DITTRICHOVA PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT Německo a Francie v kontextu exportních zájmů ČR

2 Analýza exportních příležitostí 2

3 Exportní zájmy? Obchodní zájmy? Průmyslová politika? Priority? Doporučení sektorových priorit založených na: 1.Prokázané minulosti českého průmyslu (z hlediska schopnosti obstát na zahraničních trzích) 2.Hmotných i nehmotných aktivech v klíčových sektorech českého průmyslu 3.Globálních trendech v těchto sektorech 4.Nových technologických výzvách opírajících se o tržně opodstatněné společenské potřeby

4 Prokázaná minulost českého průmyslu (kde máme konkurenční výhodu?) „Jak na to“ - současný stav: V práci MPO, MZV, CzechTrade a sítí OEÚ a ZK CT dosud metodicky neuchopeno. Převzaté, dále nezpracované statistiky ZO (Exp, Imp) jednoduché, ale bez doporučení Svět: trend k vytváření tzv. Trade Intelligence ze statistik ZO

5 ČR

6 Skupina produktů Celkové výrazné importy Kolumbie 2008 (USD) Výrazné exporty z Brazílie do Kolumbie 2008 (USD) Množ ství SH6 Prům. růst braz. exp. do Kol (%) Podíl Brazílie na celk. imp. Kolumb ie 2008 (%) Hlavní konkurent Podíl hlavního konkurent a na celk. importu Kolumbie 2008 (%) Prům. růst exportu konkurent ů do Kolumbie (%) OKV Brazílie OKV hlavníh o konkure nta Klasifikace skupiny Cukr a alkohol ,1829,78Bolívie32,4316,6320,3311,77 Nutné konsolidovat Letadla ,0325,98USA61,9611,592,061,37 Nutné konsolidovat Pryž a pryžové produkty ,8115,87Čína14,7122,221,550,87Ztráta obchodu Obuv a její části ,358,03Čína48,1332,372,713,39 Nutné konsolidovat Osobní hygiena a kosmetika ,259,83Mexiko42,9920,060,840,78 Nutné konsolidovat Přesné nástroje ,824,72USA41,7226,410,352,17 Nutné konsolidovat Stroje a motory ,016,78USA38,3726,151,051,23 Nutné konsolidovat Těstoviny a potravinové přípravky ,3831,10USA22,2412,330,991,23V ohrožení Elektrické a elektronické materiály ,0713,32Mexiko25,1850, ,25 Nutné konsolidovat Neželezné kovy ,1241,58Venezuela22,168,211,888,42Konsolidováno Brazílie

7 Model analýzy konkurenceschopnosti českého průmyslu Definice OECD: …konkurenceschopnost vymezena schopností produkovat zboží a služby, které obstojí v testu mezinárodní konkurence, a zároveň schopností udržovat nebo zvyšovat reálný HDP. Literatura „Evolution of EU and its Member States Competitiveness in International Trade“, 2009, Evropská komise

8 Analýza exportního potenciálu ČR metodou komparativních výhod

9 Kumulovaná komparativní výhoda

10 Zahraniční obchod ČR, největší příspěvky k obchodní bilanci, (Top 22, 2008, tis. Kč) KódNázev ObratVývozDovozBilance Digitální zpracovatelské jednotky Vozidla,motor vratný píst.zážehový,do 1000cm Přijímače televizní s barevným displejem,obrazovkou Vozidla,motor pístový vznětový, cm Části karosérií,vč kabin traktorů,aut.os,nákl Zaříz.pro automatiz.zprac.dat a jejich jednot Vozidla,motor vratný píst.zážeh, cm Vozidla,motor vratný píst.zážeh, cm Části,součásti sedadel Části,přísluš.ost.traktorů,aut.osob,náklad.ap Čerpadla hmot pohon,mazadel pro píst.motory Přístroje el.signal.svět,vizuál.pro voz.motor Konstrukce,části,výr.konstr.ost.z železa,ocel Vozidla,motor pístový vznětový,do 1500cm Zařízení pro příjem,konverzi,vysílání,regeneraci hlasu,dat Soupravy kabelů zapalov.pro auta,letadla,lodě Karosérie autom.osobních aj pro přepravu osob Části,součásti strojů,přístr.klimatizačních Odpad,šrot kovový ostatní Stavby montované Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle

11 Pořadí dle bilance OborObratVývozDovozBilance 1. Elektronika a elektrotechnika Automobilový průmysl Dopravní prostředky ostatní Hutní výroba Obráběné komponenty a konstrukce z kovů Energetika Chemický a farmaceutický průmysl Plasty a pryž Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží Potravinářský průmysl Strojírenství - výroba strojů Stavebnictví a stavební materiály Struktura konkurenční výhody ČR vůči světu r. 2008, oborová agregace

