DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 Německo a Francie v kontextu exportních zájmů ČR.

Prezentace na téma: "DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 Německo a Francie v kontextu exportních zájmů ČR."— Transkript prezentace:

1 DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Německo a Francie v kontextu exportních zájmů ČR

2 2 Analýza exportních příležitostí 2

3 3 Exportní zájmy? Obchodní zájmy? Průmyslová politika? Priority? Doporučení sektorových priorit založených na: 1.Prokázané minulosti českého průmyslu (z hlediska schopnosti obstát na zahraničních trzích) 2.Hmotných i nehmotných aktivech v klíčových sektorech českého průmyslu 3.Globálních trendech v těchto sektorech 4.Nových technologických výzvách opírajících se o tržně opodstatněné společenské potřeby

4 4 Prokázaná minulost českého průmyslu (kde máme konkurenční výhodu?) „Jak na to“ - současný stav: V práci MPO, MZV, CzechTrade a sítí OEÚ a ZK CT dosud metodicky neuchopeno. Převzaté, dále nezpracované statistiky ZO (Exp, Imp) jednoduché, ale bez doporučení Svět: trend k vytváření tzv. Trade Intelligence ze statistik ZO

5 5 ČR

6 6 Skupina produktů Celkové výrazné importy Kolumbie 2008 (USD) Výrazné exporty z Brazílie do Kolumbie 2008 (USD) Množ ství SH6 Prům. růst braz. exp. do Kol. 2003- 2008 (%) Podíl Brazílie na celk. imp. Kolumb ie 2008 (%) Hlavní konkurent Podíl hlavního konkurent a na celk. importu Kolumbie 2008 (%) Prům. růst exportu konkurent ů do Kolumbie 2003- 2008 (%) OKV Brazílie OKV hlavníh o konkure nta Klasifikace skupiny Cukr a alkohol82 718 82224 637 789 238,1829,78Bolívie32,4316,6320,3311,77 Nutné konsolidovat Letadla380 250 38598 800 793 2252,0325,98USA61,9611,592,061,37 Nutné konsolidovat Pryž a pryžové produkty 504 882 35780 107 399 3617,8115,87Čína14,7122,221,550,87Ztráta obchodu Obuv a její části206 233 81316 558 492 1227,358,03Čína48,1332,372,713,39 Nutné konsolidovat Osobní hygiena a kosmetika 233 874 37122 990 581 2026,259,83Mexiko42,9920,060,840,78 Nutné konsolidovat Přesné nástroje392 042 45318 520 620 2717,824,72USA41,7226,410,352,17 Nutné konsolidovat Stroje a motory 3 232 240 893 219 274 163 17523,016,78USA38,3726,151,051,23 Nutné konsolidovat Těstoviny a potravinové přípravky 176 363 11954 854 794 126,3831,10USA22,2412,330,991,23V ohrožení Elektrické a elektronické materiály 1 757 434 473 234 055 332 9064,0713,32Mexiko25,1850,540.692,25 Nutné konsolidovat Neželezné kovy224 979 90793 543 178 2045,1241,58Venezuela22,168,211,888,42Konsolidováno Brazílie

7 7 Model analýzy konkurenceschopnosti českého průmyslu Definice OECD: …konkurenceschopnost vymezena schopností produkovat zboží a služby, které obstojí v testu mezinárodní konkurence, a zároveň schopností udržovat nebo zvyšovat reálný HDP. Literatura „Evolution of EU and its Member States Competitiveness in International Trade“, 2009, Evropská komise

8 8 Analýza exportního potenciálu ČR metodou komparativních výhod

9 9 Kumulovaná komparativní výhoda

10 10 Zahraniční obchod ČR, největší příspěvky k obchodní bilanci, (Top 22, 2008, tis. Kč) KódNázev ObratVývozDovozBilance 847150Digitální zpracovatelské jednotky200859 357 93556 626 6782 731 25853 895 420 870321Vozidla,motor vratný píst.zážehový,do 1000cm3200850 904 80149 609 5361 295 26548 314 272 852872Přijímače televizní s barevným displejem,obrazovkou200867 052 51853 020 04614 032 47238 987 574 870332Vozidla,motor pístový vznětový,1500-2500cm3200876 438 10656 063 00520 375 10135 687 904 870829Části karosérií,vč kabin traktorů,aut.os,nákl200863 944 54445 077 79718 866 74726 211 050 847141Zaříz.pro automatiz.zprac.dat a jejich jednot200831 008 84326 447 7424 561 10021 886 642 870322Vozidla,motor vratný píst.zážeh,1000-1500cm3200846 081 93333 860 57512 221 35821 639 217 870323Vozidla,motor vratný píst.zážeh,1500-3000cm3200840 054 06229 099 87810 954 18518 145 693 940190Části,součásti sedadel200834 397 49225 023 6529 373 84015 649 812 870899Části,přísluš.ost.traktorů,aut.osob,náklad.ap200850 859 72133 364 52317 495 19715 869 326 841330Čerpadla hmot pohon,mazadel pro píst.motory200820 523 59717 921 7782 601 82015 319 958 851220Přístroje el.signal.svět,vizuál.pro voz.motor200818 795 44016 799 6241 995 81514 803 809 730890Konstrukce,části,výr.konstr.ost.z železa,ocel200825 378 30519 163 3636 214 94212 948 421 870331Vozidla,motor pístový vznětový,do 1500cm3200816 375 81814 486 9151 888 90312 598 013 851762Zařízení pro příjem,konverzi,vysílání,regeneraci hlasu,dat 200830 285 91021 314 5188 971 39212 343 126 854430Soupravy kabelů zapalov.pro auta,letadla,lodě200823 281 95017 702 7595 579 19112 123 568 870710Karosérie autom.osobních aj pro přepravu osob200810 326 24510 313 62112 62410 300 997 841590Části,součásti strojů,přístr.klimatizačních200818 533 83014 340 9584 192 87210 148 086 720449Odpad,šrot kovový ostatní200815 635 79012 348 6263 287 1659 061 461 940600Stavby montované20089 976 7269 282 843693 8838 588 960 950300Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle 200826 816 64517 803 1229 013 5238 789 600

11 11 Pořadí dle bilance OborObratVývozDovozBilance 1. Elektronika a elektrotechnika 468 513 332361 226 606107 286 730253 939 876 2. Automobilový průmysl 437 416 424333 724 486103 691 940230 032 548 3. Dopravní prostředky ostatní 148 669 415106 103 89242 565 52163 538 373 4. Hutní výroba 95 663 37373 919 06121 744 31652 174 741 5. Obráběné komponenty a konstrukce z kovů 112 661 53975 126 24937 535 29037 590 960 6. Energetika 94 306 29964 718 87229 587 42935 131 442 7. Chemický a farmaceutický průmysl 41 454 56833 137 3078 317 26024 820 048 8. Plasty a pryž 57 364 34638 011 69319 352 65318 659 041 9. Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží 41 225 78529 596 19911 629 58617 966 614 10. Potravinářský průmysl 26 939 54922 316 4804 623 06917 693 412 11. Strojírenství - výroba strojů 31 595 01923 712 5787 882 44115 830 139 12. Stavebnictví a stavební materiály 25 270 02720 168 8995 101 12815 067 771 Struktura konkurenční výhody ČR vůči světu r. 2008, oborová agregace

12 12 Scénáře

13 13 Modely Plný model – 7075 HS-6 položek Omezený model – 7028 HS-6 položek – Vymykajicí se (Outliners): Motor cars, Data processing, Reception apparatus for television Data – Eurostat – USD, konstantní ceny v roce 2005

14 14 Regiony

15 15 Střední Evropa HS6_codesektorprůmyslový obor 292141ANILIN A JEHO SOLI Chemický a farmaceutický průmysl 846021 BRUSKY PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ DO 0,01 MM, ČÍSL.ŘÍZENÉ Strojírenství - výroba strojů 851762ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍJEM, KONVERZI, VYSÍLÁNÍ, REGENERACI HLASU, DAT Elektronika a elektrotechnika 840999ČÁSTI MOTORŮ PÍSTOVÝCH VZNĚT.S VNITŘ SPALOVÁNÍM Dopravní prostředky ostatní 853221 PEVNÉ ELEKTRICKÉ KONDENZÁTORY (BEZ SILOVÉ KONDENZÁTORY), Elektronika a elektrotechnika 853690 ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ EL.OBVODŮ PRO NAPĚTÍ DO 1000V Elektronika a elektrotechnika

