Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Indonéská republika Republik Indonesia Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin Ing. Luboslav Mazurek Obchodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Indonéská republika Republik Indonesia Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin Ing. Luboslav Mazurek Obchodní."— Transkript prezentace:

1 Indonéská republika Republik Indonesia Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin Ing. Luboslav Mazurek Obchodní oddělení Velvyslanectví ČR v Indonésii Praha, 22. leden 2010

2 Indonésie - základní informace
největší trh regionu JV Asie 240 mil. obyvatel ostrovů

3 Indonésie - základní informace
administrativní členění - 33 provincií Jakarta - 11 mil. obyvatel další města: Surabaya - 4,5 mil., Bandung ,2 mil., Medan - 1,7 mil.

4 Indonésie - základní informace
náboženství - 86 % islám (ramadán ) 8,7 % křesťanství 1,8 % hinduismus jazyk - indonéština (Bahasa Indonesia) obchodní jazyk - angličtina peněžní jednotka - indonéská rupie IDR kurz - 1 USD = IDR

5 Indonésie - ekonomika země
největší ekonomika regionu JV Asie i navzdory globální krizi pokračuje pozitivní ekonomický růst výrazná poptávka vnitřního trhu (240 mil. obyvatel) rostoucí životní úroveň rostoucí poptávka domácností vládní spotřeba - infrastruktura, doprava, energetika, telekomunikace

6 Indonésie - ekonomika země
Tabulka – základní makroekonomické ukazatele 2008 Q3/2009 2009 odhad HDP (%) 6,1 4,2 4,6 Inflace (%) 11,0 1,0 0,7 Nezaměstnanost (%) 10,5 8,9 8,7 Kurz USD / IDR 10.800 9.600 9.200 Úroková sazba (%) 7,5 6,5

7 Indonésie - ekonomika země
Podíl jednotlivých sektorů na tvorbě HDP: průmyslová výroba 25,8 % vnitřní obchod 16,7 % zemědělství 14,5 % finanční služby 9,4 % telekomunikace 9,3 % doprava 8,9 %

8 Indonésie - nejdůležitější sektory ekonomiky
průmyslová výroba 2009 nejdůležitější sektor ekonomiky (25 % HDP) 2010 trend bude pokračovat, předpokládaný podíl 30 % HDP textilní průmysl zpracovatelský průmysl (podíl zemědělství 14,5 % HDP) automobilový průmysl (Toyota, Honda, Mercedes, BMW, nově VW) elektronický průmysl (výroba komponentů) výroba železa a oceli

9 Indonésie - zahraniční obchod
Tabulka – obchodní bilance Mld. USD 2007 2008 Index 2007/2008 Index 2008/2009 Vývoz (FOB) 114,1 136,8 19,9 % 117,3 80,1 - 31,6 % Dovoz (CIF) 74,5 121,5 63,1 % 103,0 68,3 - 33,7 % Saldo 39,6 15,3 - - - 14,3 11,8 dlouhodobě aktivní saldo 2008 historické maximum v dovozu i vývozu 2009 zavedení netarifních opatření na omezení dovozu

10 Indonésie - teritoriální struktura zahraničního obchodu
nejdůležitější obchodní partneři - Japonsko, Singapur, Čína, USA dovoz v r. 2009: Singapur 17,1 % Čína 11,9 % Japonsko 11,6 % (Německo) 2,4 % vývoz v r. 2009: Japonsko 19,1 % USA 8,9 % Singapur 8,8 % (Německo) 1,7 %

11 Indonésie - komoditní struktura zahraničního obchodu
dovoz v r. 2009: spotřební zboží 66,4 % meziprodukty a polotovary 21,3 % ropa a ropné produkty 9,7 % kapitálové zboží 2,6 % vývoz v r. 2009: průmyslové zboží 64,3 % ropa a plyn 21,2 % uhlí, kovy 10,9 % zemědělské produkty 3,6 % průmyslové zboží - ocel, železo, výrobky z kaučuku, textil, obuv, elektronické součástky

12 Indonésie - zahraniční investice
Teritoriální struktura FDI v r. 2008: Singapur 2,5 mld. USD Malajsie 2,3 mld. USD Evropská unie 1,9 mld. USD Čína 899,5 mil. USD Korea 877,4 mil. USD Japonsko 443,6 mil. USD Hong Kong 269,9 mil. USD