12 Scénáře

13 Modely Plný model – 7075 HS-6 položek Omezený model – 7028 HS-6 položek – Vymykajicí se (Outliners): Motor cars, Data processing, Reception apparatus for television Data – Eurostat – USD, konstantní ceny v roce 2005

14 Regiony

15 Střední Evropa HS6_codesektorprůmyslový obor ANILIN A JEHO SOLI Chemický a farmaceutický průmysl BRUSKY PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ DO 0,01 MM, ČÍSL.ŘÍZENÉ Strojírenství - výroba strojů ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍJEM, KONVERZI, VYSÍLÁNÍ, REGENERACI HLASU, DAT Elektronika a elektrotechnika ČÁSTI MOTORŮ PÍSTOVÝCH VZNĚT.S VNITŘ SPALOVÁNÍM Dopravní prostředky ostatní PEVNÉ ELEKTRICKÉ KONDENZÁTORY (BEZ SILOVÉ KONDENZÁTORY), Elektronika a elektrotechnika ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ EL.OBVODŮ PRO NAPĚTÍ DO 1000V Elektronika a elektrotechnika

16 Západní Evropa HS6_codesektorprůmyslový obor UHLÍ ŽIVIČNÉ (BITUMENNÍ), I V PRÁŠKU, NEAGLOMER. Energetika STŘEVA UMĚLÁ Z TVRZENÝCH BÍLKOVIN, PLASTŮ, CELULÓZY Potravinářský průmysl NOVÉ PNEU Z KAUČUKU S BĚHOUNEM "RYBÍ KOST", PRO ZEMĚDĚLSKÁ, LESNICKÁ VOZIDLA Plasty a pryž PALETY OBYČEJNÉ, SKŘÍŇOVÉ A JINÉ (NAKLÁDACÍ) Dopravní prostředky ostatní KUCHYŇSKÉ A STOLNÍ NÁDOBÍ Z PORCELÁNU Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží PERLY SKLENĚNÉ, IMITACE PEREL, DRAHOKAMŮ APODOBNĚ Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží TROUBY A DUTÉ PROFILY Z NEREZ OCELI, BEZEŠVÉ, KRUHOVÉ, TAŽENÉ ZA STUDENA Hutní výroba VÝROBKY ZE ŽELEZA NEBO OCELI, Slévárenství a kovárenství BRUSKY PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ DO 0,01 MM, ČÍSL.ŘÍZENÉ Strojírenství - výroba strojů ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍJEM, KONVERZI, VYSÍLÁNÍ, REGENERACI HLASU, DAT Elektronika a elektrotechnika RADIA S MAGNETOFONEM PRO VOZ.MOT, VNĚJŠÍ ZDROJ Elektronika a elektrotechnika MONITORY, KTERÉ NEOBSAHUJÍ TELEV.PŘÍJMACÍ PŘÍSTROJE Elektronika a elektrotechnika ČÁSTI, SOUČÁSTI SEDADEL Automobilový průmysl NÁBYTEK KOVOVÝ (NE KANCELÁŘSKÝ) Nábytkářský průmysl TŘÍKOLKY, KOLOBĚŽKY, KOČÁRKY, PANENKY, HRAČKY ATD. Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží

17 Dynamika růstu I – Západní Evropa

18 Dynamika růstu II – Západní Evropa

19 Balkán HS6_codesektorprůmyslový obor UHLÍ ČERNÉ, V PRÁŠKU, NEAGLOMEROVANÉ Energetika ANILIN A JEHO SOLI Chemický a farmaceutický průmysl POLYETHYLEN, HUSTOTA NAD 0,94, V PRIMÁRNÍ FORMĚ Chemický a farmaceutický průmysl STŘEVA UMĚLÁ Z TVRZENÝCH BÍLKOVIN, PLASTŮ, CELULÓZY Potravinářský průmysl NOVÉ PNEU Z KAUČUKU S BĚHOUNEM "RYBÍ KOST", PRO ZEMĚDĚLSKÁ, LESNICKÁ VOZIDLA Plasty a pryž HYGIENICKÉ VLOŽKY A TAMPONY, UBROUSKY A PODOBNÝ HYG.ARTIKL Papírenský průmysl PERLY SKLENĚNÉ, IMITACE PEREL, DRAHOKAMŮ APODOBNĚ Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží TYČE A PRUTY, VÁLCOVANÉ ZA TEPLA, O PRŮMĚRU DO 1 Hutní výroba KOLEJNICE ZE ŽELEZA, NEBO OCELI, PRO ŽELEZNIČNÍ ČI TRAMV.TRATI Hutní výroba TROUBY A DUTÉ PROFILY Z NEREZ OCELI, BEZEŠVÉ, KRUHOVÉ, TAŽENÉ ZA STUDENA Hutní výroba ČERPADLA POHONNÝCH HMOT, MAZADEL Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení BRUSKY PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ Strojírenství - výroba strojů RADIA S MAGNETOFONEM PRO VOZ.MOT, VNĚJŠÍ ZDROJ Elektronika a elektrotechnika PEVNÉ ELEKTRICKÉ KONDENZÁTORY (BEZ SILOVÉ KONDENZÁTORY), Elektronika a elektrotechnika ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ EL.OBVODŮ PRO NAPĚTÍ DO 1000V Elektronika a elektrotechnika DESKY, SKŘÍNĚ A PODOBNÉ KOMBINACE PŘÍSTROJŮ PRO ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ Elektronika a elektrotechnika VODIČE ELEKTRICKÉ BEZ PŘÍPOJEK, DO 80 V Elektronika a elektrotechnika MIKROSKOPY (NEOPTICKÉ), ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPY A DIFRAKTOGRAFY Elektronika a elektrotechnika

