1. září 2008 DŮVĚRNÉ benson oak Benson Oak Capital/Plastkov Stručné představení společnosti.

Prezentace na téma: "1. září 2008 DŮVĚRNÉ benson oak Benson Oak Capital/Plastkov Stručné představení společnosti."— Transkript prezentace:

1 1. září 2008 DŮVĚRNÉ benson oak Benson Oak Capital/Plastkov Stručné představení společnosti

2 DŮVĚRNÉ benson oak 2 Historie NEJSTARŠÍ ČESKÁ NEZÁVISLÁ INVESTIČNĚ BANKOVNÍ SPOLEČNOST  Od roku 1991; více než 75 transakcí v celkové hodnotě přesahující 6 miliard euro.  Mezi klienty patří významné středoevropské společnosti: ČEZ, ČSL, České dráhy, Duslo, Globtel, Unipetrol, ŘLP ČR, STE, a další.  Exkluzivní partner celosvětové sítě Global M&A pro Českou republiku a Slovensko. INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ  Od roku 2001 s rostoucím významem: v minulém roce akvizice 5 společností ve dvou transakcích.  Equity investice o objemu 3 – 5 miliónů euro.  Flexibilní přístup ke kapitálu bez omezení formální strukturou fondu. PRIVATE EQUITY INVESTICE

3 DŮVĚRNÉ benson oak 3 Tým Benson Oak Více než 25 let praxe v oblasti financí a bankovnictví, přes 15 let v Bank of America. Zastával manažerské pozice ve společnostech VSŽ a ČEZ. BENSON OAK DISPONUJE TÝMEM ZKUŠENÝCH PROFESIONÁLŮ Z OBLASTI BANKOVNICTVÍ, FINANCÍ A KAPITÁLOVÝCH TRHŮ GABRIEL EICHLER Zakládající partner ROBERT COHEN Partner TOMÁŠ FENCL Vicepresident JUSTIN FANCHER Vicepresident JAROSLAV SOPUCH Vicepresident V Benson Oak od roku 1996. Dříve působil jako hlavní manažer ve společnosti PlanEcon ve Washingtonu a v Praze. Více než 10 let praxe v oblasti investičního bankovnictví, v Benson Oak od roku 2007. Před příchodem do Benson Oak pracoval ve společnostech Bank of America Securites, Citigroup Global Markets a Stern Stewart & Co v New Yorku a Londýně. Více než 10 let praxe v oblasti investičního bankovnictví a kapitálových trhů, v Benson Oak od roku 2002. Před příchodem do Benson Oak pracoval ve společnostech Robertson, Stephens & Company a mPower Advisors v San Franciscu. Více než 10 let praxe v oblasti investičního bankovnictví a kapitálových trhů, v Benson Oak od roku 2006. Před příchodem do Benson Oak pracoval ve společnostech Dresdner Kleinwort Capital, CDA a působil rovněž jako poradce letecké společnosti Sky Europe během jejího IPO.

4 DŮVĚRNÉ benson oak 4 Portfolio Benson Oak Capital Sektor Software/ITSpeciální chemieDomácí spotřebičeFarmaciePigmentyAutomobilová výroba Produkty Bezpečnostní software Domácí chemie Dezinfekce Fungicidy Domácí spotřebičeGenerická farmaceutika Potravinové doplňky Kosmetické přípravky Anorganické pigmenty Sloučeniny niklu Plastové komponenty Výroba nástrojů Sídlo (Provoz) BrnoBohumínHlinsko/PrahaPardubiceLublinHlinsko Liberec 2007 Obrat (v miliónech Kč) 3000140010003254501075 Počet zaměstnanců 2505203801351001000 Podíl BOC 35%100% 63%66%100%

5 DŮVĚRNÉ benson oak 5 Plastkov  2007 akvizice 100 % akcií ve společnostech Plastkov MR a.s. a ETA a.s.  2008 odštěpení spotřebičů – nový management s jasným mandátem.  Dva závody: Liberec (15 let zkušeností) a Hlinsko (dynamický rozvoj) VSTUPNÍ INVESTICE DO AUTOMOBILOVÉHO SEKTORU TRŽBY PLASTKOV Liberec Hlinsko

6 DŮVĚRNÉ benson oak 6 Tým Plastkov Více než 10 let praxe v sektoru automobilového průmyslu; ve společnosti Plastkov od 5/2008. Před jmenováním generální ředitelkou Plastkov zastávala mimo jiné pozice generální ředitelky společnosti TRW Automotive a ředitelky závodu Amphenol Tuchel. LUCIE BALEKOVÁ Generální ředitel CTIRAD HÁJEK Finanční ředitel PETR PICEK Obchodní ředitel ROMAN JABŮREK Výrobní ředitel JAROSLAV PONDĚLÍK Ředitel kvality Ve společnosti Plastkov od roku 2004. Před příchodem do společnosti Plastkov působil jako manager nákupu ve společnostech Veleo a TRW. Ve společnosti Plastkov od 1/2008. Před příchodem do společnosti Plastkov zastával funkci výrobního ředitele ve společnostech DURA Automotive, Kovosvit MAS a Schwan – STABILO ČR. Ve společnosti Plastkov od roku 2004. Před příchodem do společnosti Plastkov působil v AGC Automotive (dříve Splintex Czech). JAN DRABINA Ředitel závodu Liberec Ve společnosti Plastkov od roku 1999. Před příchodem do společnosti Plastkov zastával funkci projektového managera ve společnosti Preciosa. Ve společnosti Plastkov od 7/2008. Před jmenováním finančním ředitelem Plastkov zastával mimo jiné pozice generálního ředitele společnosti Wikov MGI, group CFO ČEZ Bulgaria a finančního ředitele společnosti Česká Zbrojovka.

7 DŮVĚRNÉ benson oak 7 Strategie Plastkov 1.Organický růst: cca 10 % p.a. 2.Konsolidace na domácím trhu Posílení tržní pozice Zvýšení efektivnosti 3.Expanze do východní Evropy „Follow the customer“ Green field/akvizice 3 KOMPLEMENTÁRNÍ STRATEGIE

8 DŮVĚRNÉ benson oak Potenciální akvizice BTV KOMBINACE JE MIMOŘÁDNĚ ATRAKTIVNÍ  Přidání exteriérových a pohledových interiérových dílů do produktového portfolia snižuje závislost na nejvíce komoditizovaných nepohledových mechanických součástkách.  Diverzifikace platforem snižuje obchodní riziko. PRODUKTOVÉ PORTFOLIO  Posílení zákaznického portfolia Plastkovu.  Zkušenost vztahů s OEM-zákazníky zvyšuje kredibilitu obchodního týmu.  V souladu se strategií zákazníků ke konsolidaci dodavatelů. ZÁKAZNÍCI  Nové technologie – lakování, svařování, pokovování – přinášejí příležitosti pro zvýšení tržního podílu.  Produkty s vyšší přidanou hodnotou vytvářejí lepší pozici při cenových vyjednáváních. VÝROBNÍ TECHNOLOGIE 8

9 DŮVĚRNÉ benson oak Přehled významných zákazníků 9

10 DŮVĚRNÉ benson oak Technologie  42 vstřikolisů, malé a střední tonáže  44 vstřikolisů (termoplasty, termosety), malé a střední tonáže  31 vstřikolisů, malé a střední tonáže  29 vstřikolisů, malé a střední tonáže LIBERECHLINSKOJABLONEC HAVLÍČKŮV BROD 10 VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ VALUE-ADD TECHNOLOGIE  Montáže  Komerční nástrojárna (výroba nástrojů)  Jednoduché kovoobrábění  Montáže  Lakovací linka  Ultrazvukové svařování  Vakuové pokovování

11 DŮVĚRNÉ benson oak Další kroky  Proces due diligence – více méně dokončen (12. 9.)  Jednání o kupní smlouvě (podpis do 3. 10.)  Podmínky vypořádání ÚOHS Souhlas banky (KB) Další v závislosti na due diligence  Vypořádání 31. 10. 11