13 Indonésie - zahraniční investice
Sektorová struktura FDI v r. 2008: IT technologie 3,4 mld. USD strojírenství 2,5 mld. USD stavebnictví 2,0 mld. USD chemický a farmaceutický průmysl 1,2 mld. USD doprava a logistika 1,1 mld. USD

14 Indonésie - zahraniční investice
pozitiva: od 3/2007 v platnosti nový investiční zákon „Investment Coordination Board” (BKPM) - „one-stop-shop“ agentura pro kompletní vyřízení procesu lhůta pro schválení investiční licence 30 dní negativa: od 12/2007 v platnosti tzv. „Investment Negative List“ zavádí limity ve výši % podílu ve společném podniku špatně fungující administrativa neefektivní právní systém všude přítomná korupce nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví (hlavně kosmetika, farmacie, software)

15 Indonésie - zahraniční investice
realita: ve srovnání se Singapurem, Thajskem a Malajsií - výrazně nižší podíl FDI na tvorbě HDP pouze 6 % FDI z EU v zemích ASEAN investice ČR v Indonésii - žádné

16 ČR - Indonésie: vzájemná obchodní výměna
Tabulka – obchodní bilance Mil. Kč 2007 2008 Index 2007/2008 Index 2008/2009 Vývoz 1.416,6 1.057,3 - 25,4 % 855,7 638,2 Dovoz 4.992,8 4.503,1 - 9,8 % 3.849,5 3.991,6 + 3,7 % Saldo ,9 ,8 - - - ,8 ,4 historické maximum obchodní bilance v r. 2007 dlouhodobě negativní saldo - problém všech ČS EU důvody - dovozy hardwarových komponentů pro ICT, přesun výroby textilu, galanterie, obuvi a sportovních potřeb ze zemí EU do Indonésie momentálně chybí vývoz zboží investičního charakteru - realizace by významně přispěla ke snížení záporného salda

17 ČR - Indonésie: vzájemná obchodní výměna
komoditní struktura dovoz v r. 2009: telekomunikační zařízení 39,8 % elektronika a el. součástky 26,0 % zař. pro zpracování dat ,8 % oděvy ,5 % dětské hračky 1,6 % vývoz v r elektrické stroje 20,9 % telekomunikační zařízení 15,5 % generátory 10,0 % organické chemikálie ,3 % papír ,2 % další položky vývozu: zařízení k rozvodu elektřiny, mléko v prášku, díly pro železniční vagóny, armatury, čerpadla … vzájemná obchodní výměna je realizována výlučně malými a středními firmami Konkurenceschopnost velkých českých vývozců na indonéském trhu - výzva do budoucnosti

18 Indonésie - energetika a těžba
Energetická politika v pravomoci Ministerstva energetiky a minerálních zdrojů cíl - garance udržitelnosti dodávek energií metody - podpora rozvoje domácích zdrojů zvýšení přidané hodnoty energií etický a udržitelný energetický management ochrana životního prostředí rovnoměrné poskytování energie rozvoj místního energetického potenciálu

19 Indonésie - energetika a těžba
Strategický cíl do r. 2025 zvýšit diverzifikaci energií snížit závislost na přírodních a fosilních zdrojích využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie současný stav 1 % energie z obnovitelných zdrojů cíl v r. 2025 15 % energie z obnovitelných zdrojů 5% biomasa 5% geotermální zdroje 5% solární a větrná energie

20 Indonésie - energetika a těžba
Výroba elektrické energie - současný stav celková kapacita 21 GW - Jáva, Bali 8,7 GW - zbytek Indonésie státní společnost PLN (místní ČEZ) - 25,2 GW Independent Power Producers (IPPs) - 4,5 GW PLN - exkluzivní odběratel vyrobené energie monopolní cenová a tarifní politika výroba elektrické energie - zdroje: 90 % tepelné elektrárny - 70 % nafta/topný olej, 25 % uhlí, % zemní plyn 9 % vodní elektrárny elektrifikováno pouze 55 % domácností průměrná spotřeba energie - méně než 500 kWh/rok na obyvatele

21 Indonésie - energetika a těžba
Výroba elektrické energie - budoucnost 1. vládní plán energetického rozvoje MW nové kapacity 35 nových uhelných elektráren finanční rámec 8,3 mld. USD financování vyřešeno u 50 % projektů Čína, Malajsie, Indonésie časový skluz, dokončení r. 2012