20 Pobaltí HS6_codesektorprůmyslový obor UHLÍ ŽIVIČNÉ (BITUMENNÍ), I V PRÁŠKU, NEAGLOMER. Energetika ANILIN A JEHO SOLI Chemický a farmaceutický průmysl POVRCH. AKTIVNÍ PŘÍPRAVKY, PRACÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY V BALENÍ PRO DROBNÝ PRODEJ Chemický a farmaceutický průmysl POLYETHYLEN, HUSTOTA NAD 0,94, V PRIMÁRNÍ FORMĚ Chemický a farmaceutický průmysl PNEUMATIKY NOVÉ, PRYŽOVÉ, URČENÉ PRO OS.AUTOMOBILY Plasty a pryž PNEUMATIKY NOVÉ, PRYŽOVÉ, URČENÉ PRO AUTOBUSY A NÁKLADNÍ VOZIDLA Plasty a pryž NOVÉ PNEU Z KAUČUKU S BĚHOUNEM "RYBÍ KOST", PRO ZEMĚDĚLSKÁ, LESNICKÁ VOZIDLA Plasty a pryž HYGIENICKÉ VLOŽKY A TAMPONY, UBROUSKY A PODOBNÝ HYG.ARTIKL Papírenský průmysl KUCHYŇSKÉ A STOLNÍ NÁDOBÍ Z PORCELÁNU Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží PLOCHÉ VÁLCOVANÉ VÝROBKY ZE ŽELEZA, O ŠÍŘCE VĚTŠÍ NEŽ 600 MM Hutní výroba TYČE A PRUTY, VÁLCOVANÉ ZA TEPLA, O PRŮMĚRU DO 1 Hutní výroba KOLEJNICE ZE ŽELEZA, NEBO OCELI, PRO ŽELEZNIČNÍ ČI TRAMV.TRATI Hutní výroba TROUBY A DUTÉ PROFILY ZE ŽELEZA, BEZEŠVÉ, KRUHOVÉ, TAŽENÉ ZA STUDENA Hutní výroba TROUBY A DUTÉ PROFILY Z NEREZ OCELI, BEZEŠVÉ, KRUHOVÉ, TAŽENÉ ZA STUDENA Hutní výroba SUDY, BARELY, NEBO PODOBNÉ NÁDOBY Z HLINÍKOVÉ SLITINY DO 300 L Obráběné komponenty a konstrukce z kovů ČÁSTI MOTORŮ PÍSTOVÝCH ZÁŽEH.S VNITŘ.SPALOVÁNÍM Automobilový průmysl ČERPADLA POHONNÝCH HMOT, MAZADEL Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení AKUMULÁTORY EL.OLOVĚNÉ PRO START.MOTORŮ PÍST. Energetika ELEKTRICKÉ OSVĚTLENÍ, SVĚTELNÁ SIGNALIZACE VIZUÁLNÍ PRO MOTOR.VOZIDLA Elektronika a elektrotechnika RADIA S MAGNETOFONEM PRO VOZ.MOT, VNĚJŠÍ ZDROJ Elektronika a elektrotechnika PEVNÉ ELEKTRICKÉ KONDENZÁTORY (BEZ SILOVÉ KONDENZÁTORY), Elektronika a elektrotechnika ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ EL.OBVODŮ PRO NAPĚTÍ DO 1000V Elektronika a elektrotechnika VODIČE ELEKTRICKÉ BEZ PŘÍPOJEK, DO 80 V Elektronika a elektrotechnika NÁPRAVY, KOLA A JEJICH ČÁSTI PRO ELEKTR.ÚČELY Dopravní prostředky ostatní TŘÍKOLKY, KOLOBĚŽKY, KOČÁRKY, PANENKY, HRAČKY ATD. Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží

21 Severní Evropa HS6_codesektorprůmyslový obor UHLÍ ŽIVIČNÉ (BITUMENNÍ), I V PRÁŠKU, NEAGLOMER. Energetika NOVÉ PNEU Z KAUČUKU S BĚHOUNEM "RYBÍ KOST", PRO ZEMĚDĚLSKÁ, LESNICKÁ VOZIDLA Plasty a pryž PERLY SKLENĚNÉ, IMITACE PEREL, DRAHOKAMŮ APODOBNĚ Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží ZÁMKY DO MOTOROVÝCH VOZIDEL Z KOVŮ (OBECNÉ KOVY) Automobilový průmysl ČÁSTI MOTORŮ PÍSTOVÝCH ZÁŽEH.S VNITŘ.SPALOVÁNÍM Automobilový průmysl ČERPADLA POHONNÝCH HMOT, MAZADEL Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení KOMPRESORY POUŽÍVANÉ DO CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ Strojírenství - výroba strojů AKUMULÁTORY EL.OLOVĚNÉ PRO START.MOTORŮ PÍST. Energetika RADIA S MAGNETOFONEM PRO VOZ.MOT, VNĚJŠÍ ZDROJ Elektronika a elektrotechnika MONITORY OST.PRO SYSTÉMY AUTOM.ZPRAC DAT Elektronika a elektrotechnika ELEKTRICKÉ VODIČE DO 1000V, S PŘÍPOJKAMI Elektronika a elektrotechnika NÁPRAVY, KOLA A JEJICH ČÁSTI PRO ELEKTR.ÚČELY Dopravní prostředky ostatní ČÁSTI, SOUČÁSTI SEDADEL Automobilový průmysl TŘÍKOLKY, KOLOBĚŽKY, KOČÁRKY, PANENKY, HRAČKY ATD. Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží

22 Četnosti

23 Dynamika růstu I – Severní Evropa HS6_codesektor Bilateral Y-Y 0708 Bilateral Y-Y 0809 market share Y-Y 0708 market share Y-Y UHLÍ ŽIVIČNÉ (BITUMENNÍ), I V PRÁŠKU, NEAGLOMER. 0,00% NOVÉ PNEU Z KAUČUKU S BĚHOUNEM "RYBÍ KOST", PRO ZEMĚDĚLSKÁ, LESNICKÁ VOZIDLA -2,27%-27,92%-10,51%11,52% PERLY SKLENĚNÉ, IMITACE PEREL, DRAHOKAMŮ APODOBNĚ -30,07%-21,69%-33,55%-8,00% ZÁMKY DO MOTOROVÝCH VOZIDEL Z KOVŮ (OBECNÉ KOVY) -6,90%-21,05%12,83%54,79% ČÁSTI MOTORŮ PÍSTOVÝCH ZÁŽEH.S VNITŘ.SPALOVÁNÍM 12,96%-8,68%10,11%44,50% ČERPADLA POHONNÝCH HMOT, MAZADEL 38,40%-6,41%18,32%35,37% KOMPRESORY POUŽÍVANÉ DO CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ 9,28%-64,35%18,08%-41,58% AKUMULÁTORY EL.OLOVĚNÉ PRO START.MOTORŮ PÍST. -41,61%8,01%-48,12%57,03% RADIA S MAGNETOFONEM PRO VOZ.MOT, VNĚJŠÍ ZDROJ -11,02%-48,94%-6,79%-4,47% MONITORY OST.PRO SYSTÉMY AUTOM.ZPRAC DAT -57,24%55,57%-49,23%125,65% ELEKTRICKÉ VODIČE DO 1000V, S PŘÍPOJKAMI 62,03%66,19%48,09%147,72% NÁPRAVY, KOLA A JEJICH ČÁSTI PRO ELEKTR.ÚČELY 41,05%-1,51%-2,75%30,00% ČÁSTI, SOUČÁSTI SEDADEL -15,40%-44,02%-21,05%-11,63% TŘÍKOLKY, KOLOBĚŽKY, KOČÁRKY, PANENKY, HRAČKY ATD. 7,93%20,46%10,34%34,66%

24 Dynamika růstu II – Severní Evropa

25 Závěry Exportní struktura příliš koncentrovaná – existence budoucího rizika pro vnější nerovnováhu Výrazná část exportu se neopírá o položky s vývojovou základnou v ČR Vysoká citlivost na business cycle Potřeba změny v přístupu v politice inovací a internacionalizace

Ing. Ivan Jukl, MBA DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST CZECHTRADE DITTRICHOVA PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT