Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Raiffeisenbank Refinancování RBS summary. RB financování Term loan CZK 400m, 7 let, splácení čtvrtletně W/C facility do CZK 350m (CZK 250m komitované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Raiffeisenbank Refinancování RBS summary. RB financování Term loan CZK 400m, 7 let, splácení čtvrtletně W/C facility do CZK 350m (CZK 250m komitované."— Transkript prezentace:

1 Raiffeisenbank Refinancování RBS summary

2 RB financování Term loan CZK 400m, 7 let, splácení čtvrtletně W/C facility do CZK 350m (CZK 250m komitované do ; CZK 100m nekomitované), rolování měsíčně, obnova ročně Bankovní záruky do CZK 50m (=expozice, bere se jako cca 1/10 z celkové garantované částky) Treasury obchody do CZK 50m (=expozice, bere se jako cca 1/10 z celkové částky obchodu)

3 Zajištění úvěru v RB LOC BO Chemie BV Akcie Bochemie a.s. Nemovitosti Bochemie a.s. Pohledávky a zásoby Bochemie a.s. Obchodní známky Bochemie a.s.

4 Kovenanty RB Konsolidovaná báze za celou skupinu: EBITDA>80m k >60m k Long term debt/EBITDA<=4,5 „DSCR“>1,3 Oběžná aktiva-pasiva>-200m

5 Přefinancování akvizičního úvěru Splaceno do RBS : CZK 401,6m – TL: CZK 400m – Úrok ( ) + breakage costs: CZK 1,6m Načerpáno v RB : – TL (7 let):CZK 200m +EUR 8,256m = CZK 400m – Splátka ČtvrtletníCZK 7,143m EUR 0,295m RočníCZK 28,571m EUR 1,179m Úrok p.q.3M PRIBOR 3M EURIBOR +2,75%

6 Přefinancování kontokorentu Splaceno do RBS : – Kontokorent: CZK 247,2m (včetně IRS CZK 41,4m a breakage costs) EUR 0,489m Po intervenci Roberta Cohena byl IRS zpětně redukován z CZK 41,4m na CZK 37,9! Načerpáno v RB (max. rámec CZK 350m): – Komitovaná (1 rok) FTA (měsíční rolování): CZK 250m (1M PRIBOR + marže 2,05%) – Nekomitovaný kontokorentní rámec: CZK 100m (O/N PRIBOR + marže 2,35%)

7 TL čerpání v CZK a EUR Důvody čerpání v CZK a EUR (50/50): – Hedging (redukce přebytku EUR v BoBo) – v plánu 2011 odhadujeme přebytek cca EUR 5m; roční splátka je EUR 1,18m + roční úrok cca EUR 0,3m – EURIBOR je nyní nižší než PRIBOR (posuzujeme výhodnost IRS) – CZK bude posilovat – spekulace (a proto čerpáme v EUR pouze polovinu)


Stáhnout ppt "Raiffeisenbank Refinancování RBS summary. RB financování Term loan CZK 400m, 7 let, splácení čtvrtletně W/C facility do CZK 350m (CZK 250m komitované."

Podobné prezentace


Reklamy Google