cz (MOP) www.businessinfo.cz 17

18 Mapa oborových příležitostí - Kanada MOP: Lafayův Index – vývoj komparativních výhod v čase, dynamika růstu trhu a nevyužitý exportní potenciál ČR na trhu (exportní kapacity ČR, struktura místní ekonomiky - tj. kde stabilně roste poptávka/import - min. 10% meziročně během 3 let a kde není využit exportní potenciál z ČR, komoditní členění HS4) MOP – sektory & příležitosti pro český export: Zemědělský a potravinářský průmysl, zdravotnický a farmaceutický průmysl, železniční doprava, obranný a strojírenský průmysl, důlní, těžební a ropný průmysl (energetický průmysl) 18

19 MOP – sektory & příležitosti Zemědělské stroje, traktory a stroje na zpracování a výrobu potravin, lesnické stroje, železniční & tramvajové vozy, materiál pro stavbu železnic, stroje pro výrobu papíru a buničiny, obráběcí centra, obráběcí stroje na opracování dřeva, tvářecí stroje k opracování kovů, lékařské, chirurgické a zubolékařské nástroje, střelné zbraně a munice, pistole, radiolokátory, výbušná zařízení, civilní letecký průmysl, SW pro správu a uchování dat, digitální média, videohry & animace, Life Sciences (lékařský výzkum, genomika, bio-léčiva) Důlní, těžební a ropný průmysl: I přes stávající problémy, existuje exportní potenciál, realizují se projekty těžby bitumenu, výstavby plynovodů a ropovodů, čisté technologie (čistění odpadních vod, zachycení uhlíku, recyklace odpadů) 19

20 Kanada – exportní příležitosti (Plan Nord) Le Plan Nord, Québec – nová verze, rozvoj severní části pusté provincie (2035), 1,34 mld. CAD (infrastruktura, do 2020), celkem 50 mld. CAD Nové projekty/příležitosti: Těžba nerostů a drahých kovů (zlato, diamanty, nikl, zinek, grafit, lithium, stříbro, hliník), energetika – technologie pro těžební průmysl a hydroelektrárny (výstavba elektráren o výkonu 30 tis. MW), distribuce zemního plynu, obnovitelné zdroje, likvidace energetického odpadu, telekomunikace (instalace 2500 km optických vláken), rozvoj cestovního ruchu (investice 50 mil. CAD) 20

21 Kanada – exportní příležitosti (Plan Nord) Québec 21

22 Kanada – exportní příležitosti pro české firmy Lesy – těžba dřeva (12 mil. m 3 ), 40% kapacit v QC, 200 tis. km 2 ) – Kontakt: Societé du Plan Nord Québec (Monsieur Robert Sauvé, Président, Ville de Québec, www.plannord.gouv.qc.ca) Energy East Project – z Alberta, Saskatchewan do rafinérií New Brunswick, (TransCanada Corp.), 4,6 tis. km, 15,7 mld. CAD Trans Mountain – prodloužení ropovodu, Edmonton - Vancouver (Kinder Morgan, Inc.), 1,6 mld. CAD Pacific NorthWest – LNG Prince Ruppert, BC (Lelu Island) 22

23 Informace pro exportéry do Kanady Export & Import Permits Act (Import Control List, www.international.gc.ca) – povolení při dovozu textilu a oděvů, oceli, obilí, potravin a mléčných výrobků, sýrů, vajec, drůbeže, zdravotnických výrobků, zbraní a střeliva, nebezpečného odpadu, alkohol – zvláštní předpisy, státní monopol na dovoz, povolení provinčních Liquor Commisions Povolení, certifikáty vydávají příslušná ministerstva - Global Canada, Industry Canada (www.ie.gc.ca), Health Canada (www.hc-sc.gc.ca), National Energy Board (www.neb- one.gc.ca), Environment Canada (www.weather.gc.ca), Transport Canada (www.tc.gc.ca) Canadian Food Inspection Agency (www.inspection.gc.ca) 23

24 Kanada – exportní příležitosti pro české firmy Dovoz – zboží musí odpovídat federálním normám, etikety v in English & en français Canadian Importers Database (CID, www.ic.gc.ca, země produkt, město) Canadian Association of Importers and Exporters (CAIE, www.iecanada.com) Canada Business Network (www.canadabusiness.ca)www.canadabusiness.ca Canadian Association of Regulated Imports (CARI, www.carimport.org) www.carimport.org Canada Ontario Business Service (www.cbo-eco.ca) 24

25 Informace pro exportéry do Kanady Spolupráce s kanadskými partnery: Global Affairs Canada – International Trade (www.international.gc.ca) a dalšími ministerstvy Canada Border Service Agency (www.cbsa.asfc.gc.ca)www.cbsa.asfc.gc.ca Canadian Standards Association (www.csagroup.org)www.csagroup.org Standard Council of Canada (www.scc.ca)www.scc.ca Chamber of Commerce (www.chamber.ca) 25

26 Kanada – veletrhy (PED) Veletrhy – GPS 2016 (PED, www.globalpetroleumshow.com), Travel & Vacation Show 2016 (PED, www.traveland vacationshow.ca), PDAC 2016 (www.pdac.ca), Globe 2016 (www.globeseries.com), SIAL Canada 2016 (www.sialcanada.ca), Design & Manufacturing Canada 2017 (www.dm-canada.designnews.com), Packex Canada 2017 (www.eventsubm.com), Oil Sands Trade Show 2016 (http://oilsandstradeshow.com), Wood Working Machinery&Supply Expo 2017 (www.tradefairdates.com)www.travelandwww.pdac.cawww.globeseries.comwww.sialcanada.cawww.dm-canada.designnews.comwww.eventsubm.comhttp://oilsandstradeshow.comwww.tradefairdates.com Návštěvy v teritoriu - podnikatelská mise Libereckého kraje, mise doprovázející předsedu Senátu ČR M. Štěcha (5- 6/2016) 26

27 Kanada – exportní příležitosti pro české firmy eTA (Electronic Travel Auhtoriation, registrační povolovací systém, 15.3.2016, 7 CAD, 5 let, www.canada.ca/eTA, www.cic.gc.ca)www.canada.ca/eTA www.cic.gc.ca Youth Mobility Program / International Experience Canada (IEC, www.cic.gc.ca, 200 tis. studentů)www.cic.gc.ca STI - Kanada, informace z teritoria (www.businessinfo.cz) Hokejová diplomacie (it works...) 27

28 28 Thank You/Merci! Josef Dvořáček Economic Counsellor Embassy of the Czech Republic to Canada 251 Cooper Street Ottawa, ON K2P 0G2, Canada Phone: +1-613-562-3875, x. 30 Fax: +1-613-562-3878 Cellular: +1-613-851-5808 E-mail: josef_dvoracek@mzv.cz www.mzv.cz/ottawajosef_dvoracek@mzv.cz www.mzv.cz/ottawa