16 16 Západní Evropa HS6_codesektorprůmyslový obor 270112 UHLÍ ŽIVIČNÉ (BITUMENNÍ), I V PRÁŠKU, NEAGLOMER. Energetika 391710 STŘEVA UMĚLÁ Z TVRZENÝCH BÍLKOVIN, PLASTŮ, CELULÓZY Potravinářský průmysl 401161 NOVÉ PNEU Z KAUČUKU S BĚHOUNEM "RYBÍ KOST", PRO ZEMĚDĚLSKÁ, LESNICKÁ VOZIDLA Plasty a pryž 441520 PALETY OBYČEJNÉ, SKŘÍŇOVÉ A JINÉ (NAKLÁDACÍ) Dopravní prostředky ostatní 691110 KUCHYŇSKÉ A STOLNÍ NÁDOBÍ Z PORCELÁNU Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží 701810 PERLY SKLENĚNÉ, IMITACE PEREL, DRAHOKAMŮ APODOBNĚ Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží 730441 TROUBY A DUTÉ PROFILY Z NEREZ OCELI, BEZEŠVÉ, KRUHOVÉ, TAŽENÉ ZA STUDENA Hutní výroba 732510 VÝROBKY ZE ŽELEZA NEBO OCELI, Slévárenství a kovárenství 846021 BRUSKY PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ DO 0,01 MM, ČÍSL.ŘÍZENÉ Strojírenství - výroba strojů 851762 ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍJEM, KONVERZI, VYSÍLÁNÍ, REGENERACI HLASU, DAT Elektronika a elektrotechnika 852721 RADIA S MAGNETOFONEM PRO VOZ.MOT, VNĚJŠÍ ZDROJ Elektronika a elektrotechnika 852859 MONITORY, KTERÉ NEOBSAHUJÍ TELEV.PŘÍJMACÍ PŘÍSTROJE Elektronika a elektrotechnika 940190 ČÁSTI, SOUČÁSTI SEDADEL Automobilový průmysl 940320 NÁBYTEK KOVOVÝ (NE KANCELÁŘSKÝ) Nábytkářský průmysl 950300 TŘÍKOLKY, KOLOBĚŽKY, KOČÁRKY, PANENKY, HRAČKY ATD. Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží

17 17 Dynamika růstu I – Západní Evropa

18 18 Dynamika růstu II – Západní Evropa

19 19 Balkán HS6_codesektorprůmyslový obor 270119 UHLÍ ČERNÉ, V PRÁŠKU, NEAGLOMEROVANÉ Energetika 292141 ANILIN A JEHO SOLI Chemický a farmaceutický průmysl 390120 POLYETHYLEN, HUSTOTA NAD 0,94, V PRIMÁRNÍ FORMĚ Chemický a farmaceutický průmysl 391710 STŘEVA UMĚLÁ Z TVRZENÝCH BÍLKOVIN, PLASTŮ, CELULÓZY Potravinářský průmysl 401161 NOVÉ PNEU Z KAUČUKU S BĚHOUNEM "RYBÍ KOST", PRO ZEMĚDĚLSKÁ, LESNICKÁ VOZIDLA Plasty a pryž 481840 HYGIENICKÉ VLOŽKY A TAMPONY, UBROUSKY A PODOBNÝ HYG.ARTIKL Papírenský průmysl 701810 PERLY SKLENĚNÉ, IMITACE PEREL, DRAHOKAMŮ APODOBNĚ Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží 721391 TYČE A PRUTY, VÁLCOVANÉ ZA TEPLA, O PRŮMĚRU DO 1 Hutní výroba 730210 KOLEJNICE ZE ŽELEZA, NEBO OCELI, PRO ŽELEZNIČNÍ ČI TRAMV.TRATI Hutní výroba 730441 TROUBY A DUTÉ PROFILY Z NEREZ OCELI, BEZEŠVÉ, KRUHOVÉ, TAŽENÉ ZA STUDENA Hutní výroba 841330 ČERPADLA POHONNÝCH HMOT, MAZADEL Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení 846021 BRUSKY PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ Strojírenství - výroba strojů 852721 RADIA S MAGNETOFONEM PRO VOZ.MOT, VNĚJŠÍ ZDROJ Elektronika a elektrotechnika 853221 PEVNÉ ELEKTRICKÉ KONDENZÁTORY (BEZ SILOVÉ KONDENZÁTORY), Elektronika a elektrotechnika 853690 ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ EL.OBVODŮ PRO NAPĚTÍ DO 1000V Elektronika a elektrotechnika 853720 DESKY, SKŘÍNĚ A PODOBNÉ KOMBINACE PŘÍSTROJŮ PRO ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ Elektronika a elektrotechnika 854449 VODIČE ELEKTRICKÉ BEZ PŘÍPOJEK, DO 80 V Elektronika a elektrotechnika 901210 MIKROSKOPY (NEOPTICKÉ), ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPY A DIFRAKTOGRAFY Elektronika a elektrotechnika

