Good News Success Universe leden 2011

Prezentace na téma: "Good News Success Universe leden 2011"— Transkript prezentace:

1 Good News Success Universe leden 2011
MARKETINGBERATUNG INTERNATIONAL Good News Success Universe leden 2011

2 Success Universe dlouhodobý vývoj
Success Universe dlouhodobý vývoj Success relative ( ) + 39,63% Success absolute ( ) +27,34%

3 Success Universe dlouhodobý vývoj
Success Universe dlouhodobý vývoj Vývoj ceny přes 5 měsíců Celkem Cena podílu € 100 € 120 € 80 I. Nákup celých podílů € 500 Výsledné podíly: 1,00 5,00 II. Nákup stejných částek 0,83 1,25 5,08 Výsledek: Cost Averaging (metoda II.) vynese 5,08 podílů = € 508 konečná hodnota díky pravidelnému nákupu, i když se hodnota podílu nezměnila (cena měsíc 1 = cena měsíc 5 = €100)! Perfektní využití Cost Average efektu

4 Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat
Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat Úkol: Nastavit vhodnou strategii a rozložení majetku v každé tržní fázi. „Pěkné počasí“: Během růstového trendu je pro všechny snadné nahospodařit dobré výnosy. „Proměnlivé počasí“: Při volatilním trhu je důležité rozložení na více trhů (Chancen-Picking) „Špatné počasí“: pokud burzy klesají, je nutné zabránit ztrátám, resp. je omezit.

5 Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat
Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat +11% - 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% +900% +400% +233% +150% +100% +66% +43% +25% Ztráta -40 % Vyžaduje následný nárust +66 %, abychom se opět dostali na 0 % Proč je tak důležité omezení ztráty: Dojde-li ke ztrátě 50% kapitálu, tak se musí dosáhnout 100% výnosnosti, tzn. zdvojnásobení zbytkového kapitálu, abychom se dostali k výchozí hodnotě. Takový vyrovnávací proces může trvat léta! Pamatujte si: „Kdo chce dlouhodobě získávat, nesmí krátkodobě ztrácet příliš mnoho!“

6 Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat
Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat Omezit ztráty je ještě důležitější než se vždy plně zúčastnit růstové fáze! Tímto způsobem je možné dlouhodobě zvýšit výnos Idee Myšlenka Výchozí kapitál Indexová ztráta EUR 100, - Indexnaher Investmentfonds + 100 % z.B. 50 % EUR 50, Nárust na burze I Kapitál po fázi ztráty Konečný kapitál Investiční fondy blízké indexu např. MBI „ SUCCESS “ Konzept „SUCCESS“ Koncept EUR 80, EUR 136, + 70 % 20 % Omezená ztráta díky flexibilnímu managementu Pokud je ztráta v případě mega-pádu omezena z 50% na „pouhých“ 20%, pak je k vyrovnání zapotřebí nárůst o pouhých 25%. Každá další výnosnost během „pěkného počasí“ je již opětovně zisk! Proto C-Quadrat reaguje na ztráty rychlou a zřetelnou redukcí podílů investovaných na klesajícím trhu. Kapitál po fázi ztráty Nárust na burze Konečný kapitál

7 Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat
Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat Ze simulace je zřejmé, jak se průběžné omezování ztráty – přestože se vzdáme některých krátkodobých zisků – dlouhodobě pozitivně odrazí v čistém indexu: Místo ztráty ve výši -40% se dosáhne zisku +110%!

8 Success Universe vývoj během posledních 5 měsíců
Success Universe vývoj během posledních 5 měsíců Success relative ,24% Success absolute +6,35%

9 Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat
Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat V současnosti se nacházíme ve fázi proměnlivé počasí Strategie: Při volatilním trhu je důležité rozložení na více trhů (Chancen-Picking).

10 Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat REGIONY
Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat REGIONY Russia Japan USA Germany UK Austria China India Nejlepší Pramen: MSCI Indices / S&P Micropal Nejhorší 2008 2009 2010

11 Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat BRANŽE
Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat BRANŽE Suroviny Zásobování Telekom Zdravotnictví Energie Finance Zlato Technologie Nejlepší Pramen: MSCI Indices / S&P Micropal Nejhorší 2008 2009 2010

12 Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat HIGHLIGHTS
Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat HIGHLIGHTS Branže: Zlato Suroviny & energie Emerging Markets – rozvíjející se trhy Země: Dobrý vývoj v Americe + navíc vývoj kurzu $ a € Procentuální podíl investicí: cca.17,2%*spolu s energií, surovinami cca.17,2%*spolu se zlatem cca. 16,9%* cca. 34,9%* *Stav

13 Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat HIGHLIGHTS
Aktivní management Success Universe společnosti C-Quadrat HIGHLIGHTS K bylo poprvé investováno více než 50 mil. € do fondů Success absolute & flexible

14