22 Indonésie - energetika a těžba
Výroba elektrické energie - budoucnost 2. vládní plán energetického rozvoje MW nové kapacity 83 nových elektráren: 39 elektráren na geotermální zdroje energie 21 uhelných elektráren 12 elektráren na zemní plyn 10 vodních elektráren finanční rámec 17 mld. USD financování vyřešeno u 0 % projektů

23 Indonésie - energetika a těžba
Těžba a zpracování nerostných surovin Ropa zásoby 4,7 mld. barelů denní těžba b denní spotřeba b „netto importér“ pozastavené členství v OPEC kvalita - 22° až 37° API největší objemy těžby - lehké typy Sumatra Light a Minas - 35° API těžký typ Duri - 22° API

24 Indonésie - energetika a těžba
Ropa v zemi neexistují ropovody většina zásob ropy je “onshore“ 7 rafinérií - celková kapacita b/d těžba - státní společnost PT PERTAMINA b/d další hráči - Caltex b/d ExxonMobil b/d China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) b/d Unocal b/d monopolní zpracovatel a prodejce - PT PERTAMINA

25 Indonésie - energetika a těžba
Těžba a zpracování nerostných surovin Zemní plyn zásoby 90,3 tril. krychlových stop (cf) světový exportér č. 2 export - 68 % Singapur 19 % Japonsko 13 % Korea registrujeme výrazný zájem Číny

26 Indonésie - energetika a těžba
Zemní plyn dvě největší naleziště zemního plynu na světě 1. podmořská oblast mezi provincií Severní Sulawesi a Filipínami – Natuna D-Alpha 2. oblast Tangguh v provincii Papua nejdelší podmořský plynovod světa km East Natuna – Natuna D-Alpha do Singapuru těžba - výsadní postavení PT PGN (dceřiná společnost PT PERTAMINA) další hráči - Premier Oil, ConocoPhillips, Star Energy, Total, Unocal, Vico, British Petroleum monopolní zpracovatel a prodejce - PT PGN (PT PERTAMINA)

27 Indonésie - energetika a těžba
Další nerostné suroviny Uhlí - zmapované zásoby 4,2 mld. t, celkové zásoby 36 mld. t (odhad) digitálně zmapováno pouze 10 % území 85 % lignit 15 % antracit Východní Kalimantan - největší uhelní důl světa přední místa na světě v těžbě železné rudy, zlata, mědi, cínu a niklu těžba - výsadní postavení státní společnosti PT Bumi Resources další hráči - Rio Tinto, Freeport, australské společnosti

28 ČR - Indonésie: exportní možnosti
Energetika - 1. plán rozvoje , 2. plán rozvoje 3 možnosti pro české subjekty 1. možnost - spolupráce se státní společností PLN (místní ČEZ) výhody: nejvíce projektů možnost státní záruky nevýhody: špatný rating špatná platební morálka neprůhledná výběrová řízení jediným kritériem výběru je cena (velká konkurence Číny) požaduje se dlouhodobé financování s odloženým splácením (soft-loan)

29 ČR - Indonésie: exportní možnosti
2. možnost - účast na projektech Independent Power Producers (IPPs) výhody: bonitní subjekty s vlastním financováním možnost přímého zadání bez výběrového řízení IPPs většinou požadují západní technologii nevýhody: exkluzivním odběratelem je PLN komplikované smlouvy a tarify na odběr elektřiny 3. možnost - mikro a mini vodní elektrárny do 10 MW výhody: kategorie „zelených“ projektů - zjednodušený schvalovací proces české firmy disponují potřebnými technologiemi jednání přímo na regionální úrovni nevýhody: komplikovaný administrativní proces neznalost angličtiny na regionální úrovni

30 ČR - Indonésie: exportní možnosti
Environmentální technologie elektrárny spalující biomasu spalovny tuhých odpadů výhody: kategorie „zelených“ projektů zjednodušený schvalovací proces možnost přímého zadání bez výběrového řízení české firmy disponují potřebnými technologiemi jednání přímo na regionální úrovni nevýhody: komplikovaný administrativní proces neznalost angličtiny na regionální úrovni

31 ČR - Indonésie: exportní možnosti
Těžba nerostných surovin digitální mapování zmapováno pouze 10 % území - vyjma sektoru ropy a plynu dodávky dobývací techniky dopravníky, transportéry zpracovatelské linky státní společnost PT Bumi Resources - solventní zákazník financování hladkými platbami komplikovanost a nekonformita indonéských norem rozdílný výklad certifikace a standardů dokumentace pouze v indonéštině zahraniční společnosti - nutné oslovit přímo HQ mimo Indonésii

