CORPORATE FINANCE naše zkušenosti a služby v oblasti úpisů cenných papírů na NewConnect Road show listopad 2009

CYRRUS, a.s. Brno (Veveří 111), Praha (Radlická 14) na trhu od roku 1998 licencovaný obchodník www.cnb.cz člen BCPP www.pse.cz člen varšavské burzy www.gpw.pl zakládající člen ČAOCP www.caocp.cz specialista na fir. finance www.cyrruscf.cz derivátová licence 2 kanceláře – Brno, Praha na trhu přes 10 let licence obchodníka s cennými papíry od ČNB podíl na BCPP, členství člen WSE, člen NewConnect ČAOCP – prezident p. Kozumplík jsme držiteli derivátové licence = umožňuje nám obchodovat se strukturovanými produkty (deriváty) na zahr. trzích

Corporate Finance poradíme, jak efektivně řídit podnikové finance oceníme Vaši společnost pro účely dalšího rozvoje či prodeje zrealizujeme pro Vás akvizici jiné společnosti zajistíme navýšení podílu ve společnosti vyhledáme strategického či finančního partnera pro Vaše podnikání přivedeme Vaši společnost na burzu polský trh NewConnect Burza cenných papírů v Praze přeměna spol. – s.r.o. na a.s. fúze společností rozdělení společností změny kapitálu (úpis, stažení z oběhu, změna jmenovité hodnoty) úschovy CP dražby přeměny zaknihovaných akcií na listinou podobu

Vybrané reference Analýzy a oceňování podniků ČEPS, a.s. STORY DESIGN, a.s. AGROPOL GROUP, a.s. WALTER, a.s MOTORLET Fundamentální analýzy „blue chips“ společností obchodovaných na burze Akvizice, prodeje, divestice, přeměny BETA OLOMOUC, a.s. CIMEX KONCERN, a.s. Computer Press, a.s. MOTORPAL, a.s. OREA Hotels VÚHŽ a.s. ŽDB, a.s. Konsolidace majetkových účastí a služby emitentům AGROFERT Holding, a.s. AGROPOL GROUP, a.s. AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Cestovní kancelář FISCHER, a.s Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. ICOM Transport, a.s. Jitka, a.s. Kostelecké uzeniny, a.s. Dražby cenných papírů Cestovní kancelář FISCHER, a.s. ČKD Blansko, a.s. ELITE a.s. FORM a.s. Hotel Palace a.s. ICOM transport a.s. Jitka, a.s. Kostelecké uzeniny, a.s. Mlékárna Klatovy a. s. přeměna spol. – s.r.o. na a.s. fúze společností rozdělení společností změny kapitálu (úpis, stažení z oběhu, změna jmenovité hodnoty) úschovy CP dražby přeměny zaknihovaných akcií na listinou podobu

NewConnect trh cenných papírů organizovaný varšavskou burzou určený malým a středním podnikům k navýšení kapitálu či prodeji firmy CYRRUS je autorizovaným IPO partnerem varšavské burzy na NC vstoupilo již více než 100 společností společně s CYRRUSem - Photon Energy, BGS Energy plus - Photon Energy

NewConnect – naše služby PORADENSTVÍ PLACEMENT - úpis - Photon Energy ANIMATING

Poradenství před úpisem Analýza vhodnosti k úpisu Odhad férové ceny za společnost – DCF, tržní srovnání Indikativní zájem mezi investory obor, konkrétní firmu Komunikace s Autorizovaným poradcem New Connectu Podpora a nastavení „správných“ vnitřních chodů firmy Analýza WACC aj. - mluvit o faktech za oba úpisy, kolik % jsme upsali na BGS energy plus, 4ks Polsko, 1x fond A trading naopak dělají poláci ……A TO VŠE ZDARMA!!!

Placement – identifikace investorů Klienti CYRRUS klienti obchodující s CYRRUS, a.s. klienti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Potenciální klienti CYRRUS, a.s. Kontakty našich „key account“ consultants Partneři – ostatní obchodníci, banky, investiční zprostředkovatelé (Partners, Fincentrum aj.) Identifikace „nových kontaktů“ Venture capital Potencionální strategičtí investoři – synergie - mluvit o faktech za oba úpisy, kolik % jsme upsali na BGS energy plus, 4ks Polsko, 1x fond A trading naopak dělají poláci

Placement – dokumenty Teaser Information Memorandum Úvodní informace, cca. 2-3 stránky Krátký profil společnosti Popis investiční příležitosti Plány – budoucí využití peněz získaných úpisem K zvýšení zájmu o úpis mezi potenciálními investory Information Memorandum „Náhrada“ prospektu Detailní popis firmy, historie, plány, valuace, podmínky úpisu atd. Jen pro vážně uvažující klienty přeměna spol. – s.r.o. na a.s. fúze společností rozdělení společností změny kapitálu (úpis, stažení z oběhu, změna jmenovité hodnoty) úschovy CP dražby přeměny zaknihovaných akcií na listinou podobu

Animating – tvůrce likvidity Povinné pro všechny emise na New Connectu CYRRUS, a.s. má dvojitou zkušenost (Photon Energy, BGS Energy plus, a.s. ) Zvyšuje atraktivitu akcií pro investory – mohou počítat s likviditou na trhu Obchodní systém více kopíruje nabídku a poptávku přeměna spol. – s.r.o. na a.s. fúze společností rozdělení společností změny kapitálu (úpis, stažení z oběhu, změna jmenovité hodnoty) úschovy CP dražby přeměny zaknihovaných akcií na listinou podobu

Animating – tvůrce likvidity CYRRUS, a.s. upíše až 10% akcií, které využije na animating „Animating“ se provádí denně, před otevřením trhu až do závěrečné fáze CYRRUS stojí jako „animator“ na BID a ASK straně a podporuje likviditu tzv. kotováním V extrémních situacích na trhu má animátor možnost kotovat jen jednu stranu (bid/ask) přeměna spol. – s.r.o. na a.s. fúze společností rozdělení společností změny kapitálu (úpis, stažení z oběhu, změna jmenovité hodnoty) úschovy CP dražby přeměny zaknihovaných akcií na listinou podobu

Animating – tvůrce likvidity CYRRUS,a.s. provádí pro klienty veškerou povinnou evidenci Pohyby akcií z účtu emitenta na knihu CYRRUS, a.s. musí být vykázáno jako manažerský obchod Zisky/ztráty z animování jdou na vrub klienta CYRRUS, a.s. zařizuje jen techniku věci a je tak nezávislý, nejedná nikdy pod tlakem případného rychlého zisku přeměna spol. – s.r.o. na a.s. fúze společností rozdělení společností změny kapitálu (úpis, stažení z oběhu, změna jmenovité hodnoty) úschovy CP dražby přeměny zaknihovaných akcií na listinou podobu

…LET´S GO PUBLIC!!! New Connect přeměna spol. – s.r.o. na a.s. fúze společností rozdělení společností změny kapitálu (úpis, stažení z oběhu, změna jmenovité hodnoty) úschovy CP dražby přeměny zaknihovaných akcií na listinou podobu

CYRRUS CORPORATE FINANCE,a.s. www.cyrruscf.cz - Novinky o rozvoji firmy - Flash analýzy důležitých informací - Určení cílových cen metodou tržního srovnání resp. DCF - Tiskové zprávy - Public relation prochazka@cyrrus.cz; 221 592 371