Kouzlo placeného poradenství!

Prezentace na téma: "Kouzlo placeného poradenství!"— Transkript prezentace:

1 Kouzlo placeného poradenství!
Dobrý den, mé jméno je Vladimír Fichtner A vítám vás u druhého tréninkového videa, o tom, jak se na první pohled jako elitní poradce odlišit od pojišťováků a běžných bankéřů. Podle vašich reakcí na první video už je dnes jasné, že je v ČR nejméně další stovka poradců a bankéřů, které trápí to, že jejich skutečné poradenské kvality nejsou na první pohled vidět. A kteří se těší na okamžik, kdy si za svoje jméno budou moci napsat v Evropě již prestižní titul European Financial Advisor. Kteří se těší na to, jak jejich prestiž i jejich příjmy vzrostou mimo jiné ve spojení s takovýmto titulem. A kteří už ví, že existuje i recept, jak takový titul získat. O receptu a vašich dalších otázkách si budeme povídat příště. Dnes si řekneme více, co Vás čeká při zkoušce. A proto tady vítám i kolegu Petra Syrového, který je jeden z prvních v Republice, který má titul European Financial Advisor a dnes dokonce je členem zkušební komise při zkouškách na udělení tohoto titulu. Pokud jste první video neviděli, klikněte vpravo a podívejte se na něj. Je to ten naprostý základ, co je třeba vědět pro odlišení se od ostatních. Dnes III. Mezinárodní konference €FPA ČR 2014 Ing. Vladimír Fichtner majitel Fichtner s.r.o.

2 Obsah Zajímavost pro poradce Atraktivita pro klienta
Jak to musí fungovat Soutěž pro €FA poradce

3 Placené poradenství 75% našich příjmů
Fichtner s.r.o., 1 tým, 7 lidí včetně back office 1,5 mld. Kč v investičním mandátu Primární zaměření na investice a bonitní klienty Pomáháme lidem stát se rentiéry a rentiéry zůstat

4 Kouzlo placeného poradenství pro poradce
Aniž byste museli shánět nové klienty, vyděláváte Musíte si nechat platit za investice v poradenském mandátu 1,5 mld. Kč v mandátu = 15 mil. Kč ročně 1 tým, 7 lidí včetně back office 2m Kč na osobu (příklad Fichtner s.r.o.)

5 Kouzlo placeného poradenství pro klienta
0,3% p.a. fix a 10% ze zisku (u všech plateb +DPH) 0,3% p.a. + 0,6% (10% ze 6% p.a. výkonnosti) Klient má nulové vstupní poplatky Klient platí většinu, když je poradce úspěšný Klient má jistotu, že poradce zastupujete jeho zájmy, protože poradce je placen pouze klientem

6 Jak začít „kouzlit“ aneb základní předpoklady placeného poradenství
Kvalita poradenské práce Především investice Bonita klientů Dobrá komunikace s klienty Specializace činností „ve firmě”

7 Jak má vypadat skutečná poradenská firma?

8 Největší poradenské firmy mají příjmy především z honorářů a provize z investic
Struktura příjmů firmy Raymond James. Zdroj Výroční zpráva.

9 Základní poradenská jednotka je malá obvykle 5 až 7 lidí
1-2 Senior Poradci 2-3 Junior Poradci 2 Asistenti (Back Office) Centrála dodává především Analýzy a investiční doporučení Reklamu a Marketing Back Office a Provize

10 Počet klientů v poradenské jednotce
Průměrný počet klientů: 491 (232 – 1382) Objem peněz ve mandátu: US$ 86m (24 – 301)

11 Klienty poradců jsou především bonitní lidé
Více než dvě třetiny klientské základny firem finančního poradenství tvoří středně (42%) a nejvíce bohatí klienti (25%) – USD a více

12 Klienti se získávají na reference až po 2-3 letech zkušeností klienta s poradcem
Průměrně dvě třetiny nových klientů přichází na základě pasivních (40%) a aktivních referencí (19%). 22% na základě seminářů a společenských akcí.

13 Nejvyšší prioritou manažerů je nárůst AUM (objem investic v poradenském mandátu)
Nejdůležitější prioritou ve firmách finančního poradenství je jednoznačně RŮST objemu peněz v mandátu, tržeb a zisků.

14 Za největší riziko je považována regulace
Za největší riziko považují firmy především STÁTNÍ REGULACI („všechno to papírování“). Medvědí trh a jeho vliv je až druhý.

15 Na další tipy zdarma, jak budovat skutečnou poradenskou firmu pro bonitní klienty se můžete podívat na

16 Investiční soutěž pro elitní poradce

17 92% úspěchu v investicích je ALOKACE
Nyní můžete celoživotní alokaci vyzkoušet zdarma v unikátním online simulátoru eNestEgg eNestEgg umožňuje i získat kredity EFPA Více se dozvíte na cec.eNestEgg.cz Na stránce soutez.eNestEgg.cz můžete soutěžit s ostatními a vyhrát Kč

18 Těším se, až spolu budeme soutěžit o místo vedle těch nejlepších …
Merrill Lynch Edward Jones UBS America Fichtner s.r.o.

19 Díky za pozornost! Více informací najdete na webech ByznysElita.cz cec.eNestEgg.cz soutez.eNestEgg.cz Dobrý den, mé jméno je Vladimír Fichtner A vítám vás u druhého tréninkového videa, o tom, jak se na první pohled jako elitní poradce odlišit od pojišťováků a běžných bankéřů. Podle vašich reakcí na první video už je dnes jasné, že je v ČR nejméně další stovka poradců a bankéřů, které trápí to, že jejich skutečné poradenské kvality nejsou na první pohled vidět. A kteří se těší na okamžik, kdy si za svoje jméno budou moci napsat v Evropě již prestižní titul European Financial Advisor. Kteří se těší na to, jak jejich prestiž i jejich příjmy vzrostou mimo jiné ve spojení s takovýmto titulem. A kteří už ví, že existuje i recept, jak takový titul získat. O receptu a vašich dalších otázkách si budeme povídat příště. Dnes si řekneme více, co Vás čeká při zkoušce. A proto tady vítám i kolegu Petra Syrového, který je jeden z prvních v Republice, který má titul European Financial Advisor a dnes dokonce je členem zkušební komise při zkouškách na udělení tohoto titulu. Pokud jste první video neviděli, klikněte vpravo a podívejte se na něj. Je to ten naprostý základ, co je třeba vědět pro odlišení se od ostatních. Dnes III. Mezinárodní konference €FPA ČR 2014 Ing. Vladimír Fichtner majitel Fichtner s.r.o.