20 20 Pobaltí HS6_codesektorprůmyslový obor 270112 UHLÍ ŽIVIČNÉ (BITUMENNÍ), I V PRÁŠKU, NEAGLOMER. Energetika 292141 ANILIN A JEHO SOLI Chemický a farmaceutický průmysl 340220 POVRCH. AKTIVNÍ PŘÍPRAVKY, PRACÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY V BALENÍ PRO DROBNÝ PRODEJ Chemický a farmaceutický průmysl 390120 POLYETHYLEN, HUSTOTA NAD 0,94, V PRIMÁRNÍ FORMĚ Chemický a farmaceutický průmysl 401110 PNEUMATIKY NOVÉ, PRYŽOVÉ, URČENÉ PRO OS.AUTOMOBILY Plasty a pryž 401120 PNEUMATIKY NOVÉ, PRYŽOVÉ, URČENÉ PRO AUTOBUSY A NÁKLADNÍ VOZIDLA Plasty a pryž 401161 NOVÉ PNEU Z KAUČUKU S BĚHOUNEM "RYBÍ KOST", PRO ZEMĚDĚLSKÁ, LESNICKÁ VOZIDLA Plasty a pryž 481840 HYGIENICKÉ VLOŽKY A TAMPONY, UBROUSKY A PODOBNÝ HYG.ARTIKL Papírenský průmysl 691110 KUCHYŇSKÉ A STOLNÍ NÁDOBÍ Z PORCELÁNU Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží 720851 PLOCHÉ VÁLCOVANÉ VÝROBKY ZE ŽELEZA, O ŠÍŘCE VĚTŠÍ NEŽ 600 MM Hutní výroba 721391 TYČE A PRUTY, VÁLCOVANÉ ZA TEPLA, O PRŮMĚRU DO 1 Hutní výroba 730210 KOLEJNICE ZE ŽELEZA, NEBO OCELI, PRO ŽELEZNIČNÍ ČI TRAMV.TRATI Hutní výroba 730439 TROUBY A DUTÉ PROFILY ZE ŽELEZA, BEZEŠVÉ, KRUHOVÉ, TAŽENÉ ZA STUDENA Hutní výroba 730441 TROUBY A DUTÉ PROFILY Z NEREZ OCELI, BEZEŠVÉ, KRUHOVÉ, TAŽENÉ ZA STUDENA Hutní výroba 761290SUDY, BARELY, NEBO PODOBNÉ NÁDOBY Z HLINÍKOVÉ SLITINY DO 300 L Obráběné komponenty a konstrukce z kovů 840991 ČÁSTI MOTORŮ PÍSTOVÝCH ZÁŽEH.S VNITŘ.SPALOVÁNÍM Automobilový průmysl 841330 ČERPADLA POHONNÝCH HMOT, MAZADEL Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení 850710 AKUMULÁTORY EL.OLOVĚNÉ PRO START.MOTORŮ PÍST. Energetika 851220 ELEKTRICKÉ OSVĚTLENÍ, SVĚTELNÁ SIGNALIZACE VIZUÁLNÍ PRO MOTOR.VOZIDLA Elektronika a elektrotechnika 852721 RADIA S MAGNETOFONEM PRO VOZ.MOT, VNĚJŠÍ ZDROJ Elektronika a elektrotechnika 853221 PEVNÉ ELEKTRICKÉ KONDENZÁTORY (BEZ SILOVÉ KONDENZÁTORY), Elektronika a elektrotechnika 853690 ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ EL.OBVODŮ PRO NAPĚTÍ DO 1000V Elektronika a elektrotechnika 854449 VODIČE ELEKTRICKÉ BEZ PŘÍPOJEK, DO 80 V Elektronika a elektrotechnika 860719 NÁPRAVY, KOLA A JEJICH ČÁSTI PRO ELEKTR.ÚČELY Dopravní prostředky ostatní 950300 TŘÍKOLKY, KOLOBĚŽKY, KOČÁRKY, PANENKY, HRAČKY ATD. Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží

21 21 Severní Evropa HS6_codesektorprůmyslový obor 270112 UHLÍ ŽIVIČNÉ (BITUMENNÍ), I V PRÁŠKU, NEAGLOMER. Energetika 401161 NOVÉ PNEU Z KAUČUKU S BĚHOUNEM "RYBÍ KOST", PRO ZEMĚDĚLSKÁ, LESNICKÁ VOZIDLA Plasty a pryž 701810 PERLY SKLENĚNÉ, IMITACE PEREL, DRAHOKAMŮ APODOBNĚ Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží 830120 ZÁMKY DO MOTOROVÝCH VOZIDEL Z KOVŮ (OBECNÉ KOVY) Automobilový průmysl 840991 ČÁSTI MOTORŮ PÍSTOVÝCH ZÁŽEH.S VNITŘ.SPALOVÁNÍM Automobilový průmysl 841330 ČERPADLA POHONNÝCH HMOT, MAZADEL Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení 841430 KOMPRESORY POUŽÍVANÉ DO CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ Strojírenství - výroba strojů 850710 AKUMULÁTORY EL.OLOVĚNÉ PRO START.MOTORŮ PÍST. Energetika 852721 RADIA S MAGNETOFONEM PRO VOZ.MOT, VNĚJŠÍ ZDROJ Elektronika a elektrotechnika 852851 MONITORY OST.PRO SYSTÉMY AUTOM.ZPRAC DAT Elektronika a elektrotechnika 854442 ELEKTRICKÉ VODIČE DO 1000V, S PŘÍPOJKAMI Elektronika a elektrotechnika 860719 NÁPRAVY, KOLA A JEJICH ČÁSTI PRO ELEKTR.ÚČELY Dopravní prostředky ostatní 940190 ČÁSTI, SOUČÁSTI SEDADEL Automobilový průmysl 950300 TŘÍKOLKY, KOLOBĚŽKY, KOČÁRKY, PANENKY, HRAČKY ATD. Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží

22 22 Četnosti

23 23 Dynamika růstu I – Severní Evropa HS6_codesektor Bilateral Y-Y 0708 Bilateral Y-Y 0809 market share Y-Y 0708 market share Y-Y 0809 270112 UHLÍ ŽIVIČNÉ (BITUMENNÍ), I V PRÁŠKU, NEAGLOMER. 0,00% 401161 NOVÉ PNEU Z KAUČUKU S BĚHOUNEM "RYBÍ KOST", PRO ZEMĚDĚLSKÁ, LESNICKÁ VOZIDLA -2,27%-27,92%-10,51%11,52% 701810 PERLY SKLENĚNÉ, IMITACE PEREL, DRAHOKAMŮ APODOBNĚ -30,07%-21,69%-33,55%-8,00% 830120 ZÁMKY DO MOTOROVÝCH VOZIDEL Z KOVŮ (OBECNÉ KOVY) -6,90%-21,05%12,83%54,79% 840991 ČÁSTI MOTORŮ PÍSTOVÝCH ZÁŽEH.S VNITŘ.SPALOVÁNÍM 12,96%-8,68%10,11%44,50% 841330 ČERPADLA POHONNÝCH HMOT, MAZADEL 38,40%-6,41%18,32%35,37% 841430 KOMPRESORY POUŽÍVANÉ DO CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ 9,28%-64,35%18,08%-41,58% 850710 AKUMULÁTORY EL.OLOVĚNÉ PRO START.MOTORŮ PÍST. -41,61%8,01%-48,12%57,03% 852721 RADIA S MAGNETOFONEM PRO VOZ.MOT, VNĚJŠÍ ZDROJ -11,02%-48,94%-6,79%-4,47% 852851 MONITORY OST.PRO SYSTÉMY AUTOM.ZPRAC DAT -57,24%55,57%-49,23%125,65% 854442 ELEKTRICKÉ VODIČE DO 1000V, S PŘÍPOJKAMI 62,03%66,19%48,09%147,72% 860719 NÁPRAVY, KOLA A JEJICH ČÁSTI PRO ELEKTR.ÚČELY 41,05%-1,51%-2,75%30,00% 940190 ČÁSTI, SOUČÁSTI SEDADEL -15,40%-44,02%-21,05%-11,63% 950300 TŘÍKOLKY, KOLOBĚŽKY, KOČÁRKY, PANENKY, HRAČKY ATD. 7,93%20,46%10,34%34,66%

24 24 Dynamika růstu II – Severní Evropa

25 25 Závěry Exportní struktura příliš koncentrovaná – existence budoucího rizika pro vnější nerovnováhu Výrazná část exportu se neopírá o položky s vývojovou základnou v ČR Vysoká citlivost na business cycle Potřeba změny v přístupu v politice inovací a internacionalizace

26 Ing. Ivan Jukl, MBA IVAN.JUKL@CZECHTRADE.CZ DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST CZECHTRADE DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