Sdružení automobilového průmyslu Ing. Antonín Šípek ředitel sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu Český automobilový průmysl - nedílná součást automobilového průmyslu Střední Evropy průmyslu nejen Střední Evropy Konference „AUTO 2006“, Praha, 11. 4. 2006

Obsah prezentace: 1. Aktuální stav a předpokládaný vývoj automobilového průmyslu v ČR 2. Potenciál autoprůmyslu nových členských zemí EU ve střední Evropě 3. Konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu v rámci EU 4. Postavení českých dodavatelských firem na evropském trhu

Výroba vozidel v České republice 2004 - 2005 1. Aktuální stav a předpokládaný vývoj automobilového průmyslu v ČR Výroba vozidel v České republice 2004 - 2005

Tržby z průmyslové činnosti firem Sdružení AP v roce 2004: 385,55 mld Tržby z průmyslové činnosti firem Sdružení AP v roce 2004: 385,55 mld. Kč, meziroční růst = 10,7 %, podíl v ČR = 16,3 %

Export firem Sdružení AP v roce 2004: 313,97 mld Export firem Sdružení AP v roce 2004: 313,97 mld. Kč, meziroční růst = 18,8 %, podíl v ČR = 18,3 % Jedná se o odhad za celý automobilový průmysl, z něhož firmy Sdružení AP tvoří cca 85 % produkce. Podíl autoprůmyslu na celkovém exportu ČR dosáhne více než 21, 5 %.

Firmy Sdružení AP přispěly k zahraničně obchodní bilanci ČR v r Firmy Sdružení AP přispěly k zahraničně obchodní bilanci ČR v r. 2004 částkou ve výši 182,4 mld. Kč, meziroční vzrůst salda o 22,1 %

Růst dodavatelů v autoprůmyslu je výraznější (porovnání 2004 / 2003) U finálních výrobců zaznamenán růst: v objemu produkce (tržeb) … 6,3 % v objemu exportu …………… 18,5 % U dodavatelů byl zaznamenán růst: v objemu produkce (tržeb) … 13,9 % v objemu exportu …………… 19,0 %

Pozice dodavatelů je stále silnější, jejich podíl na celkovém objemu produkce v roce 2004: 59 % VÝROBA - při nárůstu 2004/1999 o 75,81 % vzrostl podíl dodavatelského sektoru rok 2004 (100% = 385 550,9 mil. Kč) VÝROBA rok 1999 (100% = 219 302,4 mil. Kč)   

Výrazně roste podíl dodavatelského sektoru i na celkovém exportu EXPORT - při nárůstu 2004/1999 o 103,41 % vzrostl podíl dodavatelského sektoru rok 1997 (100% = 95 093,2 m rok 2004 (100% = 313 971,7 mil. Kč)   EXPORT rok 1999 (100% = 154 353,4 mil. Kč)  

Růst dodavatelů v autoprůmyslu je výraznější - TRŽBY Porovnání dynamiky růstu tržeb 1997 - 2004 (rok 1997 = 100%) 500% 429,18% 450% 376,81% 400% 350% 316,45% 273,87% 300% 231,78% 250% 190,92% 200% 156,63% 155,64% 146,48% 145,81% 155,06% 131,86% 150% 115,36% 113,88% 100% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 finalisté dodavatelé

Růst dodavatelů v autoprůmyslu je výraznější - EXPORT Porovnání dynamiky vývozu 1997 - 2004 (rok 1997 = 100%) 900% 800% 773,90% 700% 600% 650,17% 500% 509,97% 400% 407,09% 300% 341,42% 270,12% 181,79% 197,51% 174,81% 141,39% 162,80% 166,66% 200% 130,10% 124,19% 100% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 finalisté dodavatelé

Růst dodavatelů v autoprůmyslu je výraznější – PŘIDANÁ HODNOTA mil. Kč 60 000 54 537,9 45 479,8 50 000 36 994,1 40 000 30 000 20 000 27 694,7 25 896,2 27 145,9 10 000 2002 2003 2004 finalisté dodavatelé

Růst dodavatelů v autoprůmyslu je výraznější - PRODUKTIVITA PRÁCE Produktivita práce z přidané hodnoty Kč/pracovníka 1 000 000 988 093,7 954 068,4 800 000 923 577,7 744 361,7 600 000 652 152,3 535 890,0 400 000 200 000 2002 2003 2004 finalisté dodavatelé

Počty pracovníků v automobilovém průmyslu (Sdružení AP k 31. 12 Počty pracovníků v automobilovém průmyslu (Sdružení AP k 31.12. 2005 celkem: 105 302 osob)

Sdružení automobilového průmyslu = reprezentant autoprůmyslu ČR Dobrovolné sdružení 149 výrobců silničních vozidel, jejich dílů, systémů a příslušenství a dalších subjektů působících v autoprůmyslu ČR (založeno 1989). Rozvíjí český autoprůmysl a prosazuje jeho zájmy v ČR a v zahraničí. Právní forma: zájmové sdružení právnických osob dle § 20f zákona č. 509/1991 Sb. (Občanský zákoník).

Členská základna Sdružení AP

Členská základna Sdružení AP Všichni finální výrobci vozidel v České republice jsou členy Sdružení AP: ŠKODA AUTO, TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH, KAROSA, SOR, TATRA, AVIA, JAWA, PANAV, SCHWARZMÜLLER, AGADOS, THT, KAROSERIA, MTX a METACO BO.BR. 1. Výrobci vozidel: 15 členů 2. Výrobci dílů a příslušenství: 117 členů 3. Účelové organizace: 17 členů Celkem cca 110 000 zaměstnanců

Zapojení v tuzemských a mezinárodních organizacích 1 . V ČR: Hospodářská komora ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělání …. a další 2. V zahraničí: OICA – Mezinárodní organizace výrobců automobilů ACEA – Evropská asociace automobilových výrobců ACEM – Evropská asociace výrobců motocyklů ODETTE – Organizace pro elektronickou výměnu dat v autoprůmyslu

2. Potenciál autoprůmyslu nových členských zemí EU ve střední Evropě Polsko Česká republika Slovensko Slovinsko Maďarsko

Vývoj trhu osobních automobilů v 5 zemích střední Evropy První registrace nových osobních automobilů v roce 2005 a výhled na rok 2010

Výrobci osobních automobilů v nových členských zemích střední Evropy Polsko: FIAT GM VW Ford Suzuki Slovensko: VW PSA Kia Maďarsko: Audi Subaru Suzuki FIAT Česká republika: Škoda Auto TPCA Hyundai Slovinsko: Renault Legenda: Existující výrobci Plánované projekty

Výroba osobních automobilů v roce 2005 a výhled na rok 2010 v 5 zemích střední Evropy Výroba osobních automobilů v roce 2005 a výhled na rok 2010 Pozn: ČR – odhad Sdružení AP, ostatní země -odhad J.D.Power Global Car and Truck Forecast

Výroba osobních automobilů v 5 zemích střední Evropy - výhled na rok 2010 Pozn: ČR – odhad Sdružení AP, ostatní země -odhad J.D.Power Global Car and Truck Forecast

Počet vyrobených osobních automobilů na 1000 obyvatel - výhled na rok 2010

Počet vyrobených osobních automobilů na 1000 obyvatel - výhled na rok 2010

3. Konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu v rámci EU Faktory konkurenceschopnosti: Vlastnická struktura Exportní orientace Zapojení do mezinárodních organizací Harmonizace norem a legislativy s výrobci v zemích EU Produktivita vs. náklady Orientace na výzkum a vývoj Rozvoj lidských zdrojů

Vlastnická struktura českého autoprůmyslu – postup privatizace

Vlastnická struktura českého autoprůmyslu - stav k 31.12. 2004

Vlastnická struktura podle země původu a podílu na základním jmění (Sdružení AP - stav k 31.12. 2004)

Směřování exportu českého autoprůmyslu: 88,8 % do EU

Zapojení českého autoprůmyslu do mezinárodních organizací Český autoprůmysl je prostřednictvím Sdružení AP zapojen do činnosti: OICA – Mezinárodní organizace výrobců automobilů ACEA – Evropská asociace automobilových výrobců ACEM – Evropská organizace výrobců motocyklů ODETTE – Organizace pro elektronickou výměnu dat v autoprůmyslu

Zapojení českého autoprůmyslu do ACEA Příklady „české lobby“ v ACEA a v EU: Intenzivní spolupráce s generálním tajemníkem ACEA panem Ivanem Hodačem; 2005 - „CARS 21“ – Martin Jahn byl jediným zástupcem z „nových“ členských států EU; 2006 – úspěšné lobbování při přípravě EURO 5 a EURO 6. Ivan Hodač Martin Jahn

Harmonizace norem a legislativy s EU Český autoprůmysl byl řadu let před vstupem ČR do EU nucen plnit evropské technické, kvalitativní a environmentální normy např.: Standardy ISO 9000, 14 000 a další Normy předepisované zákazníky z řad evropských automobilek (např. normy VDA – VW, Renault, PSA … a mnohé další Důležité je i to, že ČR již v minulosti přebírala do své legislativy „automobilové“ předpisy EHK, které se staly postupně směrnicemi ES.

