Možnosti obchodního a exportního financování

Prezentace na téma: "Možnosti obchodního a exportního financování"— Transkript prezentace:

1 Možnosti obchodního a exportního financování
Karel Wister / Export and Trade Finance ASEAN Možnosti obchodního a exportního financování

2 ASEAN – rating Indonésie BBB- (stable) BBB (stable) Baa2 (stable) 3
Thajsko BBB+ (stable) BBB+ (positive) Baa1 (stable) Singapur AAA (stable) Aaa (stable) Vietnam BB- (stable) BB (stable) Ba3 (stable) 5

3 Bankovní sytém Indonésie Počet obyvatel: 261 mil. Jazyk: indonéština
Měna: Indonéská rupie (IDR) Societe Generale Indonesia - Office in Jakarta Singapur Počet obyvatel: 5,4 mil. Jazyky: čínština, malajština, tamilština a angličtina Měna: Singapurský dolar (SGD) Societe Generale Singapore

4 Bankovní sytém 9.10.2018 Thajsko /Thajské království/
Počet obyvatel: 68,4 mil. Jazyky: thajština Měna: Baht (THB) SG Bangkok sub-branch podřízeno SG Singapore Vietnam Počet obyvatel: 97 mil. Jazyky: vietnamština, angličtina Měna: Vietnamský dong (VND) Societe Generale je ve Vietnamu přítomna

5 Société Générale – southeast Asia

6 Bankovní sytém – Indonésie a obchodní příležitosti
Bankovní systém v Indonésii Na trhu působí 122 bank, 4 státní, 66 soukromých indonéských bank, 26 zahraničních bank a bank se zahraniční účastí, 26 regionálních rozvojových bank Centrální banka (Bank Indonesia) soustředí svoji politiku na další restrukturalizaci bankovního sektoru a budování odolnosti celého bankovního systému Růst HDP (GDP growth) se v posledních letech pohybuje okolo 5% Největší indonéské banky Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia Tbk, Bank Negara Indonesia Tbk, Bank CIMB Niaga Tbk, Pan Indonesia Bank Tbk, Bank Danamon Indonesia Tbk Skupina SG a Indonésie SG v Indonésii přímo působí prostřednictvím své kanceláře v Jakartě swiftové klíče s hlavními bankami vyměněny, na hlavní indonéské banky má SG/KB limity Exportní příležitosti Energetika, strojírenství, infrastruktura, chemikálie, speciál

7 Bankovní sytém – Thajsko a obchodní příležitosti
Bankovní systém v Thajsku Bankovní sektor má 30 licencovaných komerčních bank. Banky dostatečně kapitalizované a stabilní. Bankovní sektor je regulován Bank ofThailand. Služby velkých bank zejména v Bangkoku jsou blízké západním standardům KB umí realizovat vyšlé platby v thajských bahtech (klient zaplatí v jiné měně – EUR, CZK a příjemce obdrží prostředky v místní měně) Největší thajské banky Doporučujeme Bangkok Bank - největší banka v zemi, univerzální, vlastněná privátními investory a zahraničními bankami. Založena v roce 1944, v současnosti má více než 1 200 poboček v zemi a v zahraničí v jihovýchodní Asii Krung Thai Bank - největší komerční banka majoritně vlastněná thajským státem 55 %, založena v roce Druhá největší thajská banka Skupina SG v Thajsku SG Bangkok sub-branch podřízeno SG Singapore Exportní příležitosti Energetika, průmysl, geologie, životní prostředí, doprava

8 Bankovní sytém – Vietnam a obchodní příležitosti
Bankovní systém ve Vietnamu Na trhu působí 5 státních, 34 soukromých bank, 35 zahraničních bank a 4 banky joint ventures Největší vietnamské banky (státní) Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank), Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Skupina SG a Vietnam SG ve Vietnamu přímo působí prostřednictvím své kanceláře Obchodování preference v USD, nicméně ochota uzavřít obchod i v EUR, pokud v předstihu projednáte KB nabízí vyšlé platby v měně VND /vietnamský dong/ Výměna swiftových klíčů možná s každou bankou ve Vietnamu Exportní příležitosti Energetika, zařízení pro těžební průmysl, strojírenství, infrastruktura, chemický a potravinářský průmysl

9 Možnosti středně- a dlouhodobého financování
Statní riziko Exportní odběratelský uvěř Riziko lokální banky Výhody pro exportéra: • rychlé proplacení exportní pohledávky dodavateli z úvěru poskytnutého zahraničnímu kupujícímu nebo jeho bance, peníze zůstávají v Česku • úvěr nezatěžuje rozvahu exportéra, úvěrovým dlužníkem je zahraniční kupující, případně jeho banka • umožňuje českým exportérům, kteří se účastní nabídkového řízení v zahraničí, předložit současně s technickou nabídkou také nabídku financování • snadnější projednávání návazných úvěrových potřeb exportéra (předexportní financování, záruční instrumenty apod.)

10 Využití Exportního Financování při vývozu
Co lze financovat dle Konsensu OECD: Banka může financovat až 85 % z hodnoty dováženého zboží. 15% musí být zaplaceno kupujícím nejpozději před prvním čerpáním exportního úvěru. Místní náklady zahrnuté v kontraktu nebo související s kontraktem může banka financovat až do výše 30% z hodnoty dováženého zboží. Další: Požadavky ECA na podíl domácí produkce na hodnotě vývozu; Možnost či nemožnost navýšit objem úvěru o pojistnou prémii (dle rozhodnutí ECA); Kontrola účelovosti čerpání a průběhu dodávek (inspekční společnost); Local part not eligible to buyer credit financing 15% down payment of the exported part Exported Part: national part foreign part 100 Commercial Contract (140) Local part 40 Own resources of Buyer (25) 85% of the exported part Buyer Credit (115) Eligible local part 30 85 15 10

11 Další produkty středně- a dlouhodobého exportního financování
Profinancování exportního dodavatelského úvěru Odkup pohledávek s pojištěním EGAP Bf, Cf Výhody pro exportéra: méně časově a administrativně náročné možnost nabídnout zahraničnímu kupujícímu odloženou platbu a eliminovat platební riziko rychlé proplacení pohledávky exportérovi postoupení pohledávky bez postihu nezatěžuje rozvahu exportéra možnost připravit odkup již v před kontraktační fázi a zahrnout náklady spojenés odkupem do ceny dodávaného zboží Když vyloučíme Zvláštní administrativní zónu Hongkong, pak čínské banky lze rozdělit do dvou skupin: sektoru dominuje tzv. Velká čtyřka, která spravuje víc než polovinu všech bankovních aktiv. Banky z této skupiny mají celostátní působnost a udržují rozsáhlou síť poboček. Patří sem Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China (BOC), China Construction Bank (CCB) a Agricultural Bank of China (ABC). Od poloviny této dekády Velká čtyřka mění svůj právně-vlastnický statut. Z uzavřených státních podniků vznikají veřejně obchodovatelné společnosti, kde je stát sice nepřímo stále největší akcionář, ale menšinové podíly vlastní také zahraniční investiční společnosti a banky. BOC se soustředˇuje na zahraničně-obchodní operace a exportní financování zatímco ICBC, největší čínská banka, zajišťuje největší objem plateb. Dvě třetiny platební výměny českých bank s Čínou probíhají s BOC a ICBC. CCB a ABC jsou stále především úvěrové instituce financující výstavbu infrastruktury resp. zemědělství a modernizaci venkova. Kreditní riziko Velké čtyřky je ratingovými agenturami s ohledem na stabilizační vliv státu hodnoceno jako nízké. smlouvu o spolupráci uzavřela ICBC s francouzskou skupinou Société Générale, V 90. letech vznikly nové banky, které převzaly od Velké čtyřky úlohu financovat státní rozvojové plány. Je to Agricultural Development Bank of China (ADBC), China Development Bank (CDB) a Export-Import Bank of China (Chexim). Druhou výraznou skupinou jsou obchodní banky, které vznikly teprve nedávno už jako soukromé subjekty. Největší z nich je šanghajská Bank of Communications, China CITIC Bank a China Merchants Bank. Sem patří i banky s regionální působností jako China Minsheng Bank, Guangdong Development Bank, Shanghai Pudong Development Bank a Shenzhen Development Bank. Ve srovnání s Velkou čtyřkou jsou více inovativní a v obchodním jednání projevují větší pružnost. Na druhou stranu je ratingové agentury hodnotí hůř, protože se neočekává vládní podpora v případě nouze. Do Číny pronikají přímo i velké finanční skupiny, které by rády získaly podíl na ziscích perspektivně největšího trhu finančních služeb. Překážkou je stále silná a často nejasná regulace. Je zde 36 dceřiných bank. Hongkongská HSBC rozšiřuje pobočkovou síť a staví na svém know-how v exportním financování. Banky Standard Chartered, Citibank a Société Générale jsou přítomny v hlavních obchodních centrech a sledují podporu vlastních klientů. Posledně jmenovaná otevřela pobočky v Šanghaji, Pekingu, Kantonu, Wu-chanu, Tchien-ťinu a poskytuje všechny hlavní bankovní služby, zejména obchodní financování. Swiftové klíče s hlavními čínskými bankami vyměněny. Jsme pružní ve výměně ad hoc. 11

12 Využití Trade Finance produktů na financování exportů
Bankovní záruky/Protizáruky Používají se všechny typy bankovních záruk (bid bond, advance payment guarantee, performance bond) V případě požadavku na protizáruku, je nutné řešit v dostatečném časovém předstihu (zejména u tendrů) Dokumentární akreditivy Standardní praxe – zejména Indonésie L/C na viděnou L/C s odloženou platbou Potvrzení L/C Compliance procedura (celý řetězec, tj. firmy, rejdaři, dopravci, majitelé lodí, atd.), týká se veškerých zahraničních transakcí Odkup pohledávek pod akreditivem Na přímé riziko vystavující banky (6M – 2Y) Spolupráce s International Finance Corporation

13 Mám akreditiv s odloženou splatností…

14 Karel Wister Bankovní poradce pro specializované financování
Strukturované financování Komerční banka, a.s. Václavské nám. 42 Praha 1 Tel: Tato prezentace je pouze informativním přehledem aktuálních otázek a oblastí zmiňovaných v prezentaci a v žádném případě nepředstavuje jakýkoliv druh doporučení či poradenství v konkrétní věci ani návrh na uzavření jakékoliv smlouvy. Komerční banka, a.s. nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou použitím prezentace nebo informací v ní obsažených.

15