32 ČR - Indonésie: exportní možnosti
Armatury a čerpadla těžba a zpracování ropy a plynu státní společnosti PERTAMINA a PGN solventní zákazníci financování hladkými platbami Rámcová úvěrová dohoda ČSOB - Bank Mandiri GLFA General Loan Facility Agreement exportní úvěry na české dodávky do Indonésie až 40 mil. Euro splatnost až 5 let více informací: Ing. Dagmar Dvořáková

33 Indonésie – netarifní překážky obchodu
dovozní licence druhů zboží (HS 10 digit level) 5 kategorií - elektronika, oděvy, obuv, hračky, potraviny a nápoje přehled na kapitola: Obchod a ekonomika, podkapitola: Aktuální informace embargo na dovoz hovězího masa z EU (nemoc šílených krav) embargo na dovoz vepřového masa z EU (virus A/N1H1) „Halal“ certifikace - potraviny a kosmetika standardy a certifikace - nekonformita indonéských norem, rozdílný výklad, dokumentace pouze v indonéštině nutnost provádět opakované testy - v případě neúspěšnosti vrácení celé dodávky

34 Market Access Teams (MATs)
aktuálně 4 MATs 1. potraviny a zemědělské produkty 2. alkoholické nápoje 3. farmaceutické výrobky 4. ochrana duševního vlastnictví (IPR) spolupráce EUROCHAM, UK, DE, FR, NL Cham monitoring vzniku nových překážek snaha zabránit tvorbě nových překážek odstraňování existujících překážek pravidelný feedback pro Brusel

35 Market Access Teams (MATs)
možnost vyhledat informace o přístupu na trh: celní sazby dle HS kódů dovozní formality netarifní opatření statistiky registr stížností databáze obchodních překážek dle zemí, odvětví nebo skupin překážek

36 Asistence OEÚ vyhledání potenciálních obchodních partnerů umístění odkazu s nabídkou na www KADIN a WTC Jakarta poskytnutí prostor pro jednání účast vedoucího OEÚ na jednání STI - souhrnná teritoriální informace aktuální ekonomické informace

37 Asistence OEÚ prověření indonéských podnikatelských subjektů
množí se případy objednání zboží prostřednictvím internetu od indonéských dodavatelů, které po zaplacení není dodáno lze bezplatně požádat OEÚ o prověření příslušného indonéského subjektu v obchodním rejstříku, který je veden Ministerstvem obchodu Indonésie !!! ještě před samotným odesláním finančních prostředků !!!

38 (Nejenom) obchodní zvyklosti v Indonésii
nízká úroveň znalosti angličtiny - hlavně na regionální úrovni tropické klima - akceptuje se pouze košile u mužů otevřené boty bez punčoch u žen den se dělí na několik částí mezi modlitby (6, 12, 15-16, 18 hod.) o ceně se vždy smlouvá vyměňují se dárky Indonésané jako většina Asiatů neříkají „ne“

39 Praktické informace cena ubytování - ev. standard v Jakartě USD/noc (Hyatt, Sultan, Mandarin Oriental) mimo Jakartu ceny podstatně nižší letecké spojení - denně Lufthansa (přes Frankfurt), KLM (přes Amsterdam) 5x týdně Turkish Airlines (přes Istanbul) 4x týdně Korean Air (přes Soul) taxi - doporučené bleděmodré „Blue Bird“ taxi z letiště do centra Jakarty – cca 15 USD MHD v ev. ponímání neexistuje mobilní telefony fungují normálně vízum - při příjezdu „on arrival“, tranzit 7 dní, pobyt 30 dní náležitosti - platnost pasu minimálně 6 měsíců od data vstupu poplatek - tranzit 10 USD, pobyt 25 USD zpáteční letenka

40 Kontakty Velvyslanectví ČR v Jakartě The Embassy of the Czech Republic
Kedutaan Besar Republik Ceko Jalan Gereja Theresia 20, Menteng, Jakarta 10350 Tel: Fax: Konzulární pohotovost tel: obchodní oddělení:

41 Další užitečné kontakty
Indonéská obchodní komora KADIN Evropská obchodní komora v Indonésii EUROCHAM NAFED (National Agency for Export Development) National Coordination Board for Investment (BKPM) Directorate General of Customs and Excise Bank of Indonesia (Central Bank)

42 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Indonéská republika Republik Indonesia Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin Ing. Luboslav Mazurek Obchodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google