Harmonizace norem a legislativy s EU Sdružení AP aktivně spolupracovalo při přípravě důležitých „harmonizačních“ právních norem týkajících se automobilového oboru např.: Vyhláška č. 31/2003 – aplikace směrnice ES č. 1400/2002 (tzv. „Bloková výjimka“) Zákon o odpadech – část likvidace autovraků, soulad se směrnicí ES č. 2000/53 ……… a dalších

Příznivý vývoj produktivity a průměrných mezd v českém autoprůmyslu

Orientace na vlastní výzkum a vývoj Firmy českého automobilového průmyslu intenzivně budují vlastní výzkumné a vývojové kapacity Vzniká základna pro přípravu technicky vyspělých výrobků s vysokou přidanou hodnotou Vývojové centrum Visteon-Autopal, Nový Jičín - otevřeno 2004 Vývojové centrum R. Bosch, České Budějovice – otevřeno 2005

Rozvoj lidských zdrojů v autoprůmyslu Konkurenční schopnost českého autoprůmyslu v budoucnu zajistí jedině kvalifikované lidské zdroje Proto Sdružení AP v roce 2004 založilo projekt IQ AUTO Cíl: Vybudovat systém spolupráce škol, jejich zřizovatelů, regionálních zaměstnavatelů a místních úřadů práce zaměřený na přípravu lidských zdrojů pro autoprůmysl

3. ROČNÍK ODBORNÉ KONFERENCE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK V PRŮMYSLU ČR KROMĚŘÍŽ, 13. dubna 2006

4. Postavení českých dodavatelských firem na evropském trhu Základní předpoklad: Výhodná geografická poloha – srdce Evropy

Mapa firem českého autoprůmyslu Dodavatelé Finální výrobci

Zkušenosti a výzvy českých dodavatelů Dodavatelé čelí stejným výzvám jako ostatní firmy z EU: Tlak finálních výrobců a dodavatelů vyšší řady (cena, kvalita, dodací podmínky, garanční náklady, výrobkový vývoj) Zostřená konkurence mezi stávajícími firmami v globálním měřítku Plagiáty výrobků – dílů vozidel i finálních výrobků (hlavně z východní Asie)

Integrace českých dodavatelů v rámci EU Pro české dodavatele platí z hlediska konkurenceschopnosti v rámci EU totéž, co pro český autoprůmysl jako celek: vlastnická struktura firem - převážně ze zemí EU; exportní orientace na země EU; zapojení do evropských organizací (ACEA, ACEM, ODETTE) prostřednictvím národní asociace (Sdružení AP); harmonizace norem a legislativy s výrobci v zemích EU; relativně vysoká produktivita práce při nižších personálních nákladech (dočasná konkurenční výhoda); V posledním období budování vlastních technologických, výzkumných a vývojových kapacit (budoucí konkurenční výhoda); Zapojení se do programů pro rozvoj lidských zdrojů (budoucí konkurenční výhoda).

Dodavatel pro Auto roku 2005 v ČR: Příklad integrace českých dodavatelů v rámci evropského autoprůmyslu - akce „Dodavatel pro Auto roku v ČR“ Dodavatel pro Auto roku 2005 v ČR: 31 vozů z celého světa nominováno 21 českých dodavatelů se zúčastnilo akce 75 % nominovaných vozů obsahovalo díly z ČR 86 % evropských vozů obsahovalo díly z ČR 5 vozů ve finále: BMW řady 1, Citroen C4, Renault Modus, Škoda Octavia, VW Golf 100 % finalistů obsahovalo díly z ČR (včetně vítězné Škody Octavie)

Dodavatel pro Auto roku 2006 v ČR: Příklad integrace českých dodavatelů v rámci evropského autoprůmyslu - akce „Dodavatel pro Auto roku v ČR“ Dodavatel pro Auto roku 2006 v ČR: 34 vozů z celého světa nominováno 12 českých dodavatelů se zúčastnilo akce 60 % nominovaných vozů obsahovalo díly z ČR 90 % evropských vozů obsahovalo díly z ČR 5 vozů ve finále BMW řady 3, Ford Focus, Honda Civic, Renault Clio, Suzuki Swift 100 % finalistů obsahovalo díly z ČR (včetně vítězného Fordu Focus)

SAINT - GOBAIN SEKURIT ČR BARUM Continental spol. s r.o. VISTEON-AUTOPAL, s.r.o. WITTE Nejdek, spol. s.r.o. SAINT - GOBAIN SEKURIT ČR HELLA Autotechnik, s.r.o. BRANO Group a.s. CONSTRUCT A&D Plus, s.r.o. BARUM Continental spol. s r.o.

www.autosap.cz Vždy aktuální informace sekretariátu jsou na vstupní internetové stránce Sdružení AP www.autosap.cz Další informace v příslušných rubrikách

Prameny použité v této prezentaci V kapitolách 1. Aktuální stav a předpokládaný vývoj automobilového průmyslu v ČR 3. Konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu v rámci EU 4. Postavení českých dodavatelských firem na evropském trhu byly použity interní materiály Sdružení AP V kapitole: 2. Potenciál autoprůmyslu nových členských zemí EU ve střední Evropě byly využity údaje z: a) Global Car and Truck Forecast, 4th Quarter 2005, J.D.Power, Londýn b) East European Automotive Industry Forecast Report, Global Insight, September 2005, Waltham, USA c) European Union Economic Report, 4th Quarter 2005, ACEA, Brusel

Děkuji Vám za pozornost. Opletalova 55, 110 00 PRAHA 1 http://www.autosap.cz E-mail: autosap@autosap.cz Tel.: +420 221 602 983 Fax: +420 224 239 690