KIS Klientský Informační Systém

Prezentace na téma: "KIS Klientský Informační Systém"— Transkript prezentace:

1 KIS Klientský Informační Systém
Online přístup na smlouvy a provize do centrální databáze SMS

2 Úvodní obrazovka - přihlášení
Internetová adresa Přihlašovací údaje získáte na adrese: KIS umožňuje denní sledování a kontrolu zpracování smluv administrativou (např. datum „Do výkazu“ v náhledu smlouvy, což je datum odeslání smlouvy např. do pojišťovny); KIS umožňuje náhled na všechny podrobností smlouvy, které jsou evidovány v centrální databázi SMS: sjednaná rizika, pojištěné osoby, provize, údržba, storna, a další; KIS umožňuje prohlížet odevzdaná avíza, tj. hlášenky, žádanky, intervence atd.; KIS umí tisk různých sestav: smluv, klientů, provizí, storen atd.; KIS dává manažerovi podrobný přehled o práci jemu podřízených jednotlivců i celých skupin a to včetně tiskových výstupů.

3 Vyhledání smlouvy nebo avíza (např. žádanky, hlášenky, intervence)
Hlášenky, Žádanky, Intervence atd.

4 Dostupné pouze manažerům
Možností tiskových výstupů „Statistiky“ Podle stejného klíče lze tvořit sestavy: Podle produktů podle Výročí narození klientů podle Výročí počátku smlouvy podle Dožití smlouvy Sestavy Podle získatelů a Struktura sítě jsou dostupné manažerům! Sestavy Výročí narození získatele, Proplacené smlouvy a Klienti jsou nefunkční – viz slide „Nefunkční volby“. Dostupné pouze manažerům

5 Příklad tiskového výstupu – „Přehled smluv“ (tj
Příklad tiskového výstupu – „Přehled smluv“ (tj. předložená produkce za období) Provize za sjednání je už zaplacená Smlouva sjednaná elektronicky Smlouva je stornovaná Provize za sjednání je zaplacená pouze částečně

6 Nutné nastavení Internet Exploreru pro tisk sestav
Pokud Vám tiskové výstupy nebudou fungovat ani po tomto nastavení, obraťte se na technickou podporu SMS. Kontakt najdete v Adminu:

7 Nefunkční volby Změna hesla je sice funkční, ale vzhledem k tomu, že databáze je denně aktualizována z centrálního počítače, bude změněné heslo vždy ve 3 hodiny ráno opět nahrazeno původním ;-) Schůzky lze sice zapsat, ale vzhledem k tomu, že databáze je denně aktualizována z centrálního počítače, budou zapsané schůzky vždy ve 3 hodiny ráno opět smazány ;-) Podle získatelů – funkce dostupná pouze manažerům Proplacené smlouvy, tj. sestava provizí, není dostupná - je ke stažení v Adminu; Klienti nejsou v databázi SMS evidovaní zvlášť, lze je najít spolu se smlouvou nebo avízem Výročí narození získatelů nelze zobrazit – není evidováno v této databázi Struktura sítě – funkce dostupná pouze manažerům