Quarterly Business Review Annex Presentation for Benson Oak Prague – November 11, 2010
Contents Executive Summary Business Review Sales Channels Product Management Marketing Support Operations Financial Review Christmas Season Preparedness – SPECIAL TOPIC Overview Product management Retailer actions Customer communication Appendices
High Season Preparedness: Overview Product Management Launch of [23] new products in [36] SKU’s across all three product segments Inventory structure re-balanced in favor of (i) high-selling and (ii) new products Distribution Channels “Push” sales support being executed Own stores / e-shop Christmas preparation in process Consumer Communication Print media campaign prepared; will run [mid-Nov through Christmas] On-line media campaign Special offers 45 days – Satisfaction with Eta products guarantee Extended product guarantee for selection products
Contents Executive Summary Business Review Sales Channels Product Management Marketing Support Operations Financial Review Christmas Season Preparedness – SPECIAL TOPIC Overview Product management Retailer actions Customer communication Appendices
High Season Preparedness: Product Management # of New Products / SKU’s Home Care Vacuum cleaner bag: [ 3 ] / [ 0473, 1476, 0474 ] Vacuum cleaner bagless : [ 3 ] / [ 1477, 1475, 2437, 1437, 0437 ] Vacuum cleaner bag/ bagless : [ 1 ] / [ 0472] Vacuum cleaner wet dry: [ 1 ] / [ 2865, 3865, 3865/10, 7865, 7865/10 ] Iron: [ 2 ] / [ 6283, 6283/10, 3285 ] Kitchen Hand mixer: [ 3 ] / [ 1047/10, 1047/20, 2047/10, 2047/20, 0048] Hand Blender: [ 1 ] / [3015, 2015, 1015] Toaster: [ 2 ] / [ 3151, 2151, 2151/10 ] Scale: [1 ] / [ 0777, 0777/10] Griddle: [1 ] / [ 6918] Bakery: [2 ] / [ 2147, 6149] Personal Care Hair-dryer: [ 1 ] / [ 7311/10 ] Hair-styler: [ 2 ] / [ 7333/10, 3321] 23 of new products /[36] new SKU introduced in Sep-Nov Better about 17% of new products/28% of new SKU than 2009 year Note: All new SKU’s are in stock.
Structure of inventory october of FY2010 and FY2011 Structure of inventory was optimized Decrease of D products Increase of A products Bigger service level on A products Decrease number of stockouts Complete portfolio is in good volume on stock Implementation of Planning Wizard Better forecast – 95% compare with reality Skupina A 0103 tyčové mixery 6% 8 800 416 Kč 0104 šlehače 5% 6 825 069 Kč 0201 vysavače podlahové 27% 38 145 425 Kč 0202 vysavače ruční 3% 3 817 324 Kč 0204 vysavače mokré 11% 14 956 649 Kč 0402 vysoušeče vlasů 4% 5 963 312 Kč 0406 ostatní spotř. pro úpravu vlasů (hairstyling) 7% 10 337 137 Kč 0610 konvice varné 18% 25 102 624 Kč 0614 pekárný chleba 12% 16 902 313 Kč 0801 žehličky suché 1% 2 067 148 Kč 0802 žehličky napařovací 7 083 027 Kč
2YTD+1P Brands Value % 12 Brands by Priclasses Cylinder PPT_VACUUM CLEANERS_ETA_CZ 65992 1568146 248 251 5872002 -CZ/SK- SDA TOTAL 1m FLOORCARE CYLINDER 2010-10-06 09:15:30 M:\Documents and Settings\ajkyse\Local Settings\Temp\CH29.tmp 2YTD+1P / Brands Value % COLUMN_STACKED_100 VACUUM CLEANERS Czech Republic Panelmarket Jan 09-Aug 09,Jan 10-Aug 10 Sales Value % PRJ 65992 - RG 1568146 - RP 5872002 - ID 201458309
