Situace na mléčném trhu a její výhled Presentace na zasedání obchodně- ekonomického výboru EDA (TEC) Brusel, 18.06.2008 Monika Wohlfarth česká verze: ZMP.

Prezentace na téma: "Situace na mléčném trhu a její výhled Presentace na zasedání obchodně- ekonomického výboru EDA (TEC) Brusel, 18.06.2008 Monika Wohlfarth česká verze: ZMP."— Transkript prezentace:

1 Situace na mléčném trhu a její výhled Presentace na zasedání obchodně- ekonomického výboru EDA (TEC) Brusel, 18.06.2008 Monika Wohlfarth česká verze: ZMP GmbH, Bonn Jiří Kopáček, ČMSM

2 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 2 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 leden 06 březen 06 Květen 06 Červenec 06 září 06 listopad 06 leden 07 březen 07 Květen 07 Červenec 07 září 07 listopad 07 leden 08 březen 08 Květen 08 SOM Kukuřice Pšenice Cenový index leden 2006 = 100 Vývoj cen zemědělských komodit Butter Ceny pro kukuřici, pšenici a sojový olej Matif (Paris), Ceny pro máslo a SOM: Německý trh Sojový olej

3 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 3 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 1995/961996/971997/981998/991999/002000/01 2001/022002/032003/04 2004/05* 2005/062006/072007/082008/09 2009/10 2010/112011/12 2012/13 2013/142014/15 EU- 15 EU- 15 EU- 15 EU- 15 EU- 15 EU- 15 EU- 15 EU- 15 EU- 15 EU- 25 EU- 25 EU- 25 EU- 27 EU- 27 EU- 27 EU- 27 EU- 27 EU- 27 EU- 27 EU- 27 Použitelná kvóta Dodávky po korekci tuku 1.000 t EU-mléčné kvóty a dodávky Současný návrh podle kontroly stavu (Health-Check) * Bez zvážení kvót pro Polsko a Slovinsko

4 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 4 EU 27 Dodávky mléka ke zpracování Za 4 měsíce roku 2008: dodáno o 1 mil.tun více. Nejvíce z toho ve Francii: + 0.7 mil. tun. 10 11 12 13 ledenbřezenkvětenčerveneczářílistopad 2007 © ZMP 2008 2008 Mil. tun

5 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 5 Nákupní ceny za syrové mléko v Německu a ve Francii 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 1/06 4/067/0610/ 06 1/07 4/077/07 10/07 1/08 4/ 08 Německo Francie Quelle: ZMP, BMLEV, Office de l'elevage Cent/kg

6 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 6 Vývoj v mléčných dodávkách  Růst výroby mléka zpomalil v dubnu z důvodů špatného počasí  Více mléka se začalo objevovat v několika EU-zemích od května v důsledku zlepšených povětrnostních podmínek  Nicméně méně mléka v Německu na přelomu května a června z důvodů mléčných stávek a blokád  Zvýšení mléčných kvót (celkem o 3,3 mil.tun v r.2008)  Od léta 2008 je možné očkovat proti nemoci „Blue tongue“  Pokles stavu dojných krav zpomalil, v Německu je pozorován naopak jejich nárůst  Růst výrobních nákladů (krmiva, umělá hnojiva, energie, půda) a naproti tomu pokles cen mléka

7 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 7 EU – VÝROBA MLÉČNÝCH VÝROBKŮ – I-III/2008 Konzumní mléko Máslo Sýry Sušené plnot.m. SOM Kondenz.ml. 1) *) Předběžné **) přizpůsobeno na přestupný rok 1) 6 EU-zemí Údaje odpovídají 27 EU-zemím s výjimkou položky kondenzované mléko Zdroj: ZMP, národní statistiky

8 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 8 Vedoucí světoví výrobci mléka 2007: v 10 vedoucích zemích vyrobeno o 11.5 mil.tun více 9,5 10,3 12,3 14,5 S 27 S 30 32,2 S 37 84,5 101 141,7 Austrálie Mexiko Ukrajina Nový Zéland Brazílie Pákistan Rusko Čína USA Indie EU-25 2007 2006 Mil.tun. Zdoje: ZMP-odhady, národní statistiky, IDF, FAO, USDA

9 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 9 Ceny mléka v roce 2007 stouply všude Národní měny / kgEurocent / kg 200020062007200020062007 Německo30,0027,3533,4630,0027,3533,46 Francie28,9025,9227,9628,9025,9227,96 Spojené království15,8717,4420,0626,2025,5830,08 USA27,3328,5942,1029,5922,7730,70 Nový Zéland 5,01*4,35*7,90* 18,9420,5033,00 * Mléčná sušina/ kg Zdroj: ZMP

10 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 10 Německo, ceny konzumního mléka 3,5 % tuku, pasterizované, 1Litr v kartonu 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 I/ -99 I/ -00 I/ -01 I/ -02 I/ -03 I/-04 I/ -05 I/ -06 I/ -07 I/ -08 Euro/l © ZMP 2008 Průměrná nákupní cena Průměrná MO-cena

11 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 11 Globalní obchod mlékárenských výrobků se v roce 2007 snížil : Výjimka : Sýry Exporty in 1.000 t20062007200620072006200720062007 EU24821158259443436488196 USA124171991521286258 Argentinia1612583021577239 Brazílie....174244 Austrálie7866210216169116184134 Nový Zéland391364300310644680316282 Švýcarsko..5154.... Čína....205814 Množství7446931.2721.3031.5141.358901884 Celkový světový obchod890.1.530.1.750.1.050. Podíl (%)84.83.87.86. MásloSýrySPM SOMSOM

12 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 12 EU-27: MLÉKÁRENSKÝ EXPORT – 1-3/2008 Máslo Sýry SPM SOM Kondenz. Sušená kasein Másel.olej mléko syrovátka

13 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 13 EU-27 DOVOZY MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ 2008 Máslo Sýry SPM SOM Sušená kasein Másel.olej syrovátka

14 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 14 SVĚTOVÉ TRŽNÍ CENY : SOM a máslo (v USD)

15 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 15 SVĚTOVÉ TRŽNÍ CENY : SOM a máslo (v EUR)

16 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 16 CENY MÁSLA (v EUR)

17 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 17 CENY MÁSLA EU a SVĚT (v EUR)

18 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 18 EU: Exporty másla a máselného oleje do třetích zemí

19 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 19 EU –BILANCE MÁSLA (podle ZMP)

20 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 20 TRŽNÍ CENY SOM : EU a SVĚT (v EUR)

21 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 21 VÝHLEDY NA TRHU S MÁSLEM  Výroba zůstane stabilní nebo lehce vyšší než v minulém roce  Vysoké zásoby v soukromých skladech  Oživí se opět poptávka z potravinářského průmyslu (výroba mražených smetanových krémů, pečivo)?  Jak budou spotřebitelé v Německu reagovat na nižší maloobchodní ceny? Vrátí se spotřeba másla na úroveň r.2006?  Oživení exportu je žádoucí, aby se vyprázdnily vysoké zásoby na privátních skladech.  Mezinárodní cenová hladina a EU-cenová hladina se postupně sbližují.  Dodávky z USA se v příštích měsících sníží.  Je potřeba zvýšit export, aby došlo k vybilancování trhu.

22 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 22 EU: TRH SE SÝRY 16,6 18,5 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1995199619971998199920002001200220032004200520062007 15 16 17 18 19 20 Výroba sýrů (v mlékárnách) Spotřeba na hlavu `000 tonnesKg/osoba E U - 1 5 E U - 2 5

23 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 23 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 I.. 04 VII. I.. 05 VII. I. 06 VII. I. 07 VII. I. 08 Euro/kg Německo: Ceny sýrů © ZMP 2008 ZMP, blokový Gouda/Edam Burza: Kempten, Edam 40%

24 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 24 SVĚTOVÉ TRŽNÍ CENY ČEDARU : (v USD/t)

25 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 25 EU : EXPORTY SÝRŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

26 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 26 EU : BILANCE SÝRŮ ' 000 t200420052006*2007* 2008* EU 25 EU 27 Výroba celkem 8.4308.5848.6958.8098.9769.030 - z kravského mléka v mlékárnách 774078998000808082158280 - na farmách100959085100 - Z jiných druhů mlék 576588630644661650 Import11210210710594100 Výrobní přídavek – z tav.sýrů260262263260265 K použití8.8028.9489.0659.1749.3359.395 Export576546587610594580 Změny zásob00-10+20 0 Spotřeba8.2268.4028.4888.5448.7218.815 - na osobu (kg)18,018,318,418,517,717,9 *)Předběžné/odhady **) Údaje za Rumunsko a Bulharsko jsou odhadnuté Aktualizováno: červen 2008

27 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 27 Výhledy na trhu se sýry  Vysoké skladové zásoby na počátku roku 2008  Růst spotřeby se zpomaluje  Důsledkem toho se zpomaluje také růst produkce  Exporty jsou zatím více méně stabilní  Vyšší dovozy  Ceny v posledních měsících poměrně rychle klesaly  Možnosti růstu jsou omezené růstem spotřeby a vývozy  Ceny od června opět slabě porostou, v dubnu a květnu došlo ke snížení stavů zásob  Exporty se rovněž od května oživují

28 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 28 EU: Export sušeného plnotučného mléka do třetích zemí

29 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 29 EU: BILANCE SUŠENÉHO PLNUTUČNÉHO MLÉKA

30 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 30 CENY SUŠENÉHO PLNOTUKU : EU a SVĚT (v EUR)

31 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 31 SVĚTOVÉ TRŽNÍ CENY MLÉKÁRENSKĆH KOMODIT (v USD)

32 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 32 Výhledy na trhu se sušených plnotučným mlékem  Mezinárodní obchod se SPM se v roce 2007 snížil  Změnili se dodavatelé, pokles počet tradičních dodavatelů a přišli nově příchozí  Nižší dostupnost SPM v Argentině i Oceánii  Je očekávány nyní silná poptávka po EU výrobě  Ceny jsou neobvykle vysoké v porovnání s SOM  Hodnota tuku na světovém trhu roste  Protože došlo k redukci EU-dotací?  Nebo snad protože rostou ceny rostlinných olejů?

33 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 33 Ceny SOM, v Německu SOM, potravinářská kvalita Intervenční cena SOM

34 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 34 CENY SOM, krmná kvalita, v pytlích - Německo

35 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 35 CENY PORÁŽENÝCH TELAT 3,45 4,20 4,95 5,70 6,45 leden březenkvětenČervenecZářílistopad EUR/kg SW 2007 2008 Odhad

36 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 36 EU : EXPORTY SOM DO TŘETÍCH ZEMÍ

37 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 37 EU : BILANCE SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA

38 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 38 Výhled na trhu se sušeným odstředěným mlékem  Překvapení: opětovné použití v krmných směsích pro telata ? (v minulosti až 30 % z výroby) ?  Použití jako potravinářská ingredience zůstává stabilní  Zásoby na soukromých skladech se vyprázdnily díky vyšším vývozům na počátku roku  Vysoká výroba v EU a v USA (o 60,000 tun více v prvních třech měsících roku)  Oživení cen od měsíce května a června

39 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 39 EU CENY SUŠENÉ KRMNÉ SYROVÁTKY

40 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 40 ZÁVĚR  Veliká odezva ve výrobě mléka na vysoké ceny počátkem roku 2008  Výroba stoupla, ale spotřeba a exporty poklesly  Návrat k normálním trendům po poklesu cen syrového mléka  Oživení poptávky a nižší výroba?  Nižší dodávky mlékárenských výrobků z NZ a USA na mezinárodní trhy v následujících měsících, zlepšení situace pro EU exportéry  EU- a mezinárodní ceny se opět sbližují  Slabý dolar a slabší ekonomika  Pokles cen mlékárenských výrobků v EU zastaven v květnu, oživení cen sušených mlék  Prvovýrobci velmi nespokojeni s růstem cen svých vstupů a nastoleným trendem změny do normálu  Jak budou dále reagovat ???

41 The Dairy Market l Monika Wohlfarth, ZMP 41 Děkuji za pozornost