domov Vacuum cleaner - Bag Vacuum cleaner – Bagless Vacuum cleaner – Bag/Bagless
2YTD+1P Brands Value % 12 Brands by Priclasses Wet&dry PPT_VACUUM CLEANERS_ETA_CZ 65992 1568146 232 236 5872001 -CZ/SK- SDA TOTAL 1m FLOORCARE WET&DRY 2010-10-06 09:15:42 M:\Documents and Settings\ajkyse\Local Settings\Temp\CH4B.tmp 2YTD+1P / Brands Value % COLUMN_STACKED_100 VACUUM CLEANERS Czech Republic Panelmarket Jan 09-Aug 09,Jan 10-Aug 10 Sales Value % PRJ 65992 - RG 1568146 - RP 5872001 - ID 201458307
domov
2YTD SH1 Market Shares by Segment - units(5) ETA CZ CHARTS_revize cen.segmentu 65992 1631801 409 412 6445376 -CZ/SK- SDA TOTAL 1m TRAD.STEAM IRON 2010-10-05 10:02:17 M:\Documents and Settings\ajkyse\Local Settings\Temp\CH74.tmp 2YTD / SH1 COLUMN_STACKED_100 IRONS: Price Segments Panelmarket Czech Republic Jul-Aug10 Sales Units % PRJ 65992 - RG 1631801 - RP 6445376 - ID 228426313
domov
2YTD SH1 HandMixers_price segments (values %) ETA CZ CHARTS_revize cen.segmentu 65992 1631801 265 268 6445359 -CZ/SK- SDA TOTAL 1m HAND MIXER 2010-10-05 10:02:05 M:\Documents and Settings\ajkyse\Local Settings\Temp\CH5C.tmp 2YTD / SH1 COLUMN_STACKED_100 FOODPREPARATION: Price Segments Panelmarket Czech Republic Jul-Aug10 Sales Value % PRJ 65992 - RG 1631801 - RP 6445359 - ID 206945496
kuchyně
2YTD+7P SH1 Brand Shares - value(5) ETA CZ CHARTS_revize cen.segmentu 65992 1631801 229 232 6445363 -CZ/SK- SDA TOTAL 1m HAND BLENDER 2010-10-05 10:02:02 M:\Documents and Settings\ajkyse\Local Settings\Temp\CH56.tmp 2YTD+7P / SH1 COLUMN_STACKED_100 FOODPREPARATION: Brand Shares Panelmarket Czech Republic 2YTD + 7P Sales Value % PRJ 65992 - RG 1631801 - RP 6445363 - ID 228426302
kuchyně
2YTD SH1 Market Shares by Segment - value(3) ETA CZ CHARTS_revize cen.segmentu 65992 1631801 157 160 6445355 -CZ/SK- SDA TOTAL 1m PISTOL GRIP 2010-10-05 10:01:57 M:\Documents and Settings\ajkyse\Local Settings\Temp\CH4A.tmp 2YTD / SH1 COLUMN_STACKED_100 HAIR DRYERS: Price Segments Panelmarket Czech Republic Jul-Aug10 Sales Value % PRJ 65992 - RG 1631801 - RP 6445355 - ID 228426297
2YTD SH1 Market Shares by Segment - value(2) 65992 1631801 85 88 6445349 ETA CZ CHARTS_revize cen.segmentu -CZ/SK- SDA TOTAL 1m 2010-10-05 10:01:52 M:\Documents and Settings\ajkyse\Local Settings\Temp\CH3E.tmp 2YTD / SH1 COLUMN_STACKED_100 HAIR STYLERS: Price Segments Panelmarket Czech Republic Jul-Aug10 Sales Value % PRJ 65992 - RG 1631801 - RP 6445349 - ID 228426291
beauty
kuchyně
High Season Preparedness: Delivery report 20 products/ 30 SKUs on the market (87% done) 2 products/ 5 SKUs on the way (8% delay) 1 products/ 1 SKUs quality issue (4% stopped) Potencial loss from season turnover – 950.000 Kč
Contents Executive Summary Business Review Sales Channels Product Management Marketing Support Operations Financial Review Christmas Season Preparedness – SPECIAL TOPIC Overview Product management Retailer actions Customer communication Appendices
High Season Preparedness: Distribution Channels “Push” Sale Support ETA national leaflet (CZ - Oct, Nov, Dec; SK – Dec) Product shows Independent retail shop assistant competition Product display and set special offers Palette and special location products exhibitions in electrical chains Christmas retailer leaflets and retailer catalogues advertisements ETA new POS brand visibility consecutive roll-out Christmas shop windows Pallet exhibitions for all retailers Special offer for 15.12.-23.10.2010 Coupon book relaunch ETA Shops Re-opening of ETA shops in new POS visibility in Olomouc Christmas shop windows Christmas opening hours Christmas staff motivation
Contents Executive Summary Business Review Sales Channels Product Management Marketing Support Operations Financial Review Christmas Season Preparedness – SPECIAL TOPIC Overview Product management Retailer actions Customer communication Appendices
High Season Preparedness: Consumer Communication Print Media Campaign campaign from 42 till 48 week (concentration on 44 – 47) focus on the most widely read lifestyles media Print mostly on full page (1/1) Visual - uniform design as leaflet , pruducts advertising with emmotions , Beauty – combination image x product Continued products PR arcticles campaign form 44 till 49 week Focus on the most frequented women´s webs banners, PPC , PR, competitions Regular Newsletter with advertising Eta Klub Competition – gift for new members Eta Klub SEO and SEM optimalization, fulltext On-line Campaign
Consumer communication – Mediaplan CÍLOVÁ SKUPINA: PERIODICITA NÁKLAD PRODANÝ / TIŠTĚNÝ (#) DODAVATEL DÉLKA SP. / FORMÁT POZICE CPT Z MÉDIA NETTO CENY CPP / CPT-OTS Z MÉDIA NETTO CENY CENA ZA 1 PRODANÝ VÝTISK Z MÉDIA NETTO CENY ČTENOST / SLEDOVAN. C.S. Rating/OTS C.S. Rating Aff. C.S. Aff. Říjen Listopad Prosinec Z25-49BCD 42 43 44 45 46 47 48 49 AFINITNÍ CÍL.SKUP.: Vsichni 15+ 18 25 1 8 15 22 29 6 Velikost c.s.(000): 1 296 (CZK) % / 000 % 24 31 7 14 21 28 30 5 12 IMAGE Blesk magazín Týdeníky 530 449 RINGIER ČR a.s. 1/1 4C pravá strana v první 1/3 942 12 211 0,62 348 26,8 20,6 1,3 Blesk pro ženy 201 349 4. obálka 415 5 379 0,44 212 16,4 8,2 2 2. obálka 467 6 051 0,49 532 6 892 0,56 Svět ženy Měsíčník 203 929 Lagardere Advertising s.r.o. tematicky, pravá strana 1 167 15 126 0,88 154 11,9 5,1 2,3 VÁNOČNÍ PŘÍLOHY Blesk pro ženy - speciál Vánoce 200 000 (#) 4.obálka - Vánoční příloha MF 2010 ▼ 1x per year 582 000 (#) Mladá fronta a.s. 561 6 592 207 17,7 11,3 1,6 Vánoční punčoška 205 000 (#) BAUER MEDIA v.o.s. 723 9 272 174 13,6 5,7 2,4 Vánoce 2010 s Astrosatem ▼▼▼▼ 320 000 (#) Astrosat, spol. s r.o. 704 8 978 139 10,9 5,2 2,1 Vánoční příloha HF 2010 ▼▼▼▼▼ 265 000 (#) 351 3 957 188 16,7 7,6 2,2
Consumer communication – Mediaplan PERIODIKUM BARVA FORMÁT ROZMĚRY ŠxV (mm) E-MAIL (max. do 7 MB) RASTR lpi VYCHÁZÍ DEADLINE -tisk před ořez. po ořezu zrcadlo Perfect women 1/1 24.9. Kaleidoskop 84x86 27.9. SVĚT ŽENY 4C 205x265 195x255 173x220 svetzeny@laad.cz 175 20. 10. 30. 9. Vánoční punčoška: Žena a život, in Touch, Bydlení 155x220 145x210 130x185 chanzikova@bauermedia.cz 150 10. 11. BLESK PRO ŽENY 1/1 4. ob. 225x290 215x280 petra.svecova@ringier.cz 18. 10. 4. 10. Vánoční příloha HF 2010: Marianne, Elle, Maxim, Apetit, Marianne bydlení ** elle@laad.cz 11. 11. Vlasta, Kvety, Prekvapeni 1/1 prava inzerce@sanoma.cz 15.16.18.11. ** obrázek produktu + text (cca 500 slov) schniderova@laad.cz 25. 10. 11. 10. METRO 1/2 204X142 ondrej.nekolny@metro.cz 15.10. 14.10. miroslav.mares@metro.cz BLESK MAGAZÍN 198x260 michaela.beerova@ringier.cz 3. 12. BLESK PRO ŽENY spec. Vánoce 3. 11. Vánoční příloha MF 2010: FOOD, Maminka,Moje zdraví, Juicy, DIGIFoto, Dieta, Lidé a země, My life, Computer, Moje psychologie, Mobility, Jak na počítač 180x240 170x230 150x210 simkova@mf.cz 23. 11. 15. 10. Metro 204x142 Shopping Star, Vlasta, Květy, Překvapení 15.,16.,18.11. 8.10.
Consumer communication – Mediaplan BLESK PRO ŽENY 4C 1/1 4. ob. 225x290 215x280 195x255 petra.svecova@ringier.cz 150 1. 11. 18. 10. Vánoce 2010 s Astrosatem: ChefGurman, Glanc, Tv Star 1/1 158x220 148x210 130x188 marova@astrosat.cz 16. 11. 20. 10. Story 15.11. 25.10. 8. 11. 25. 10. 1/1 2. ob. 15. 11. SVĚT ŽENY 205x265 173x220 svetzeny@laad.cz 175 24. 11. 2. 11. Vlasta 24.11. 5.11. Perfect Women 1.12. Kaleidoskop 1 produkt LETÁK LISTOPAD A3 ob. 22. 11. 1/4 10.11. Moja rodina 200x130 22.11. Glanz 1/6 strany 9.12. 12.11. ASTROSAT 1/2 27.11. 6. 12. LETÁK PROSINEC 15.12. 5.12. Vianočné vydanie magazínov OC: Olympia Mladá Boleslav ? Olmpia Teplice Avion Brno Galerie Butovice Praha 5 Šestka Praha 6
Consumer Communication – October leaflet 1st Eta leaflet (A3)
Consumer Communication – November leaflet
Consumer Communication – Consumer satisfaction
Consumer Communication – Consumer satisfaction
Consumer Communication – Announcement Blesk pro ženy – printed 24.11.
Consumer Communication – Elberry leaflet
Consumer Communication – Perfect women announcement
Consumer Communication – Leaflet for POS promotion
Consumer Communication – TV spot Jihlavanka
Consumer Communication – TV Prima sponzoring sponzoring SMS soutěže o produkty ETA
Consumer Communication – ETA club leaflet Recruiting leaflet in boxes ETA
Consumer Communication – Eta club competition Recruitment leaflet
Consumer Communication – Newsletter Eta Club with recruiting new members Eta Klub
Consumer Communication – Shop Windows
Consumer Communication – PF communication
Consumer Communication – Retailer gifts Velikosti balíčků: S, M, L
Consumer communication – Mediaplan web WWW FORMÁT POZICE CPT nebo FIXNÍ CENA Cena za jednotku REÁLNÉ CPT Afinita Reach Reální uživatelé Shlédnuté stránky 44 45 46 47 48 49 1 8 15 22 29 6 (Kč) 7 14 21 28 30 5 12 Soutěž Žena www.zena.cz PR článek nebo soutěž - viz. technické specifikace HP FIX 64 900,00 Kč 1,308 9,843 503 300 14 926 323 x Zena in www.zena-in.cz/ soutěž - obrázek + text k soutěži HP, Soutěže 12 000,00 Kč 3,442 2,927 116 536 2 136 692 Podpora soutěže (soutěže na stránkách klienta) iDnes ona.idnes.cz hypertext - 160 znaků + obr. 148x60 Ona 45 900,00 Kč 1,75 11,691 52 Kč 3 475 498 372 038 141 700 komerční sdělení s logen - ikona 60x40 + 75 znaků floating 27 500,00 Kč 28 Kč 750 Pro Ženy www.prozeny.cz/ komerční sdělení - max. 75 znaků celý web 45 000,00 Kč 1,534 26,931 26 Kč 1 222 762 16 241 354 1 500 bydleni.idnes.cz/ Bydlení 1,469 7,388 73 Kč 500 PR utulne.centrum.cz PR článek - viz. technické specifikace sekce Bydlení (Útulně) - jen HP 33 000,00 Kč 1,566 2,532 113 897 2 748 224 Novinky www.novinky.cz PR article - PR article 60 000,00 Kč 1,139 35,855 136 Kč 1 834 730 17 277 560 300 Audit kampaně
Consumer communication – Mediaplan web WWW FORMÁT MAX Soubor. Popis SPECIÁLNÍ POŽADAVKY DEADLINE POZICE listopad prosinec velikost (kB) 44 45 46 47 48 49 1 8 15 22 29 6 7 14 21 28 30 5 12 Žena www.zena.cz soutěž viz. technické specifikace http://www.centrumholdings.com/inzerce/2008/11/4/clanky/pr-clankysouteze/#soutez 01.11.2010 - HP X Zena in www.zena-in.cz/ 1x obrázek + 1 soutěžní otázka + upoutávka http://zena-in.cz/public/obchodni/cenik%20zena-in%202010.pdf 15.11.2010 - HP, Soutěže iDnes ona.idnes.cz hypertext 160 znaků + obr. 148x60 http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_pro-inzerenty_idnes-cz.htm&menu=; 25.10.2010 - Ona 700 komerční sdělení s logen ikona 60x40 + 75 znaků http://www.centrumholdings.com/inzerce/ 22.11.2010 - floating 750 Pro Ženy www.prozeny.cz/ komerční sdělení max. 75 znaků + 60x40 pic http://onas.seznam.cz/cz/pravidla-pro-tvorbu-banneru.html; celý web 1 500 bydleni.idnes.cz/ 08.11.2010 - Bydlení 500 utulne.centrum.cz PR článek http://www.centrumholdings.com/inzerce/2008/11/4/clanky/pr-clankysouteze/#prclanek sekce Bydlení (Útulně) - jen HP Novinky www.novinky.cz PR article http://onas.seznam.cz/cz/prehled-vsech-banneru.html 300 PR článek nebo soutěž 29.11.2010 -
Consumer Communication - Facebook
Consumer communicaation – retailer banners Ukázka soutěže na portálu zena.cz a zároveň reklama od kasa.cz Náhled propagace soutěže na homepage www.zena.cz
Consumer communication – Novinky.cz Komerční článek na novinky.cz
Consumer communication – optimalization Organické výsledky díky SEO a SEM optimalizaci. Na všechny stěžejní slovní spojení. Neplacené pozice 1-3 místa!!! Skvělé konverzní poměry z fulltextu!!! Placená PPC reklama
Consumer communication – optimalization Organické výsledky díky SEO a SEM optimalizaci. Na všechny stěžejní slovní spojení. Neplacené pozice 1 místo!!! Skvělé konverzní poměry z fulltextu!!!
Consumer communication – Internet
Consumer communication - Internet
Contents Executive Summary Business Review Sales Channels Product Management Marketing Support Operations Financial Review Christmas Season Preparedness – SPECIAL TOPIC Overview Product management Retailer actions Customer communication Appendices
Forecast: LE Scenarios
Forecast: Cost savings
High Season Preparedness: Stock Management Expected Value of stock is based on Sales forecast – scenario A, if Sales lower actions are as follows: continuously monitor daily outflows as high season is starting (we do not stop orders immediately to aviod shortage of stock as in December 2009) postpone orders/deliveries of goods from China prepare sale out in Q4/2011